光伏發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析研究報(bào)告

• 方蔓桃 2024年5月6日 來源：百度 1260 82
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近年來，江蘇加快推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，集聚效應(yīng)開始顯現(xiàn)，目前已形成以常州、鹽城、淮安、宿遷等地為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)集聚地，呈現(xiàn)蘇南、蘇中、蘇北協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

今年一季度江蘇全社會(huì)用電量1964.22億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.58%，其中光伏設(shè)備及元器件制造用電量表現(xiàn)突出，同比增長(zhǎng)56.01%，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“加速跑”的發(fā)展勢(shì)頭。

國(guó)網(wǎng)江蘇電力統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，江蘇光伏發(fā)電新增裝機(jī)突破492萬千瓦，再創(chuàng)同期歷史新高;光伏發(fā)電量首次突破90億千瓦時(shí)，達(dá)到96.95億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)43.63%。

近年來，江蘇加快推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，集聚效應(yīng)開始顯現(xiàn)，目前已形成以常州、鹽城、淮安、宿遷等地為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)集聚地，呈現(xiàn)蘇南、蘇中、蘇北協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，鏈條不斷延伸，結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。江蘇已擁有從高純多晶硅、硅片到電池、組件再到光伏發(fā)電應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。“尤其是近幾年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈已逐漸從上‘重’下‘輕’，轉(zhuǎn)為全鏈條均衡發(fā)展。”國(guó)網(wǎng)江蘇營(yíng)銷服務(wù)中心數(shù)字運(yùn)營(yíng)部主任鄧君華說。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資前景規(guī)劃報(bào)告》顯示：

光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

基于前人大量的基礎(chǔ)研究，和業(yè)內(nèi)人員的不斷努力，逐步發(fā)展成了今天的光伏產(chǎn)業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)光伏發(fā)電領(lǐng)域研究的不斷深入，光伏電池的轉(zhuǎn)換效率逐步提高，這將進(jìn)一步提高光伏電站的發(fā)電量。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，以 TOPCon 單晶電池為例，其轉(zhuǎn)換效率從 2018年的 21.50%提升至 2021 年的 24.00%。除光伏電池外，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，如硅片、組件和逆變器等均取得了不同程度的技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)而降低了光伏電站的投資成本，為平價(jià)上網(wǎng)提供了可能性。

自 2013 年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》開始，中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)步入快速發(fā)展階段，逐漸成為全球光伏裝機(jī)容量增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。中國(guó)全國(guó)光伏裝機(jī)容量從 2013年的 1,942 萬千瓦增長(zhǎng)至 2022 年的 39,261 萬千瓦,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 39.66%。

2023年1-8月，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量50541萬千瓦，同比增長(zhǎng)44.4%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量11316萬千瓦，同比增加6869萬千瓦。

全國(guó)光伏發(fā)電總量由 2013 年的 90 億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至 2022 年的 4272.7 億千瓦時(shí)。年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 53.56%。2022 年全國(guó)可再生能源發(fā)電量 2.7 萬億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量的 31.3%。其中光伏發(fā)電平均利用率 98.3%，持續(xù)保持高利用率水平。

光伏行業(yè)的發(fā)展與政策及科技水平息息相關(guān)。隨著政策引導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入降本增效的發(fā)展階段。在上游產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)革新的推動(dòng)下，光伏電站的建設(shè)成本大幅下降，發(fā)電效率逐步提升。根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本為 3.74 元/W，較 2018 年下降 10.53%發(fā)電效率方面，隨著國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展革新，光伏電池片的轉(zhuǎn)換效率逐年提升。2022 年，規(guī)?；a(chǎn)的 p 型單晶電池均采用 PERC 技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 23.2%，采用 PERC 技術(shù)的黑硅多晶電池片轉(zhuǎn)換效率達(dá)到 21.1%。

目前，光伏裝機(jī)容量的增長(zhǎng)將帶動(dòng)太陽(yáng)能背板加速發(fā)展，而我國(guó)已占據(jù)提供全球約95%的太陽(yáng)能背板供應(yīng)市場(chǎng)，是太陽(yáng)能背板生產(chǎn)大國(guó)之一。我國(guó)主要太陽(yáng)能背板生產(chǎn)企業(yè)有賽伍技術(shù)、中來股份、明冠新材等。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的市場(chǎng)參與主體涌現(xiàn)出來。除了傳統(tǒng)的光伏企業(yè)外，跨界進(jìn)入的新玩家也開始涉足光伏領(lǐng)域。這些新玩家?guī)砹诵碌母?jìng)爭(zhēng)和機(jī)遇，但也面臨著技術(shù)、資金等方面的挑戰(zhàn)。

光伏行業(yè)也存在周期性調(diào)整的情況。在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值失衡和市場(chǎng)需求變化等因素的影響下，光伏企業(yè)可能會(huì)面臨營(yíng)收、利潤(rùn)下滑甚至虧損的局面。然而，一些具有穩(wěn)健財(cái)務(wù)狀況和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的企業(yè)能夠度過難關(guān)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2022 年 8 月，國(guó)家能源局印發(fā)《國(guó)家能源局 2022 年深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境重點(diǎn)任務(wù)分工方案》的通知，其中提出“完善市場(chǎng)交易機(jī)制，支持分布式發(fā)電就近參與市場(chǎng)交易，推動(dòng)分布式發(fā)電參與綠色電力交易”。2021 年，大型地面電站新增裝機(jī)容量占比為 46.6%，分布式電站新增裝機(jī)容量占比為 53.4%，分布式占比首次超過集中式，其中工商業(yè)光伏占分布式市場(chǎng)的 16.2%。

目前，我國(guó)有31個(gè)省、市地區(qū)已經(jīng)明確“十四五”期間可再生能源發(fā)展目標(biāo)，其中新增光伏裝機(jī)容量總計(jì)達(dá)到390GW。2021年，我國(guó)新增光伏電站54.88GW，其中分布式光伏達(dá)到29.28GW，占比55%，分布式光伏裝機(jī)容量首次超過集中式，其累計(jì)裝機(jī)容量已經(jīng)占全部光伏并網(wǎng)容量的三分之一。根據(jù)清華大學(xué)預(yù)測(cè)，中國(guó)的城鄉(xiāng)建筑房頂有近28億千瓦的潛在光伏裝機(jī)容量，未來分布式光伏或?qū)⒄嫉焦夥傃b機(jī)目標(biāo)的60%-70%。當(dāng)前上游硅料加速跌價(jià)帶動(dòng)組件價(jià)格大幅下跌，光伏終端電站經(jīng)濟(jì)性凸顯。隨著城鄉(xiāng)建設(shè)中大量的分布式光伏建設(shè)并網(wǎng)，分布式光伏規(guī)模迅速擴(kuò)大，配電網(wǎng)承載能力不足，矛盾突出，分布式光伏參與電力市場(chǎng)已經(jīng)提上議事日程等，相關(guān)問題需要各方共同努力推動(dòng)解決。

對(duì)于地方政府來說，通過光伏資源指標(biāo)來招商引資，也無可厚非，但對(duì)于全國(guó)來說，生產(chǎn)規(guī)模過于碎片化，不利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)。一些地區(qū)地方政府用市場(chǎng)換投資的行為，在一定程度上阻礙了全國(guó)光伏統(tǒng)一大市場(chǎng)的形成，后面也可能面臨國(guó)家在政策層面的糾偏。

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