中國寵物食品行業(yè)的發(fā)展

• 楊興杰 2024年3月26日 來源：中研網(wǎng) 1237 80
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寵物食品是專門為寵物提供的食物，其作用主要是為寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。

一、寵物食品行業(yè)發(fā)展概況

寵物食品是專門為寵物提供的食物，其作用主要是為寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)，具有營養(yǎng)全面、消化吸收率高、配方科學(xué)、飼喂方便以及可預(yù)防某些疾病等優(yōu)點(diǎn)。

寵物食品可分為寵物主糧、寵物零食和寵物保健品等。寵物主糧是寵物最主要的食品，所含營養(yǎng)素和能量能滿足犬貓每日全面營養(yǎng)需求的寵物食品，也稱主食。寵物零食通常是指能夠補(bǔ)充單一或部分營養(yǎng)素但不追求全面平衡營養(yǎng)，人們?yōu)槲龑櫸镒⒁饬?、調(diào)節(jié)寵物口味、加深人寵之間感情、增強(qiáng)人寵互動(dòng)、協(xié)助寵物訓(xùn)練所需要的產(chǎn)品。如凍干零食、烘干零食、風(fēng)干零食、零食濕糧、咬膠、潔齒骨等。寵物保健品為滿足寵物各生命階段及其生理需要而制作的營養(yǎng)補(bǔ)充劑，補(bǔ)充和強(qiáng)化單一或多種營養(yǎng)素，以利于寵物的健康發(fā)育和成長。

圖表：寵物食品的分類

寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求，貫穿寵物整個(gè)生命周期，具有復(fù)購性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。寵物食品市場是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場，也最先受益于寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模約為1,473.00億美元，2012年至2023年，全球?qū)櫸锸称肥袌瞿昃鶑?fù)合增長率約為8.50%。

圖表：全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模

美國是全球?qū)櫸锝?jīng)濟(jì)第一大國，也是寵物食品消費(fèi)最多的國家。根據(jù)APPA、Statista數(shù)據(jù)，2011年美國寵物食品市場規(guī)模約198.5億美元，2021年市場規(guī)模約500億美元，年均復(fù)合增長率約9.68%。根據(jù)EuromonitorInternational數(shù)據(jù)，犬貓食品是美國寵物食品的兩大主要品類，其中犬用食品銷售規(guī)模最大，2020年犬用食品全年銷售總額為265億美元，約占寵物食品銷售總額69.37%；貓用食品銷售總額為107億美元，約占28.01%。

二、我國寵物食品行業(yè)發(fā)展情況

國際經(jīng)驗(yàn)表明，經(jīng)濟(jì)水平與寵物食品市場的發(fā)展緊密相關(guān)。人均收入水平提升促使居民消費(fèi)不斷升級(jí)，寵物食品市場規(guī)模也隨之增長。2012-2022年，中國GDP年均復(fù)合增長率達(dá)到8.43%，寵物食品行業(yè)市場規(guī)模從2012年的157億元增長到2022年的1,372億元。2012年至今市場規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)24.21%。

圖表：我國寵物（犬貓）食品市場規(guī)模與國內(nèi)GDP增長對比

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、歷年中國寵物行業(yè)白皮書

我國寵物食品的銷售以線上電商渠道及專業(yè)渠道2中的寵物店為主。不同于歐美發(fā)達(dá)國家寵物食品的銷售以商超渠道為主，我國消費(fèi)者更傾向于電商渠道。近年來我國寵物食品線上電商渠道發(fā)展迅速，據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2021年我國寵物食品在電商流通渠道占比為60.9%，2017-2021年均復(fù)合增速為37.51%。

圖表：我國寵物食品市場各渠道占比

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)水平和人均收入的提高，我國寵物食品市場呈現(xiàn)出高端化發(fā)展趨勢，消費(fèi)者為寵物健康買單的意愿不斷增強(qiáng)，對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，這與國際市場在發(fā)展進(jìn)入成熟階段后的情況一致。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國寵物食品行業(yè)發(fā)展仍處在較早期的階段，市場規(guī)模存在較大的提升空間，具體表現(xiàn)如下：

