床墊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資策略分析2024

• 方蔓桃 2024年1月25日 來源：百度 961 60
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為確保床墊行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解床墊行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

隨著健康睡眠觀念逐步滲透進人們的日常生活，消費者對床墊的要求已經(jīng)不再僅僅滿足于“能睡覺”的單一標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而開始關(guān)注“如何睡得更舒服”，帶有睡眠監(jiān)測、按摩等功能的智能床墊漸受青睞，成為消費者的新選擇。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近九成受訪消費者會關(guān)注床墊的智能功能，其中42.68%的受訪消費者表示會“特別關(guān)注，希望體驗到多功能型的床墊”;僅有12.56%受訪消費者表示“不會關(guān)注床墊的智能性，不追求床墊的附加價值”。

為確保床墊行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解床墊行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能床墊從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

調(diào)查顯示，傳統(tǒng)床墊作為功能化標(biāo)準(zhǔn)品，同質(zhì)化明顯，但在中高端床墊中，功能性則成為不同產(chǎn)品最大的差異化賣點。在選擇中高端床墊時，“價格”“舒適度”“功能性”成為消費者最主要考慮的因素。其中，51.12%的受訪消費者表示“價格”仍為第一考慮因素，其次為“舒適度”及“功能性”，分別占比為41.6%及37.28%。值得一提的是，雖然價格依舊是影響消費者購買中高端床墊的最主要因素，但在同等價格區(qū)間內(nèi)，舒適性及功能性對消費者決策的影響力依然較大，消費者更追求產(chǎn)品的“均好性”。

從床墊成本來看，床墊生產(chǎn)原材料成本占比超過80%，人工成本占比小于8%，規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)明顯。具體企業(yè)生產(chǎn)成本劃分不一，據(jù)統(tǒng)計，2021年慕斯床墊原材料成本占比為85.0%，喜臨門床墊原材料成本為86.5%。從床墊市場規(guī)模情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國床墊市場規(guī)模為670億元，同比增長20.89%，年均復(fù)合增長速度為18.85%。

從行業(yè)需求情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國床墊需求量達到5500萬張，同比增長18.56%，年均復(fù)合增長速度為12.67%。從下游消費需求情況來看，我國床墊主要需求為新房裝修購置。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國床墊下游消費市場新房裝修購置需求占比達到64%，因此床墊銷售和新房銷售市場掛鉤程度較高。

隨著健康睡眠觀念逐步滲透進人們的日常生活，消費者對床墊的要求已經(jīng)不再僅僅滿足于“能睡覺”的單一標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)而開始關(guān)注“如何睡得更舒服”，帶有睡眠監(jiān)測、按摩等功能的智能床墊漸受青睞，成為消費者的新選擇。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近九成受訪消費者會關(guān)注床墊的智能功能，其中42.68%的受訪消費者表示會“特別關(guān)注，希望體驗到多功能型的床墊”;僅有12.56%受訪消費者表示“不會關(guān)注床墊的智能性，不追求床墊的附加價值”。

從消費品類消費情況(按銷售額)來看，乳膠床墊、椰棕床墊和彈簧床墊占比超過95%，彈簧床墊銷售額占比提升趨勢明顯，彈簧床墊同比增速較快。據(jù)淘數(shù)據(jù)顯示，2021年我國床墊細(xì)分品類市場占比CR3：乳膠床墊銷售額占比40.3%、椰棕床墊30.3%、彈簧床墊24.5%。從銷售額增速情況來看，乳膠床墊2021M12銷售額同比下降60.6%;彈簧床墊2021M12銷售額同比增長54.3%;椰棕床墊2021M12銷售額同比下降44.5%;棕櫚床墊2021M12銷售額同比增長65.8%。

從行業(yè)集中度情況來看，我國床墊行業(yè)起步相對較晚，行業(yè)格局分散，集中度較低。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國床墊市場份額前五大制造商分別為喜臨門、慕思、敏華、顧家和夢百合，CR5為21.7%。主要系國內(nèi)廠商仍未形成強勢品牌，制造商進入門檻低，且渠道以經(jīng)銷模式為主，給予中小企業(yè)足夠生存空間。

過去國內(nèi)床墊廠商主要承接歐美發(fā)達國家企業(yè)轉(zhuǎn)移至國內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)享受微薄利潤，慕思、喜臨門等廠商自主品牌意識率先崛起，持續(xù)進行產(chǎn)品研發(fā)和市場營銷，賦予產(chǎn)品較高的品牌溢價。慕思高度重視高端“洋品牌”形象塑造，全年貫穿五大IP活動，廣告投入規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，其床墊產(chǎn)品定價及毛利率(近60%)遠(yuǎn)超其他床墊廠商;喜臨門2013年制定品牌化戰(zhàn)略，發(fā)布“喜臨門中國睡眠指數(shù)”孵育消費者，2021年自主品牌毛利率為40.4%，而代工業(yè)務(wù)毛利率僅為9.7%。

受益于龐大的人口基數(shù)、我國經(jīng)濟的持續(xù)快速增長、居民收入水平的提高和消費觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變以及年輕消費群體的崛起，我國床墊行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國床墊產(chǎn)量約為15158萬件，需求量約為12811萬件。床墊作為改善睡眠質(zhì)量和睡眠健康的重要產(chǎn)品，是睡眠經(jīng)濟的重要組成部分，發(fā)展前景廣闊。

床墊行業(yè)市場機遇分析

床墊作為影響睡眠質(zhì)量的重要產(chǎn)品，受惠于全球睡眠經(jīng)濟持續(xù)、快速的發(fā)展，發(fā)展前景廣闊，我國是全球床墊行業(yè)第二大消費國，且行業(yè)增速高于其他主要床墊消費國人的一生有三分之一的時間都在床上度過，床墊不僅是居民生活的必需品，還直接影響著居民的精神狀態(tài)與身心健康。近年來，人們作息時間的延遲、生活工作節(jié)奏的加快、壓力的加大等因素，導(dǎo)致睡眠問題已日益成為影響人們精神健康的重要問題之一。根據(jù)世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示，全球約有10%—49%的人患有不同程度的失眠。根據(jù)京東大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2019-2020線上睡眠消費報告》，90后、80后人群的睡眠問題比中老年人更為嚴(yán)重。睡眠問題日益嚴(yán)重，使得全球、中國消費者對睡眠質(zhì)量與睡眠健康的關(guān)注愈發(fā)增強，消費者也越來越愿意在睡眠產(chǎn)品中投入資金以改善睡眠質(zhì)量，使得全球睡眠經(jīng)濟處于持續(xù)、快速的發(fā)展趨勢。床墊作為改善睡眠質(zhì)量和睡眠健康的重要產(chǎn)品，是睡眠經(jīng)濟的重要組成部分，發(fā)展前景廣闊，2020年全球主要國家床墊市場消費規(guī)模達290億美元，同比增長0.35%，預(yù)計2022年全球主要國家床墊市場消費規(guī)模將突破300億美元。

目前我國專門針對床墊的相關(guān)政策較少，主要是對整體家具行業(yè)或輕工業(yè)的政策指導(dǎo)。在國家政策導(dǎo)向和市場規(guī)律作用下，我國家具制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群化、智能化趨勢明顯。床墊行業(yè)隨著消費者對床墊需求的層次提高以及國家數(shù)字化進程加快在不斷發(fā)展，國家對于此類行業(yè)政策支持一直較為持續(xù)。

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