有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.4% 有色金屬行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年2月2日 來源：百度 900 56
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為確保有色金屬行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解有色金屬行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

2023年，我國(guó)規(guī)上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.4%，較全國(guó)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增幅高2.8個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)。10種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)7469.8萬噸，按可比口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)7.1%。有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)17.3%，增幅為近10年最高。規(guī)上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3716.1億元，比上年增長(zhǎng)23.2%。

2023年，10種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量首次突破7000萬噸大關(guān)，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)7.4%，增幅較上年提高2.2個(gè)百分點(diǎn)，較全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值增幅高2.8個(gè)百分點(diǎn)，有色金屬工業(yè)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)日趨明顯?！敝袊?guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、新聞發(fā)言人陳學(xué)森日前在2023年有色金屬工業(yè)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2024年有色金屬工業(yè)增加值增幅保持在5.5%以上，有望達(dá)到6%。

為確保有色金屬行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解有色金屬行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能有色金屬從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

2023年，我國(guó)光伏、風(fēng)電、新能源汽車、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池等產(chǎn)量，國(guó)內(nèi)新能源裝機(jī)量、以及上述領(lǐng)域產(chǎn)品出口量均大幅度增長(zhǎng)，成為拉動(dòng)銅、鋁、鋅等有色金屬消費(fèi)主要增長(zhǎng)領(lǐng)域。”陳學(xué)森介紹，2023年，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng)17.3%，比上年增速加快2.8個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速高8.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近十年歷史新高。光伏、風(fēng)電、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、新能源汽車等所需有色金屬材料投資及有色金屬礦山投資增幅較快，是拉動(dòng)有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)的重要因素。

2023年12月份，中國(guó)有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為25.1，較上月上升0.6個(gè)點(diǎn)，從總體看，本月景氣指數(shù)仍處在 “正?！眳^(qū)間下部小幅上升。

在構(gòu)成有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)的12項(xiàng)指標(biāo)中，M2、汽車產(chǎn)量、家電產(chǎn)量、有色金屬固定資產(chǎn)月投資額、有色金屬進(jìn)口額、十種有色金屬產(chǎn)量、利潤(rùn)總額、發(fā)電量指標(biāo)、LMEX指數(shù)、營(yíng)業(yè)收入及有色金屬出口額等11項(xiàng)指標(biāo)均位于“正?！眳^(qū)間;只有商品房銷售面積指標(biāo)位于“過冷”區(qū)間。

在此背景下，2023年，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由降轉(zhuǎn)增，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3716.1億元，比上年增長(zhǎng)23.2%。其中，獨(dú)立礦山企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)785.7億元，增長(zhǎng)8.1%，冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1869.0億元，增長(zhǎng)23.1%，加工企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1061.5億元，增長(zhǎng)37.6%。

2023年12月份，先行指數(shù)76.6，較上月回落1.2個(gè)點(diǎn)。各分項(xiàng)指標(biāo)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，普遍出現(xiàn)上升。其中，同比出現(xiàn)上升的共有6項(xiàng)，增幅明顯的前三項(xiàng)分別是汽車產(chǎn)量、有色金屬進(jìn)口額和M2，增幅分別是19.6%、14.2%和9.8%;環(huán)比出現(xiàn)上升的共有5項(xiàng)指標(biāo)，增幅明顯的前三項(xiàng)分別是有色金屬進(jìn)口額、商品房銷售面積和M2，增幅分別是2.0%、1.5%和0.7%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1—11月份，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比上年同期增長(zhǎng)16.0%，比2023年1—10月份增幅擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)，比全國(guó)工業(yè)投資增幅高7.0個(gè)百分點(diǎn)。2023年1—11月，有色金屬礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)42.2%，有色金屬冶煉壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10.9%。2023年1—11月，民間有色金屬固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)6.3%，其中，民間礦山采選完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)19.2%，民間冶煉壓延加工完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)3.8%。

有色金屬行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

國(guó)際方面，進(jìn)入2023年11月份，也門胡塞武裝宣布在紅海水域扣留以色列貨船。此后，不斷有船只在該水域遭到胡賽武裝的攻擊，紅海危機(jī)爆發(fā)，隨著事態(tài)升級(jí)，國(guó)際海運(yùn)也因此受到牽連，各國(guó)商船只得改道非洲南端好望角，造成航運(yùn)成本持續(xù)攀高。新一輪巴以沖突并未得到實(shí)質(zhì)解決，人道主義危機(jī)惡化。加之俄烏沖突等事件影響，全球經(jīng)濟(jì)避險(xiǎn)情緒攀升。12月份全球制造業(yè)PMI為48%，與上月持平，連續(xù)15個(gè)月運(yùn)行在50%以下。分國(guó)別來看，美國(guó)制造業(yè)表現(xiàn)出一定的韌性，ISM報(bào)告顯示，2023年12月，美國(guó)制造業(yè)降勢(shì)收窄，制造業(yè)PMI為47.4%，較上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)14個(gè)月低于50%。需求依然較弱，且降勢(shì)有所擴(kuò)大，新訂單指數(shù)較上月下降，降至47%左右。盡管如此，美國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)有所回升。需求回升帶動(dòng)預(yù)期企穩(wěn)。歐洲方面，需求疲弱和持續(xù)的貨幣緊縮政策導(dǎo)致投資消費(fèi)和出口動(dòng)力不足，德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和西班牙制造業(yè)PMI較上月波動(dòng)不大，均維持在低位運(yùn)行。亞洲方面，東亞各國(guó)制造業(yè)增速較上月有所放緩。從主要國(guó)家看，中國(guó)、日本、韓國(guó)和印度制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降。

有色金屬行業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)，各主要金屬產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)受紅海危機(jī)等不確定因素影響，呈現(xiàn)震蕩下行的格局。經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，全年十種有色金屬產(chǎn)量為7469.8萬噸，同比增長(zhǎng)7.1%。其中，精煉銅產(chǎn)量1298.8萬噸，同比增長(zhǎng)13.5%;電解鋁產(chǎn)量4159.4萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%。六種精礦含量641.5萬噸，同比回落0.5%;氧化鋁產(chǎn)量8244.1萬噸，同比增長(zhǎng)1.4%;銅材產(chǎn)量2217.0萬噸，同比增長(zhǎng)5.0%;鋁材產(chǎn)量6303.4萬噸，同比增長(zhǎng)5.7%。固定資產(chǎn)投資較上年同期有所增長(zhǎng)，且增幅高于全國(guó)工業(yè)投資增幅。2023年12月份，國(guó)內(nèi)期、現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)格環(huán)比、同比上漲之外，原鋁、精鉛和精鋅價(jià)格同比、環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的回落。特別需要關(guān)注的是，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)從2023年內(nèi)最高51.0萬元/噸下跌至2023年12月中旬的10.5萬元/噸左右，最大跌幅接近80%，預(yù)計(jì)后市仍將會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。

有色金屬產(chǎn)業(yè)包括有色金屬礦采選業(yè)和有色金屬冶煉壓延及加工業(yè)。為便于分析，編制有色金屬產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)時(shí)，暫未包括獨(dú)立黃金企業(yè)的數(shù)據(jù)。

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