1.處于快速發(fā)展階段

我國寵物食品行業(yè)起步較晚，目前正處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模年復(fù)合增長率顯著高于美國、日本等發(fā)達(dá)國家。

2.養(yǎng)寵滲透率處于較低水平

據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)趨勢洞察白皮書》，2022年我國寵物滲透率為20%，2021年美國、日本及歐洲寵物滲透率分別為70%、57%和46%，國內(nèi)養(yǎng)寵滲透率相較于成熟市場有待提升。

3.單只寵物的年均支出較低

根據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》、日本Anicom保險(xiǎn)公司、APPA統(tǒng)計(jì)，2022年，我國單只寵物犬年均支出2,882元、單只寵物貓年均支出1,883元，日本單只寵物犬年均支出34萬日元（約合人民幣2.0萬元），單只寵物貓支出16萬日元（約合人民幣0.94萬元），2020年美國單只寵物犬年均支出1,381美金（約合人民幣9,033元），單只寵物貓年均支出908美金（約合人民幣5,940元）。我國單只寵物的年均支出仍有較大的上升空間。

三、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1.國民經(jīng)濟(jì)不斷增長，推動(dòng)寵物市場快速發(fā)展

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人均可支配收入的增加帶動(dòng)寵物消費(fèi)需求擴(kuò)張。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國人均可支配收入從2015年的21,966元增加至2022年36,883元，復(fù)合增長率達(dá)7.68%。隨著我國人均可支配收入快速增加，物質(zhì)生活更加充盈，人民愈發(fā)注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當(dāng)人們感情寄托的角色，也逐漸被當(dāng)作中國人家庭中重要的成員。寵物消費(fèi)成為情感消費(fèi)，相比物質(zhì)消費(fèi)，具有更大的需求空間和可持續(xù)性。

2.國內(nèi)市場本土品牌崛起

消費(fèi)升級(jí)和需求多元化使消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品品質(zhì)并為高性價(jià)比的產(chǎn)品買單，本土品牌在電商銷售渠道崛起背景下迎來發(fā)展機(jī)遇。

據(jù)《2022年中國寵物行業(yè)白皮書》研究數(shù)據(jù)，影響?zhàn)B寵人群對寵物食品購買意愿的主要因素是營養(yǎng)配比、原料成分、適口性及功能性。國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期從事OEM/ODM業(yè)務(wù)，加工制造經(jīng)驗(yàn)豐富，與海外品牌相比具有成本優(yōu)勢；近年來國產(chǎn)品牌借助電商渠道，以高性價(jià)比優(yōu)勢布局國內(nèi)市場，快速搶占市場份額，同時(shí)，在傳統(tǒng)渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國外寵物食品企業(yè)在商超等傳統(tǒng)渠道的優(yōu)勢減弱。借助消費(fèi)升級(jí)和電商化趨勢，本土品牌的市場份額持續(xù)上升。

3.國內(nèi)行業(yè)集中度提升，利好頭部企業(yè)

我國寵物食品行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)偏多，行業(yè)內(nèi)無序競爭情形較為普遍，隨著近年來國內(nèi)寵物行業(yè)相關(guān)政策的不斷完善，行業(yè)門檻逐漸提高，行業(yè)內(nèi)無序競爭的局面有所改變。

隨著科學(xué)養(yǎng)寵的普及，寵物主對寵物食品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求都會(huì)提高。質(zhì)量穩(wěn)定、有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優(yōu)勢的頭部企業(yè)在競爭中存在先發(fā)優(yōu)勢，這對小規(guī)模企業(yè)具有一定的品牌壁壘。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入將加速行業(yè)整合，未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業(yè)集中，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢將被進(jìn)一步放大，行業(yè)集中度將進(jìn)一步得到提升。

想了解更多寵物食品發(fā)展情況及其他相關(guān)內(nèi)容，可關(guān)注中研網(wǎng)《2024-2029年中國寵物食品行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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