2024寵物食品行業(yè)市場機(jī)遇分析 11月寵食出口額、出口量同比高增 看好國內(nèi)頭部寵企市占率提升

• 方蔓桃 2023年12月21日 來源：百度 929 58
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為確保寵物食品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解寵物食品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

11月美元及人民幣口徑下我國寵食出口額同比+28.0%/+29.6%、較10月同比增幅分別擴(kuò)大了13.3pct/10.9pct。其中出口量同比+41.4%、較10月同比增幅擴(kuò)大了26.8pct，美元口徑下出口單價(jià)同比-9.5%。經(jīng)分析，該行推測低基數(shù)疊加圣誕月來臨前的企業(yè)備貨或?yàn)橹饕颉Ｎ覈鴮櫴吵隹诮痤~已連續(xù)三個(gè)月維持同比高增，頭部公司與行業(yè)大盤同頻共振，Q4海外業(yè)務(wù)營收或有一定改善。中長期來看，國內(nèi)寵物行業(yè)欣欣向榮、國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)加深，頭部寵企或可借助產(chǎn)品差異化等實(shí)現(xiàn)市占率的穩(wěn)步提升。建議關(guān)注國內(nèi)寵食龍頭乖寶寵物、海外/國內(nèi)雙雙向好的中寵股份及佩蒂股份。

11月美元及人民幣口徑下我國寵食出口額同比+28.0%/+29.6%，較10月同比增幅分別擴(kuò)大了13.3pct/10.9pct。量價(jià)拆解來看，1)量：11月我國寵食出口量同比+41.4%、較10月同比增幅擴(kuò)大了26.8pct，主要系對美國/荷蘭等地的出口量同比增長、對菲律賓/馬來西亞等地的寵食出口量同比轉(zhuǎn)正所致。2)價(jià)：11月美元口徑下寵食出口單價(jià)同比下滑9.5%，或系犬貓零食出口單價(jià)同比-11%拖累?？紤]到自去年9月起海外客戶開始去庫，該行分析11月寵食出口額同比改善或系低基數(shù)效應(yīng)推動(dòng)，同時(shí)圣誕月來臨、企業(yè)提前備貨等也可能對我國寵物食品出口起到一定拉動(dòng)作用。

為確保寵物食品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解寵物食品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能寵物食品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年寵物食品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》顯示：

寵物食品行業(yè)市場分析

分析人士表示，寵物食品賽道景氣向好，單身經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、新婚家庭、莊園經(jīng)濟(jì)等背景下，寵物陪伴體驗(yàn)場景增多，寵物食品賽道具有必選消費(fèi)性，有望形成“長坡厚雪”。但是，國內(nèi)寵物食品企業(yè)體量較小，行業(yè)整體產(chǎn)能分散、門檻不高、仿制品眾多，若要把握成長良機(jī)，還需在質(zhì)量、工藝、配方、品牌等領(lǐng)域“苦練內(nèi)功”。

我國寵食出口自9月起景氣回升、現(xiàn)已連續(xù)三個(gè)月維持同比高增，頭部公司與行業(yè)大盤同頻共振，Q4業(yè)績或有一定改善。1)中寵股份出口訂單4月已基本恢復(fù)、5、6月份已實(shí)現(xiàn)正增長。公司23Q3出口業(yè)務(wù)營業(yè)收入增速或超10%。2)佩蒂股份23Q3海外業(yè)務(wù)收入同比下降約20%，同比降幅較前兩季度均明顯收窄，該行預(yù)計(jì)公司出口業(yè)務(wù)收入或于23Q4實(shí)現(xiàn)同比轉(zhuǎn)正。全年來看，受1-8月海外客戶去庫影響，我國寵食出口額及出口量同比仍有一定承壓。2023年1-11月美元口徑下我國寵食出口額同比-3.2%，出口量同比-3.0%。

據(jù)德勤咨詢發(fā)布的《2022年中國寵物食品行業(yè)白皮書》顯示,當(dāng)前,獨(dú)居人口增加、消費(fèi)意愿提升、營銷傳播革新等多方原因成為助力寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要原因,而寵物食品市場規(guī)模也隨之持續(xù)攀高,作為寵物賽道高剛需產(chǎn)品,寵物食品市場預(yù)計(jì)未來五年增速可達(dá)17%。除此之外,由于城市生活節(jié)奏快、居住面積小以及市內(nèi)對養(yǎng)狗有嚴(yán)格限制等因素,寵物貓數(shù)量快速增長,未來貓食品賽道也呈現(xiàn)出廣闊前景:預(yù)計(jì)未來五年市場增速可達(dá)21%。

