中國中厚板行業(yè)發(fā)展如何？

• 劉春天 2024年2月18日 來源：中研網(wǎng) 499 26
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2022年中厚板重點(diǎn)企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸，厚板產(chǎn)量在3504萬噸，特厚板產(chǎn)量在1171萬噸，其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看，2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸，高強(qiáng)船板在719萬噸，鍋爐容器板在462萬噸，管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動(dòng)下，1

根據(jù)《2023-2028年中國中厚板市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。第十四屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議和政協(xié)第十四屆全國委員會(huì)第一次會(huì)議，分別于2023年3月5日和3月4日在北京開幕。首場“部長通道”上，工信部部長金壯龍?zhí)岢鐾苿?dòng)工業(yè)穩(wěn)增長、提升和改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以及5G發(fā)展作為今年的工作重點(diǎn)。那么對(duì)于我們鋼鐵行業(yè)中的中厚板的下游企業(yè)，帶來怎樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)呢？

中厚板有較高的綜合機(jī)械性能，其下游主要為工程機(jī)械、造船行業(yè)，其次也作為建筑的鋼結(jié)構(gòu)和石化行業(yè)的管線板。近年來我國石油、天然氣用量持續(xù)增加，油氣管道建設(shè)的資本支出增加帶動(dòng)管線鋼的需求。

2022年中厚板重點(diǎn)企業(yè)1-12月普中板產(chǎn)量在3927萬噸，厚板產(chǎn)量在3504萬噸，特厚板產(chǎn)量在1171萬噸，其中普中板產(chǎn)量占比最大。從品種板產(chǎn)量來看，2022年1-12月造船板產(chǎn)量在1207萬噸，高強(qiáng)船板在719萬噸，鍋爐容器板在462萬噸，管線鋼在466萬噸。2023年在政策導(dǎo)向的驅(qū)動(dòng)下，高端品種板的比例會(huì)有明顯的增加，預(yù)計(jì)在10%-15%左右。

圖表：2022年中國中厚板品種占比

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

制造業(yè)蓬勃發(fā)展工程機(jī)械是排頭兵

2022年挖掘機(jī)銷量為261346臺(tái)，同比下降23.8%，是自2016年以來我國挖掘機(jī)年銷量增速首次轉(zhuǎn)負(fù)；其中，國內(nèi)151889臺(tái)，同比下降44.6%；出口109457臺(tái)，同比增長59.8%。2022年挖機(jī)出口銷量高增對(duì)沖內(nèi)銷大幅下滑，全年挖機(jī)出口占比達(dá)到42%。基建項(xiàng)目對(duì)于工程機(jī)械的支撐作用較為明顯，但由于房地產(chǎn)行業(yè)的拖累，國內(nèi)工程機(jī)械的銷量呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。而歐美國家在疫后大力刺激基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，海外需求旺盛，工程機(jī)械出口市場呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。

圖表：2020-2023年1月中國挖掘機(jī)銷量情況

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng)

高基數(shù)效應(yīng)逐漸緩解，社融數(shù)據(jù)釋放積極信號(hào)，各類基建項(xiàng)目逐漸上馬，下游基建項(xiàng)目開始逐步復(fù)工。2023年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)銷降幅有望收窄；2023年工程機(jī)械主要看點(diǎn)仍在出口，未來工程機(jī)械出口增長的主要驅(qū)動(dòng)力有望逐步由海外需求切換為國產(chǎn)品牌競爭力的增強(qiáng)。

制造業(yè)作為國家重中之重，對(duì)我國工業(yè)發(fā)展起到了舉足輕重的作用。工程機(jī)械作為制造業(yè)時(shí)代發(fā)展的重要一環(huán)，中國工程機(jī)械行業(yè)依靠持續(xù)創(chuàng)新突破快速發(fā)展，已經(jīng)在全球范圍具備了一定的競爭優(yōu)勢，但工程機(jī)械部分高端核心零部件依然依賴進(jìn)口。隨著高新技術(shù)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，工程機(jī)械部分高端零件勢必將被國產(chǎn)替代。

政府工作報(bào)告中重點(diǎn)提及有關(guān)制造業(yè)的加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，和著力擴(kuò)大國內(nèi)需求。再一次讓制造業(yè)強(qiáng)國提上新的高度，新基建的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了工程機(jī)械的繁榮。今年作為后疫情時(shí)代的第一年，基建項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)發(fā)展，高端制造業(yè)的創(chuàng)新，帶來了不一樣的局面。中厚板中品種鋼板未來將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展，整體供應(yīng)將越來越多，同時(shí)國產(chǎn)替代率將會(huì)逐年攀升。

正逢“金三銀四”開工旺季，市場開工情況整體朝著預(yù)期進(jìn)行，工程機(jī)械行業(yè)占比尤為突出，作為中厚板下游使用量最多的行業(yè)，國內(nèi)工程機(jī)械設(shè)備供應(yīng)將進(jìn)一步增加。同時(shí)隨著國外市場的逐步復(fù)蘇，政策端對(duì)國際國內(nèi)雙循環(huán)的進(jìn)一步提及，國外出口量將進(jìn)一步向良好狀態(tài)發(fā)展，新能源系列等礦用卡車出口量將會(huì)踏上新的臺(tái)階。同時(shí)市場上對(duì)裝甲設(shè)備器械需求有所增加，后期特種鋼板需求將會(huì)進(jìn)一步提升。

