汽車座椅市場空間大，國產(chǎn)替代趨勢明確

• 薛圳揚 2024年4月1日 來源：中研網(wǎng) 1196 77
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汽車座椅是汽車的基本配置及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一。汽車座椅直接與司乘人員接觸，座椅的質(zhì)量將直接影響到司乘人員的乘坐體驗。

1、市場綜述

汽車座椅是坐車時乘坐的坐具，可為司乘人員提供便于操作的、舒適安全的駕駛、乘坐位置。汽車座椅是汽車的基本配置及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一。汽車座椅直接與司乘人員接觸，座椅的質(zhì)量將直接影響到司乘人員的乘坐體驗。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國汽車座椅行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：汽車座椅是汽車內(nèi)飾中的重要部件。汽車座椅生產(chǎn)的流程可分為骨架結(jié)構(gòu)件沖壓、發(fā)泡劑澆筑體和布料開卷，根據(jù)座椅的結(jié)構(gòu)特點安排生產(chǎn)工藝，在完成骨架組裝、海綿發(fā)泡體和面罩的生產(chǎn)之后進行座椅合裝以及出廠檢查和包裝入庫。

汽車座椅按照功能可分為駕駛員座椅和乘員座椅：

(1）駕駛員座椅，安裝在駕駛員的座位處，為滿足駕駛員駕駛時的舒適性和可調(diào)整性，駕駛員座椅的結(jié)構(gòu)復(fù)雜，性能可靠，多為電動可調(diào)的座椅;

(2)乘員座椅，安裝在乘員的座椅處，為乘員提供支撐，可適應(yīng)不同體重和高矮的乘員，為乘員提供頭部空間、胳膊和腿部空間。

汽車座椅的單車價值量約4000-10000元，屬于價值量較大的零部件，且未來隨消費升級，座椅的功能將日漸豐富，單車價值量持續(xù)提升。

根據(jù)測算，2022年，中國汽車座椅整體市場規(guī)模已達1340億元，整體市場規(guī)模增長跟隨下游汽車需求大勢，2018-2020年進入銷量平臺期，隨后顯著修復(fù)。但近年來單車價值量也在整車售價上移的帶動下有明顯提升，從而推動整體市場增長。

圖表：中國汽車座椅市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、市場競爭情況

全球汽車座椅市場中，第三方總成巨頭市場份額遙遙領(lǐng)先，市占率前五分別為安道拓、李爾、佛吉亞、豐田紡織和麥格納，CR5高達78%。中國也呈現(xiàn)類似的高集中度市場格局，CR5達70%。

外資長期壟斷，全球前五、國內(nèi)前五(除延鋒安道拓以外)均為國外廠商，國產(chǎn)替代前景廣闊。自主+新勢力品牌方面，座椅供應(yīng)商主要有延鋒、安道拓、李爾、佛吉亞、麥格納等;合資品牌方面，延鋒綁定上汽、豐田紡織綁定豐田系合資企業(yè)(廣汽豐田、一汽豐田)、TSTECH綁定本田系合資企業(yè)(廣汽本田、東風(fēng)本田)。

圖表：全球汽車座椅總成CR5市場份額(2021)

資料來源：Marklines，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車座椅競爭格局相對固化：

座椅配套關(guān)系穩(wěn)固。海外座椅供應(yīng)商與合資車企建立了長期穩(wěn)定的配套關(guān)系，通過持資控股、合資建廠、就近配套等方式進行綁定，國內(nèi)企業(yè)難以打破供應(yīng)鏈，如豐田持資控股豐田紡織、本田持資控股TSTECH。

座椅體積大對運輸半徑提出要求。由于汽車座椅總成體積大、重量重，對運輸半徑提出要求，頭部外資座椅廠商早在上世紀90年代就已跟隨海外整車品牌進入中國市場，實施本地化部署戰(zhàn)略，通過以合資或獨資形式在廣東、上海、吉林、重慶、湖北、安徽等中國主要汽車生產(chǎn)集群地區(qū)快速擴建座椅制造產(chǎn)能，以實現(xiàn)就近配套，提升響應(yīng)效率。

座椅開發(fā)周期長，更換供應(yīng)商風(fēng)險較大。過去車型開發(fā)周期長達3-4年，汽車座椅是汽車開發(fā)中比較關(guān)鍵和重要的零件，其開發(fā)周期長，往往成為影響汽車開發(fā)過程長短的關(guān)鍵零件，為減少開發(fā)風(fēng)險，整車企業(yè)不會輕易更換供應(yīng)商。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

智能化和個性化：隨著智能化技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車座椅也將更加智能化，具備更多的個性化功能。例如，座椅可以通過傳感器感知乘客的體型和坐姿，自動調(diào)整角度和支撐力，提供更加舒適的乘坐體驗。同時，座椅還可以與車載娛樂系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等連接，實現(xiàn)更加智能化的控制。此外，消費者對于個性化的需求也在不斷增加，未來汽車座椅可能會提供更多的顏色和材質(zhì)選擇，甚至可以根據(jù)消費者的喜好進行定制。

安全性和舒適性并重：汽車座椅不僅要提供舒適的乘坐體驗，還需要具備足夠的安全性。未來，汽車座椅可能會采用更加先進的材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計，以提高其抗沖擊性能和保護乘客的能力。同時，座椅的舒適性也將得到進一步提升，例如通過加入按摩、加熱、通風(fēng)等功能，緩解長時間駕駛帶來的疲勞感。

環(huán)保和可持續(xù)性：隨著環(huán)保意識的不斷提高，未來汽車座椅的制造材料可能會更加環(huán)保和可持續(xù)。例如，使用可回收材料制造座椅，減少對環(huán)境的影響。同時，座椅的設(shè)計也將更加注重節(jié)能和減排，例如通過優(yōu)化結(jié)構(gòu)和使用輕量化材料來降低油耗和排放。

多功能性和靈活性：未來汽車座椅可能會具備更多的功能性和靈活性。例如，座椅可以具備多種模式選擇，如辦公模式、休息模式、娛樂模式等，以滿足乘客在不同場景下的需求。同時，座椅的靈活性也將得到提升，例如可以實現(xiàn)多方向調(diào)節(jié)和旋轉(zhuǎn)，方便乘客在車內(nèi)進行交流和活動。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國汽車座椅行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國汽車座椅行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告

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