床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 方蔓桃 2024年2月23日 來源：百度 560 31
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為確保床墊行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解床墊行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿

2020年，由于中國(guó)居民對(duì)床墊的需求較小，但行業(yè)中生產(chǎn)制造企業(yè)較多，導(dǎo)致床墊行業(yè)中出現(xiàn)較多企業(yè)搶占較小市場(chǎng)份額的情況，營(yíng)業(yè)收入也不高，故大多數(shù)布局床墊行業(yè)的企業(yè)在床墊業(yè)務(wù)的布局并不會(huì)太高，鮮少有床墊業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入占比超過75%的企業(yè)，而這或?qū)榇矇|行業(yè)集中度僅有12%的原因之一，企業(yè)與企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，隨著行業(yè)不斷整合，龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也將通過不同的布局而不斷提高，例如銷售渠道布局、產(chǎn)品布局以及區(qū)域布局。

近年來，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，我們的生活方式日新月異，家用的席夢(mèng)思床墊的包裝方式也隨著生活方式更新?lián)Q代。卷包床墊是將床墊生產(chǎn)好后，經(jīng)過專業(yè)的機(jī)器進(jìn)行壓縮，再放到卷包機(jī)器上進(jìn)行卷包，實(shí)在真空壓縮工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)，每一張被壓縮的床墊厚度可縮小至2~5cm，而一張正常的床墊厚度在20~26cm之間;經(jīng)由卷包工藝完成打包后，床墊被壓縮為一個(gè)直徑不超過40cm的圓柱體。卷包床墊在拆開包裝后的一分鐘內(nèi)，就可以恢復(fù)原樣。

為確保床墊行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解床墊行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能床墊從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

隨著我國(guó)工業(yè)水平的提高和居民生活條件的改善，我國(guó)彈簧床墊行業(yè)有了一定的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014-2018年中國(guó)的彈簧床墊出口量在逐年增加，2019年由于受到“貿(mào)易戰(zhàn)”等各方面因素的影響，中國(guó)的彈簧床墊出口數(shù)量有所下降，2020年彈簧床墊的出口量回升為1002.23萬個(gè)，2021年彈簧床墊的出口數(shù)量回落為972.74萬個(gè)，比2020年減少了29.49萬個(gè)，截至2022年我國(guó)彈簧床墊出口量為1220.58萬個(gè)，同比增長(zhǎng)25.48%。2015-2022年我國(guó)彈簧床墊進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)大于出口均價(jià)，說明有些彈簧床墊高檔品需要進(jìn)口，2022年我國(guó)彈簧床墊進(jìn)口均價(jià)為400.58美元/個(gè)，出口均價(jià)為72.48美元/個(gè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為345.82億美元;美國(guó)仍是全球最大的床墊消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是全球最大的床墊進(jìn)口。自從Simmons席夢(mèng)思1870年發(fā)明世界上第一張彈簧床，床墊行業(yè)在美國(guó)的發(fā)展已有上百年歷史，美國(guó)床墊市場(chǎng)集中度較高，并進(jìn)入成熟階段，截至2022年美國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為88.08億美元。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)床墊行業(yè)已經(jīng)逐步走上工業(yè)化、規(guī)?；⑵放苹陌l(fā)展路線，受益于龐大的人口基數(shù)、我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)、居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變以及年輕消費(fèi)群體的崛起，我國(guó)床墊行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)床墊產(chǎn)量約為15158萬件，需求量約為12811萬件。受益于龐大的人口基數(shù)、我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長(zhǎng)、居民收入水平的提高和消費(fèi)觀念的培養(yǎng)、家居裝修裝飾逐步從重裝修向重裝飾的轉(zhuǎn)變以及年輕消費(fèi)群體的崛起，我國(guó)床墊行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)床墊產(chǎn)量約為15158萬件，需求量約為12811萬件。

今年以來，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，終端消費(fèi)恢復(fù)疲軟不及預(yù)期，部分頭部床墊上市公司2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)并不太“好看”，營(yíng)收和利潤(rùn)微幅上漲。

慕思最近官宣與中國(guó)國(guó)家游泳隊(duì)達(dá)成合作，成為這支國(guó)家隊(duì)的合作伙伴、床墊合作伙伴以及睡眠裝備獨(dú)家品牌。

慕思的做法與業(yè)內(nèi)企業(yè)并無二致。9月19日，顧家家居與國(guó)家體育總局體育器材裝備中心在在杭州簽署“中國(guó)之家”合作協(xié)議。

我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)、居民收入的持續(xù)提高和年輕消費(fèi)群體的崛起等，不僅拉動(dòng)我國(guó)床墊行業(yè)的整體發(fā)展，還會(huì)推動(dòng)居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，價(jià)格不再是消費(fèi)者唯一考慮的因素，消費(fèi)者會(huì)愈發(fā)注重產(chǎn)品的品牌與品質(zhì)。此外，在我國(guó)居民尤其是年輕人睡眠健康問題愈發(fā)突出的背景下，消費(fèi)者越來越愿意在優(yōu)質(zhì)品牌與品質(zhì)的睡眠產(chǎn)品上投入資金以改善睡眠質(zhì)量。上述情況為現(xiàn)已具備規(guī)?；c智能化生產(chǎn)制造能力、自主設(shè)計(jì)與創(chuàng)新能力、較高品牌知名度、完善的渠道布局等優(yōu)勢(shì)的床墊企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展機(jī)遇。