鋼結(jié)構(gòu)蓬勃發(fā)展、廠房+基站的建設(shè)

工信部部長金壯龍?zhí)岢鲈谥悄芑矫妫灾悄苤圃鞛橹鞴シ较?，打造一批智能工廠，打造一批智慧供應(yīng)鏈。在綠色化方面，實(shí)施節(jié)能減碳重大工程、重大項(xiàng)目，打造一批綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈。同時(shí)要推廣應(yīng)用節(jié)能減碳技術(shù)，做大綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。實(shí)施節(jié)能減碳重大工程、重大項(xiàng)目，打造一批綠色工廠、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈。5G是新基建之首，大家對(duì)5G帶來的改變充滿期待，基礎(chǔ)設(shè)施方面，以5G基站為例，我國已經(jīng)建成了超過234萬個(gè)5G基站。今年將新建開通5G基站60萬個(gè)，今年將超過290萬個(gè)基站。建了基站以后，重點(diǎn)在幾個(gè)方面改善，在城市地區(qū)，現(xiàn)在很多城市已經(jīng)有5G，我們主要是要覆蓋得更好。在農(nóng)村地區(qū)，現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)了縣縣通5G，下一步繼續(xù)延伸，這樣就覆蓋的更廣，在工業(yè)園區(qū)要覆蓋的更深。

2022年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9438萬噸，同比2021年下降2.7%，同比2020年增長15.97%。其中，重型鋼構(gòu)訂單下滑明顯，輕型鋼構(gòu)維持上升趨勢。2023年在基建發(fā)力背景下，重型鋼構(gòu)訂單預(yù)計(jì)回升，整體鋼構(gòu)產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長12%。

短中期來看：2023年，隨著生產(chǎn)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，年后鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)施工限制減少，勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象或也能得到逐步緩解，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的背景下，重大工程項(xiàng)目或能夠?qū)崿F(xiàn)落地，下游客戶的訂單意愿提升，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)訂單或獲得較為充足的保障。整體來看鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)不管是從短期還是中長期來看，發(fā)展前景較為廣闊，對(duì)型鋼、鋼管以及板材的需求或?qū)⒊尸F(xiàn)較為穩(wěn)定的增長趨勢。

2022年1-12月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的47.3%、55.2%、和49.0%。

2022年，船舶完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%，新接量4552萬載重噸，同比下降32.1%，手持量10557萬載重噸，同比增長10.2%。在上半年趕工背景下，加之手持巨大訂單量的情況下，對(duì)中厚板的需求都是小幅正向帶動(dòng)。預(yù)計(jì)2023年船舶行業(yè)用鋼需求明顯提升。

當(dāng)前，我國船舶工業(yè)正在走內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展之路。因企施策地推動(dòng)智能制造，是提升船舶建造質(zhì)量和效率，降低成本和資源能源消耗，增強(qiáng)我國造船企業(yè)核心競爭力的有效途徑，也是加速產(chǎn)品創(chuàng)新和智能化發(fā)展的重要手段。目前，我國一批骨干船舶企業(yè)已經(jīng)或正在建立自動(dòng)化生產(chǎn)線、流水線，有的企業(yè)已經(jīng)建設(shè)了智能化生產(chǎn)線、智能車間。因此，滿足船企在智能制造流水線升級(jí)改造后對(duì)造船用鋼的新要求，應(yīng)是鋼企未來的關(guān)注重點(diǎn)。

能源設(shè)備建立和推進(jìn)”電需“促進(jìn)”鋼需”

在高端化方面，一手抓基礎(chǔ)支撐，一手抓高端裝備引領(lǐng)突破一批基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)工藝，以及在大飛機(jī)、工業(yè)母機(jī)、深海裝備、醫(yī)療裝備、農(nóng)機(jī)裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域突破一批標(biāo)志性重點(diǎn)產(chǎn)品為目標(biāo)，工信部將深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程和重大技術(shù)裝備攻關(guān)工程。

電力行業(yè)將發(fā)展的重點(diǎn)放在水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電上。這是“雙碳”大背景下的必然趨勢。風(fēng)力發(fā)電設(shè)備則大多使用低合金高強(qiáng)度中厚板等鋼材品種，主要用于風(fēng)電塔架制作。

2022年我國風(fēng)電、光伏發(fā)電量突破1萬億千瓦時(shí)，達(dá)到1.19萬億千瓦時(shí)，較2021年增加2073億千瓦時(shí)，同比增長21%，占全社會(huì)用電量的13.8%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)，接近全國城鄉(xiāng)居民生活用電量。

2023年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.3億千瓦左右、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦。2022年兩者累計(jì)裝機(jī)已達(dá)7.58億千瓦，如果2023年目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)，新增裝機(jī)將超過1.6億千瓦。

鋼鐵行業(yè)通過補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈綠色化、高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，完善支持綠色發(fā)展的政策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳以此來實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。2023年，在基建托底、能源設(shè)備升級(jí)改造、工業(yè)廠房基站的大面積組建的背景下，對(duì)于中厚板的用鋼需求量會(huì)有一個(gè)明顯的提升。

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