我國寵物行業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)2022年寵物行業(yè)白皮書數(shù)據(jù)，2010年至2022年我國寵物行業(yè)市場規(guī)模CAGR高達(dá)28%，高于社會(huì)零售額同期增速18.7pct。該行預(yù)計(jì)2024E我國寵物市場規(guī)模可達(dá)3802億，約為2022年的1.4倍。現(xiàn)階段我國寵食賽道呈海外品牌市占率下降，國產(chǎn)品牌迅速崛起的趨勢。國內(nèi)頭部寵企或?qū)⑼ㄟ^產(chǎn)品差異化、全渠道發(fā)展及多品牌戰(zhàn)略等實(shí)現(xiàn)市占率的穩(wěn)步提升，同時(shí)出口業(yè)務(wù)回暖也或可為其自主品牌發(fā)展產(chǎn)生一定支撐。建議關(guān)注國內(nèi)寵食龍頭乖寶寵物、出口修復(fù)及國內(nèi)業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展的中寵股份及佩蒂股份。

當(dāng)前,我國寵物經(jīng)濟(jì)藍(lán)海仍僅行至淺水區(qū)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前我國家庭養(yǎng)寵滲透率不足20%,而歐美發(fā)達(dá)國家養(yǎng)寵滲透率已接近70%,差距非常明顯,所以說,未來寵物市場仍會(huì)有很大的增量空間。而隨著國內(nèi)居民收入不斷提高,加之新疫情政策下消費(fèi)需求逐步復(fù)蘇,2023年及之后的寵物經(jīng)濟(jì)的舞臺(tái)也會(huì)更加廣闊。

此外,目前國內(nèi)寵物食品市場已經(jīng)不再是價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代,高營養(yǎng)和高品質(zhì)成為寵物主最關(guān)注的因素,國產(chǎn)寵物品牌也需要在產(chǎn)品上下硬功夫,實(shí)施以質(zhì)取勝的高端化戰(zhàn)略。比如,“喵社長”品牌在進(jìn)行產(chǎn)品打造時(shí),就從寵物精準(zhǔn)營養(yǎng)和健康營養(yǎng)需要出發(fā),選用優(yōu)質(zhì)食材,進(jìn)行科學(xué)配方,研發(fā)出營養(yǎng)均衡和功能獨(dú)特的高端功能型寵物食品,希望能夠真正實(shí)現(xiàn)寵物營養(yǎng)和健康的統(tǒng)一。

寵物食品行業(yè)市場機(jī)遇分析

近十年寵物食品行業(yè)蓬勃發(fā)展。丁麗敏表示，這一時(shí)期寵物在線服務(wù)平臺(tái)爆發(fā)，全價(jià)寵物食品、寵物營養(yǎng)補(bǔ)充劑和寵物零食的品類越來越多，銷售渠道也更加多元化。線上和線下渠道全面開始銷售寵物食品。借此時(shí)機(jī)，國內(nèi)企業(yè)也在積極布局寵物產(chǎn)業(yè)。如2019年成立的中昌升泰寵業(yè)(北京)集團(tuán)有限公司(以下簡稱中昌升泰寵業(yè)集團(tuán))依托北京動(dòng)物園資源優(yōu)勢和近百年的動(dòng)物飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建了北京動(dòng)物園寵物醫(yī)院、北京動(dòng)物園寵物食用品銷售兩大業(yè)務(wù)板塊為主的一站式寵物健康服務(wù)平臺(tái)，生產(chǎn)涵蓋貓狗主糧、零食與營養(yǎng)品系列寵物產(chǎn)品。

未來,中國寵物消費(fèi)市場能否迎頭趕上國外成熟市場發(fā)展水平尚未可知,但可以確定,越來越多的國貨品牌已經(jīng)在注重產(chǎn)品力打造、品牌心智運(yùn)營及精細(xì)化營銷、布局供應(yīng)鏈以及橫向擴(kuò)展品類等方面持續(xù)發(fā)力,而這些品牌也將在未來有更大可能迎來爆發(fā)增長的機(jī)會(huì)。

寵物零食屬于寵物食品產(chǎn)業(yè)，是近年來的新興行業(yè)。寵物食品是寵物產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，貫穿寵物全生命周期，具有剛需、高購買率、高復(fù)購等特性，是目前寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場。

《2023-2028年寵物食品行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢及投融資策略指引報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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