床墊行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

床墊行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。隨著人們對(duì)睡眠質(zhì)量的重視，床墊市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，科技的進(jìn)步也為床墊行業(yè)帶來了創(chuàng)新，如智能床墊、可調(diào)節(jié)硬度等。

此外，健康意識(shí)的提高也推動(dòng)了床墊行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者更加注重床墊的材質(zhì)和環(huán)保性。

隨著人口老齡化趨勢(shì)加劇，床墊行業(yè)還將受益于老年人群體的需求增長(zhǎng)。因此，床墊行業(yè)有望在未來繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

中國(guó)床墊行業(yè)目前處于競(jìng)爭(zhēng)激烈，且沒有絕對(duì)龍頭地位企業(yè)的情形，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)“大行業(yè)，小企業(yè)”的局面。床墊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)根據(jù)注冊(cè)資本進(jìn)行區(qū)分，第一梯隊(duì)中企業(yè)的注冊(cè)資本要大于10億元，第二梯隊(duì)中企業(yè)的注冊(cè)資本在1-10億元之間，第三梯隊(duì)的注冊(cè)資本小于1億元。

床墊行業(yè)第一梯隊(duì)由敏華控股和美克家居組成，兩者均為港股上市公司，其注冊(cè)資本分別為20億港幣和16.28億港幣，第一梯隊(duì)帶動(dòng)了我國(guó)床底行業(yè)較早時(shí)期床墊行業(yè)的發(fā)展，但兩者床墊業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比并不高，同時(shí)兼?zhèn)淦渌揖咝袠I(yè)的布局，并在全球范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)。

第二梯隊(duì)大多數(shù)由以境內(nèi)為主要布局區(qū)域的龍頭企業(yè)組成，也有如夢(mèng)百合一樣較專注境外布局的企業(yè)，處于該梯隊(duì)的企業(yè)一般在床墊業(yè)務(wù)上占比較多;從市場(chǎng)占有率上來說，第二梯隊(duì)的市占率應(yīng)當(dāng)高于第一梯隊(duì)。

第三梯隊(duì)數(shù)量龐大，單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率較小，且相互間的市占率差距較小，床墊產(chǎn)品間具有高同質(zhì)化的特征。

1、喜臨門(603008)：2020年報(bào)顯示，喜臨門實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.13億元，同比增長(zhǎng)-17.61%。喜臨門專注于設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以床墊為核心產(chǎn)品的高品質(zhì)客臥家具，主要產(chǎn)品包括床墊、床、沙發(fā)及其他配套客臥家具。

2、科大智能(300222)：2020年凈利潤(rùn)-2.8億。浙江新余宏智能裝備有限公司為公司控股公司，主要設(shè)計(jì)和制造一次性衛(wèi)生用品(衛(wèi)生巾、床墊、成人、嬰兒紙尿褲)生產(chǎn)線。

3、麒盛科技(603610)：2020年報(bào)顯示，麒盛科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.73億元，同比增長(zhǎng)-30.76%。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在國(guó)內(nèi)外積累了豐富且穩(wěn)定的客戶資源，與多家客戶建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，包括美國(guó)知名床墊生產(chǎn)銷售商舒達(dá)席夢(mèng)思(SSB)、泰普爾絲漣(TSI)、俄羅斯最大的床墊生產(chǎn)商Askona。

4、夢(mèng)潔股份(002397)：公司2020年的凈利潤(rùn)4492萬元，同比增長(zhǎng)-47.39%。國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)中高端家紡企業(yè)，擁有夢(mèng)潔、寐、夢(mèng)潔寶貝、夢(mèng)潔床墊、平實(shí)美學(xué)等諸多品牌;18年3月首條生產(chǎn)線開始調(diào)試并試運(yùn)行;19年紡織業(yè)收入26.04億元，營(yíng)收占比100%。

5、顧家家居(603816)：公司2020年的凈利潤(rùn)8.46億元，同比增長(zhǎng)-27.19%。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為客廳及臥室中高檔軟體家具產(chǎn)品的研發(fā)，設(shè)計(jì)，生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包含沙發(fā)，軟床，餐椅，床墊和配套產(chǎn)品。公司有望受益于消費(fèi)升級(jí)。

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床墊行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。隨著人們對(duì)睡眠質(zhì)量的重視，床墊市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，科技的進(jìn)步也為床墊行業(yè)帶來了創(chuàng)新，如智能床墊、可調(diào)節(jié)硬度等。

此外，健康意識(shí)的提高也推動(dòng)了床墊行業(yè)的發(fā)展，消費(fèi)者更加注重床墊的材質(zhì)和環(huán)保性。

隨著人口老齡化趨勢(shì)加劇，床墊行業(yè)還將受益于老年人群體的需求增長(zhǎng)。因此，床墊行業(yè)有望在未來繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。

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