蠶絲和人體肌膚蛋白近源，具有極好的生物相容性、天然的抑菌性及親膚、吸濕、保暖、透氣等特性。世界絲綢看中國，中國是桑蠶的原產(chǎn)地，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑文化是中華文明的重要組成部分，至今已有5,000多年的歷史。自古以來，絲綢隨著“絲綢之路”及“海上絲綢之路”貿(mào)易傳遍世界，成為中華文明的一張閃亮名片。
新中國成立之初，絲綢業(yè)是出口創(chuàng)匯的支柱產(chǎn)業(yè)，受到國家高度重視，保持了較快速度發(fā)展。改革開放后，絲綢業(yè)進入一個新的發(fā)展時期，我國生絲產(chǎn)量快速增長，逐步主導了世界絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的前端，尤其是2001年中國加入世貿(mào)組織后，生絲出口大幅增長，占世界生絲貿(mào)易量的80%以上。然而，這一時期國內(nèi)絲綢企業(yè)品牌意識較為淡薄，在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中處于附加值較低的環(huán)節(jié)，全球絲綢產(chǎn)業(yè)的大部分利潤被意大利、法國、日本等專注于絲綢深加工的品牌商所分走。
2010年以來，隨著國內(nèi)居民收入不斷提高，消費升級需求持續(xù)推進，加上個性化消費、綠色消費、文化消費等理念的引領(lǐng)，國內(nèi)市場對絲綢產(chǎn)品的需求逐步釋放，絲綢產(chǎn)業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機遇。國內(nèi)企業(yè)開始注重品牌打造與品牌運營，一批國內(nèi)知名絲綢品牌開始成長并脫穎而出。
從地域發(fā)展來看，中國絲綢主要分布在蘇州、杭州、湖州、嘉興、無錫和中國西部地區(qū)的南充，前5個均集中于環(huán)太湖流域。環(huán)太湖區(qū)也因此成為我國絲綢產(chǎn)業(yè)最為集中和發(fā)達的地區(qū)。
（2）蠶絲被概述
蠶絲被即以蠶絲為填充物的被子。蠶絲是自然界中集輕、柔、細為一體的天然纖維，主要成份為動物蛋白質(zhì)，含有人體必須的18種氨基酸。蠶絲被透氣性好，保暖性佳，且貼膚柔軟、蓬松輕盈，備受消費者青睞。據(jù)國標規(guī)定，填充物含桑蠶絲和（或）柞蠶絲50%及以上的被類可稱為蠶絲被，填充物含100%蠶絲的為純蠶絲被，填充物含50%及以上蠶絲為混合蠶絲被。
蠶絲被產(chǎn)量和規(guī)模的真正提升是在機制絲綿工藝和裝備開發(fā)應(yīng)用之后，上世紀90年代，機制絲綿的加工裝備以及機制絲綿的加工工藝逐步趨于成熟和實用化。進入21世紀以來，我國蠶絲被產(chǎn)業(yè)真正形成規(guī)模效應(yīng)經(jīng)歷了將近二十年的時間。蠶絲被之所以能迅速地被眾多百姓家庭所接受，除了我國城鄉(xiāng)居民生活水平不斷地提高之外，蠶絲被產(chǎn)品自身優(yōu)良的應(yīng)用特性也是人們消費的主要原因。
蠶絲被產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)形成兩大產(chǎn)業(yè)集群，即吳江震澤和桐鄉(xiāng)洲泉。2010年中國紡織工業(yè)協(xié)會等單位命名江蘇省吳江市震澤鎮(zhèn)為“中國蠶絲被家紡名鎮(zhèn)”，浙江省桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)為“中國蠶絲被名鎮(zhèn)”。
2、家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)市場規(guī)模
蠶絲被屬于家紡行業(yè)中的床上用品子行業(yè)。根據(jù)中國家紡協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷規(guī)模為1,381.05億元，隨后保持平穩(wěn)發(fā)展。2021年我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷規(guī)模為1,427.58億元，同比增長8.97%。我國床上用品內(nèi)銷規(guī)模呈同樣的發(fā)展態(tài)勢，2017-2021年發(fā)展平穩(wěn)，2021年床上用品規(guī)模以上企業(yè)內(nèi)銷規(guī)模達763.24億元，同比增長13.79%。在新冠疫情的影響下，家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)內(nèi)銷能取得如此成績實屬不易，隨著城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)推進及居民生活水平的不斷提升，我國家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)仍擁有廣闊的市場前景。
圖表：2017-2021年家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)內(nèi)銷規(guī)模（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：中國家紡協(xié)會
根據(jù)中國家紡協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年開始我國家紡行業(yè)出口規(guī)模保持穩(wěn)定增長，從2017年的290.57億美元增長到2021年的479.26億美元，最近五年復合增長率達到13.33%。除了2020年受新冠疫情影響，家紡行業(yè)出口規(guī)模有所下降外，近五年的其余年份均保持增長，2021年家紡產(chǎn)品出口額達到479.26億美元，同比增長28.73%。床上用品出口規(guī)模和家紡產(chǎn)品的出口情況類似，除2020年小幅下降外，均保持增長，2021年床上用品出口規(guī)模達到160.41億美元，同比增長25.60%。
圖表：2017-2021年家紡行業(yè)和床上用品行業(yè)出口規(guī)模（單位：億美元）
數(shù)據(jù)來源：中國家紡協(xié)會
（3）絲綢行業(yè)市場概況
2018年以來，房地產(chǎn)價格上漲、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素對終端消費的影響日益明顯，一定程度上壓制了絲綢消費市場。但2020年下半年以來，隨著新冠肺炎疫情的有效防控和電商、直播帶貨、抖音小店、微商等線上營銷模式的不斷拓展和國潮品牌的崛起，國內(nèi)絲綢消費需求開始回升，絲綢產(chǎn)品的內(nèi)銷比例進一步上升至70%左右。
據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年全國規(guī)模以上絲綢企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入682.59億元，同比增長10.45%；利潤總額32.99億元，同比增長74.30%。其中，繅絲加工營業(yè)收入264.42億元，同比增長9.14%；實現(xiàn)利潤12.83億元，同比增長238.79%。絲織加工營業(yè)收入336.30億元，同比增長7.69%；實現(xiàn)利潤14.44億元，同比增長29.64%。絲印染加工營業(yè)收入81.88億元，同比增長29.00%；實現(xiàn)利潤5.72億元，同比增長42.91%。據(jù)國家商務(wù)部監(jiān)測，2021年全國50家絲綢樣本企業(yè)銷售額為31.35億元，同比增長24.91%。從分月份銷售數(shù)據(jù)看，2021年月平均銷售額同比增長24.91%，顯示出絲綢內(nèi)銷市場逐步得到恢復。
此外，隨著業(yè)界對蠶桑繭絲資源多元開發(fā)與綜合利用的加強，以及消費者對食品、醫(yī)藥、保健等健康產(chǎn)品的需求增加，桑枝食用菌、桑葉茶、桑椹酒、食用蠶蛹、雄蛾酒等產(chǎn)品不斷受到消費者的關(guān)注與喜愛；葉綠素、桑枝總生物堿、蠶絲面膜與化妝品、高端家紡等高附加值產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
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楊興杰
研究院服務(wù)號