中國飼料行業(yè)現(xiàn)狀分析 到2028年飼料產(chǎn)品營收規(guī)模或將超過1.5萬億元

• 陳觀秋 2024年1月29日 來源：中研普華報告 百度 1044 66
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飼料行業(yè)的發(fā)展空間主要由下游終端消費者的需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，中國居民對肉制品、蛋奶制品等畜牧產(chǎn)品的需求呈持續(xù)上升趨勢，未來經(jīng)濟保持長期穩(wěn)定發(fā)展的背景下，中國終端消費市場將在較長一段時間內推動飼料行業(yè)持續(xù)增長，到2028年飼料產(chǎn)

2023年前11個月，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量28690萬噸，同比增長4.0%，但飼料企業(yè)豆粕消耗量比上年同期減少444萬噸，同比下降11%。

據(jù)農業(yè)農村部新聞辦公室消息，2023年，農業(yè)農村部深入實施飼用豆粕減量替代行動，制定印發(fā)《飼用豆粕減量替代三年行動方案》，在飼料和養(yǎng)殖行業(yè)全面實施提效、開源、調結構的技術措施，大力推廣低蛋白日糧，充分挖掘利用國內蛋白飼料資源，推進牛羊養(yǎng)殖“以草代料”，持續(xù)壓減豆粕等飼料糧消費，減量成效得到進一步鞏固。

此外，全國畜牧總站組織編制了《豬低蛋白低豆粕多元化日糧配制技術要點》《肉牛低蛋白低豆粕多元化飼糧配制技術要點》《肉羊低豆粕飼糧配制及飼養(yǎng)技術要點》《草魚低蛋白低豆粕多元化飼料配制技術要點》，促進飼料資源節(jié)約利用。

飼料行業(yè)概述

飼料指用于農牧業(yè)飼養(yǎng)，為動物生長提供所需營養(yǎng)素的食物。它的生產(chǎn)是飼料工業(yè)中最主要的環(huán)節(jié)之一，也是支撐畜牧業(yè)高效發(fā)展的重要物質基礎。按照產(chǎn)品特征，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料、預混飼料。

飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產(chǎn)飼料等;下游為飼料需求方，多為農戶和養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖范圍涵蓋家禽養(yǎng)殖、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年飼料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

飼料行業(yè)上游原材料代表性提供商有北大荒集團、綠康生化等;飼料中游的生產(chǎn)企業(yè)有新希望集團、海大集團、唐人神、通威股份等;飼料下游養(yǎng)殖企業(yè)眾多，代表性企業(yè)牧原股份、溫氏股份、國聯(lián)水產(chǎn)等。

目前，中國飼料行業(yè)企業(yè)縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團、海大集團、大北農等企業(yè)均一體化布局飼料以及下游養(yǎng)殖業(yè)。部分企業(yè)例如百洋股份等已經(jīng)開始布局上游原料，提升企業(yè)對于原料的控制力度。

中國飼料行業(yè)現(xiàn)狀分析

目前，中國飼料行業(yè)仍處于整合發(fā)展期。規(guī)模小、技術水平低、管理能力弱的中小飼料企業(yè)在競爭中逐步退出市場，而大企業(yè)則利用行業(yè)整合機遇及其規(guī)模優(yōu)勢，不斷通過兼并和新建擴大產(chǎn)能產(chǎn)量，提升行業(yè)的集中度。

2023年前11個月，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量28690萬噸，同比增長4.0%，但飼料企業(yè)豆粕消耗量比上年同期減少444萬噸，同比下降11%。

面對消費結構的變化和市場競爭的加劇，中國飼料企業(yè)需要制定實施多元化與差異化戰(zhàn)略，以滿足不同客戶、不同市場的需求。例如，針對高端市場推出有機、綠色、無抗等差異化產(chǎn)品，拓展新的消費群體;針對特種飼料市場，加大研發(fā)力度，提供專業(yè)定制化產(chǎn)品。

“飼料-養(yǎng)殖-加工”一體化養(yǎng)殖已經(jīng)成為眾多飼料或養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展模式，該模式降低了飼料供給風險，也通過養(yǎng)殖、加工等業(yè)務提升企業(yè)盈利能力。未來，該模式將被更多企業(yè)使用，已經(jīng)采用縱向一體化模式的企業(yè)將完善產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，提升企業(yè)競爭能力。

原料方面，國家推動玉米、豆粕替代，2023年新發(fā)布的《飼用豆粕減量替代三年行動方案》等政策正在引導企業(yè)減少豆粕使用，明確提出到2025年飼料中豆粕用量占比從2022年的14.5%降至13%以下。玉米、豆粕替代處于加速階段。

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到2028年，飼料產(chǎn)品營收規(guī)?；驅⒊^1.5萬億元

飼料行業(yè)的發(fā)展空間主要由下游終端消費者的需求決定。近年來，隨著我國人均可支配收入的增加，中國居民對肉制品、蛋奶制品等畜牧產(chǎn)品的需求呈持續(xù)上升趨勢，未來經(jīng)濟保持長期穩(wěn)定發(fā)展的背景下，中國終端消費市場將在較長一段時間內推動飼料行業(yè)持續(xù)增長，到2028年飼料產(chǎn)品營收規(guī)模或將超過1.5萬億元。

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