燃?xì)庑袠I(yè)市場深度調(diào)研：中國燃?xì)鉂q逾5%華潤燃?xì)鉂q超3%

• 方蔓桃 2024年4月8日 來源：百度 1411 93
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2022年，中國天然氣市場經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環(huán)境下我國天然氣產(chǎn)量仍然呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產(chǎn)量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。2022年我國天然氣消費(fèi)量為3663億立方米，較2021年1

一、燃?xì)庑袠I(yè)概述

隨著我國城鎮(zhèn)化率的提高以及對清潔能源需求的持續(xù)增長，我國天然氣消費(fèi)需求繼續(xù)增長。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計(jì)，2022 年度我國天然氣產(chǎn)量為 2178 億立方米，同比增長 6.4%;天然氣表觀消費(fèi)量為 3,663 億立方米，同比下降 1.7%。

總體來看，目前我國天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比不高，2022 年度天然氣占我國一次能源的消費(fèi)比重約 9.40%，與 23.4%的國際平均水平差距較大。2022 年 1 月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，其中為“十四五”期間天然氣行業(yè)發(fā)展目標(biāo)與重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容指明方向。

二、燃?xì)庑袠I(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國城市化進(jìn)程、家庭小型化趨勢是城市燃?xì)庑袠I(yè)持續(xù)成長的動力。隨著中國城市化進(jìn)程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)。2012-2021年，我國城市燃?xì)庥脷馊丝诔掷m(xù)增長，2021年達(dá)到5.5億人，其中使用天然氣的人口最多，約有4.4億人。近年來，隨著城市改造規(guī)劃推進(jìn)、老城區(qū)供氣管網(wǎng)改造，城市燃?xì)馄占奥蔬M(jìn)一步提高。2009-2021年，中國城市燃?xì)馄占奥手鹉晏岣?，?1.41%提升至98.00%，中國城市燃?xì)馄占奥饰挥谳^高水平。2019-2021年，我國城市燃?xì)庑袠I(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量均在300件以下，2022年，隨著國家出臺城市燃?xì)夤艿览匣赂脑斓南嚓P(guān)政策出臺，各地區(qū)紛紛開始著手更新改造工作，城市燃?xì)庑袠I(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目大幅增加。2022年，共有2885件招投標(biāo)事件;截至2023年3月末，2023年已有1135件城市燃?xì)庑袠I(yè)招投標(biāo)事件。

現(xiàn)階段，中國城市燃?xì)膺\(yùn)營商經(jīng)濟(jì)類型主要分為國有企業(yè)、外資、私營及港澳臺公司等。從不同經(jīng)濟(jì)類型經(jīng)營企業(yè)營業(yè)收入占比情況來看，2021年占比第一為國有控股企業(yè)，占比為52.3%;外商及港澳臺投資企業(yè)占比31.5%，排名第二;私營企業(yè)占比13.0%。

2022年，中國天然氣市場經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)增速下滑、供給成本飆升、能源競爭加劇的三重壓力。在這種環(huán)境下我國天然氣產(chǎn)量仍然呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢，2022年我國天然氣產(chǎn)量為2178億立方米，較2021年增加86億立方米，同比增加6.4%。2022年我國天然氣消費(fèi)量為3663億立方米，較2021年同比下降1.7%，出現(xiàn)快速發(fā)展期以來首次下降，2023年，在社會經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、能源政策刺激、資源供應(yīng)增加、供氣成本下降等有利因素帶動下，工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)運(yùn)營、交通運(yùn)輸?shù)然顒釉黾樱烊粴庑枨蠡謴?fù)。

三、燃?xì)庑袠I(yè)市場機(jī)遇分析

在發(fā)展目標(biāo)方面，規(guī)劃提出到 2025 年，國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到 2300 億立方米以上;全國集約布局的儲氣能力達(dá)到 550 億-600 億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約 13%;全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 21 萬公里左右。在重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容方面，規(guī)劃主要強(qiáng)調(diào)天然氣管道、儲氣庫、LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及天然氣交易平臺的建設(shè)。

同時(shí)，還要穩(wěn)步推進(jìn)天然氣價(jià)格市場化改革，重點(diǎn)發(fā)展天然氣水合物、生物天然氣等新興領(lǐng)域。2016 年 12 月，國家能源局《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》(征求意見稿)指出，對于強(qiáng)化天然氣利用進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代能源體系的主體能源，到 2020 年，天然氣在一次能源消費(fèi)機(jī)構(gòu)中的占比達(dá)到 8-10%。

在“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)背景下，全球能源結(jié)構(gòu)加快向清潔化、低碳化、多元化轉(zhuǎn)型，煤炭、石油消費(fèi)量將逐步下滑，而天然氣將成為中長期重點(diǎn)發(fā)展的化石能源。2022年以來，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，能源轉(zhuǎn)型和發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。面對極端復(fù)雜的外部環(huán)境，中國天然氣行業(yè)產(chǎn)供儲銷協(xié)同發(fā)力，煤改氣等政策推動國內(nèi)天然氣需求前景持續(xù)向好。天然氣價(jià)格主要有市場決定，國家管網(wǎng)公司成立后，可以推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，有助于形成市場化油氣價(jià)格機(jī)制，從而使油價(jià)和氣價(jià)更為合理。

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