配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)分析及前景機(jī)遇分析

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為確保配方奶粉行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解配方奶粉行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，

眼下，嬰幼兒奶粉市場(chǎng)調(diào)整仍在繼續(xù)。受出生率下降、競(jìng)爭(zhēng)加劇、舊國(guó)標(biāo)產(chǎn)品出清等影響，2021年以來(lái)，價(jià)盤紊亂已成為困擾行業(yè)良性發(fā)展的最大問(wèn)題。在價(jià)格戰(zhàn)影響下，各價(jià)位段嬰幼兒奶粉售價(jià)降幅達(dá)百元以上，品牌方和渠道方利潤(rùn)空間被壓縮，配方高階“內(nèi)卷”成為行業(yè)新特征。近期，已有部分奶粉企業(yè)提出調(diào)價(jià)意向和控貨手段，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)將在2024年進(jìn)入秩序恢復(fù)階段，而價(jià)格戰(zhàn)何時(shí)結(jié)束仍有待觀察。

嬰幼兒配方奶粉新國(guó)標(biāo)于2023年2月22日正式實(shí)施，對(duì)嬰幼兒配方奶粉中的營(yíng)養(yǎng)素含量最小、最大限值進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，同時(shí)明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方奶粉中的添加，為嬰幼兒奶粉二次配方注冊(cè)提供了依據(jù)。

為確保配方奶粉行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解配方奶粉行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能配方奶粉從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

上市以來(lái)，截至2022年末，伊利股份累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入10215.18億元。另?yè)?jù)Wind金融終端機(jī)構(gòu)最新一致性預(yù)測(cè)，2023年伊利將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1274.89億元，再創(chuàng)歷史新高。據(jù)此計(jì)算，伊利上市以來(lái)累計(jì)營(yíng)收將達(dá)到11490.07億元。

值得注意的是，在領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，伊利早已將視野投向海外，不斷尋找更大的增長(zhǎng)空間和增量。

2023年底，伊利旗下Joyday冰淇淋在坦桑尼亞第一大城市達(dá)累斯薩拉姆最大連鎖商超Shoppers等65家主流商超上市，成為唯一進(jìn)入坦桑尼亞市場(chǎng)的中國(guó)乳企。

新國(guó)標(biāo)對(duì)于行業(yè)上一輪配方注冊(cè)出現(xiàn)的產(chǎn)品、配方不合理現(xiàn)象的緊縮還在持續(xù)發(fā)酵。配方注冊(cè)申請(qǐng)量減少，且有40%不予通過(guò)，背后是很多嬰幼兒奶粉工廠并未參與配方注冊(cè)，而是在2021年、2022年轉(zhuǎn)型生產(chǎn)調(diào)制乳粉。另一方面，龍頭企業(yè)已基本完成主要產(chǎn)品線的配方注冊(cè)，行業(yè)在縮量競(jìng)爭(zhēng)的大環(huán)境下進(jìn)入大廠高品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)階段?！斑@些變化必將驅(qū)動(dòng)?jì)肱涫袌?chǎng)從配方競(jìng)賽進(jìn)入包含研發(fā)、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)等多方面、系統(tǒng)化的競(jìng)爭(zhēng)階段。”

2023年前三季度，伊利液奶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)逐季提速。其中，常溫白奶市占率提升至43.4%，穩(wěn)居行業(yè)第一;嬰幼兒配方奶粉增速遠(yuǎn)高于行業(yè)增長(zhǎng);成人奶粉市場(chǎng)零售額份額持續(xù)提升至23.9%，為行業(yè)第一;冷飲業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長(zhǎng)，連續(xù)29年穩(wěn)居行業(yè)第一。

有市場(chǎng)分析人士指出，縱觀當(dāng)前的乳業(yè)格局，這些年，伊利是唯一一家做到多元業(yè)務(wù)全面領(lǐng)先、領(lǐng)跑的企業(yè)，而其持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)，也印證了綜合乳企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)韌性顯著強(qiáng)于其他業(yè)務(wù)品類集中、單一的乳企。

另外，值得一提的是，根據(jù)機(jī)構(gòu)終端調(diào)研反饋，伊利取得2024年春節(jié)開(kāi)門紅。東吳證券預(yù)計(jì)，2024年春節(jié)期間，乳制品龍頭伊利終端動(dòng)銷有望同比增長(zhǎng)10%，其中金典同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，基礎(chǔ)白奶同比增長(zhǎng)穩(wěn)健，安慕希需求回暖，當(dāng)前庫(kù)存良性，下半年收入有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

從行業(yè)整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)嬰兒配方奶粉行業(yè)整體發(fā)展趨緩，品牌競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，馬太效應(yīng)持續(xù)凸顯。中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)高鴻賓此前曾表示，當(dāng)下國(guó)內(nèi)奶業(yè)正迎來(lái)格局重塑、優(yōu)勝劣汰的時(shí)代，國(guó)內(nèi)規(guī)模以上乳企已經(jīng)從815家減少至587家，未來(lái)集中度還會(huì)進(jìn)一步上升。

據(jù)了解，目前以飛鶴、君樂(lè)寶、伊利等為代表的頭部品牌擠占了大部分的市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年嬰幼兒配方奶粉銷售額前五的品牌分別為飛鶴、伊利、雀巢、達(dá)能、君樂(lè)寶，占比分別為17.5%、12.3%、10.7%、10.3%、6.4%，目前前十名中國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌各占5席。

2023年2月22日，嬰幼兒配方奶粉“新國(guó)標(biāo)”正式實(shí)施，被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)”的奶粉新國(guó)標(biāo)。行業(yè)人士指出，這一新規(guī)的一大影響在于，非頭部企業(yè)難以通過(guò)產(chǎn)品差異化與掌握渠道優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，使得更多優(yōu)質(zhì)資源流向頭部企業(yè)，進(jìn)而推動(dòng)國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)集中度快速提高。

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