工業(yè)控制行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景機(jī)遇深度調(diào)研

• 方蔓桃 2024年5月1日 來(lái)源：百度 1090 70
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工業(yè)控制器中廣泛使用的是PLC，包括中大型PLC(主要用于項(xiàng)目型市場(chǎng))和小型PLC(主要用于OEM市場(chǎng))，2023年市場(chǎng)空間分別為87和74億元。中大型PLC對(duì)行業(yè)案例積累和品牌要求高，國(guó)產(chǎn)突破難度大。小型PLC相對(duì)準(zhǔn)入門(mén)檻低，匯川技術(shù)和信捷電氣2023年市占率已達(dá)15%和7%。主2

一、工控自動(dòng)化概述

工控指的是工業(yè)自動(dòng)化控制，主要利用電子電氣、機(jī)械、軟件組合實(shí)現(xiàn)。即是工業(yè)控制，或者是工廠自動(dòng)化控制。主要是指使用計(jì)算機(jī)技術(shù)，微電子技術(shù)，電氣手段，使工廠的生產(chǎn)和制造過(guò)程更加自動(dòng)化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性。

人工智能、大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算等新技術(shù)被納入工控自動(dòng)化解決方案，提供智能化和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)環(huán)境。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)工控自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2909億元。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，OEM占比最重，占比為50.35%，項(xiàng)目型工控自動(dòng)化占比為49.65%。

二、工業(yè)控制行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

工業(yè)控制器中廣泛使用的是PLC，包括中大型PLC(主要用于項(xiàng)目型市場(chǎng))和小型PLC(主要用于OEM市場(chǎng))，2023年市場(chǎng)空間分別為87和74億元。中大型PLC對(duì)行業(yè)案例積累和品牌要求高，國(guó)產(chǎn)突破難度大。小型PLC相對(duì)準(zhǔn)入門(mén)檻低，匯川技術(shù)和信捷電氣2023年市占率已達(dá)15%和7%。主流驅(qū)動(dòng)層包括變頻器和伺服等，2023年國(guó)內(nèi)通用伺服市場(chǎng)為213億元，同比下滑4%，目前國(guó)產(chǎn)品牌已在通用伺服市場(chǎng)中占據(jù)高份額，2022年匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣份額分別達(dá)24.3%、3.7%、2.9%。

工控行業(yè)是一個(gè)典型的順周期行業(yè)，工業(yè)企業(yè)庫(kù)存周期平均運(yùn)行42個(gè)月左右，而本輪周期已經(jīng)運(yùn)行了37個(gè)月，下行14個(gè)月。天風(fēng)證券認(rèn)為，工控行業(yè)有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“質(zhì)”的自動(dòng)化加速、數(shù)字化升級(jí)。

由于“雙碳”節(jié)能政策的推動(dòng)以及國(guó)內(nèi)制造業(yè)智能化升級(jí)的需求，國(guó)內(nèi)工控市場(chǎng)需求存在一定的韌性。同時(shí)，伴隨著國(guó)內(nèi)人口老齡化的加速和工業(yè)智能化發(fā)展提速，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)工控市場(chǎng)仍將保持較高的增速，并有望帶動(dòng)工控產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的需求增長(zhǎng)。

在中國(guó)智能制造2025戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，以及全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)下，根據(jù)MIR數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到3107.51億元;而根據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)則顯示，預(yù)計(jì)到2025年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5436.6億美元。

根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年至2022年，我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到236億元、283億元和290億元，隨著經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，下游需求逐步回暖，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到335億元。

三、工業(yè)控制前景機(jī)遇分析

2020年，“十四五規(guī)劃”和《二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》發(fā)布，在第八章第三節(jié)提到“推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)”，“深入實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)改造專(zhuān)項(xiàng)，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)模化應(yīng)用。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。”近幾年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)相關(guān)政策，加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，鼓勵(lì)、支持工業(yè)企業(yè)向智能、安全、綠色方向發(fā)展，利好工控自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展，有利于公司變頻器業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2024年3月6日國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于國(guó)內(nèi)設(shè)備更新的鼓勵(lì)政策。政策提出要推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造。上述政策有望對(duì)2024年工控行業(yè)起到提振作用，拉動(dòng)下游行業(yè)的投資需求。國(guó)內(nèi)工控產(chǎn)品出海有望開(kāi)辟新興市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)工控企業(yè)通過(guò)多年與外資的競(jìng)爭(zhēng)，已形成較強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，提供解決方案的能力不斷增強(qiáng)。在東南亞、南美等新興市場(chǎng)中，外資品牌市場(chǎng)集中度仍較低，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望切入。從偉創(chuàng)電氣和麥格米特等海外布局較早的企業(yè)看，海外營(yíng)收都保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，成為公司業(yè)績(jī)重要助推力。

隨著近年來(lái)工業(yè)自動(dòng)化下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)如化工、石化、電力、制藥、冶金、建材、造紙等陸續(xù)進(jìn)入節(jié)能降耗、質(zhì)量提升、安全生產(chǎn)等技術(shù)改造階段，一方面拉動(dòng)了上游工業(yè)控制行業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)也進(jìn)一步加劇了行業(yè)內(nèi)的分化趨勢(shì)。

工業(yè)控制行業(yè)報(bào)告更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán);請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年工業(yè)控制行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年工業(yè)控制行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  工業(yè)控制指的是工業(yè)自動(dòng)化控制，主要利用電子電氣、機(jī)械、軟件組合實(shí)現(xiàn)。即是工業(yè)控制（Factory control），或者是工廠自動(dòng)化控制（Factory AutomaTIon control）。主要是指使用計(jì)算機(jī)技術(shù)，...

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