2020-2023年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量情況

• 洪前進 2024年5月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1188 77
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進出口方面，2022年機床工具行業(yè)進出口總體平穩(wěn)，進口波動下行，出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機床工具進出口總額333.6億美元，同比增長0.9%;其中，進口124.0億美元，同比下降10.2%;出口209.5億美元，同比增長9.0%。進口金屬切削機床56.1億美元，同比下1

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機床的“大腦”，是數(shù)控機床中技術(shù)含量極高的核心部件，一般占數(shù)控機床成本20%左右。數(shù)控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成。其中，控制系統(tǒng)硬件(即下圖中的數(shù)控裝置)是一個具有輸入輸出功能的專用計算機系統(tǒng)，發(fā)出控制指令到伺服系統(tǒng);檢測系統(tǒng)可檢測機床部件運動位置、速度，并反饋到控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)，來修正控制指令;伺服系統(tǒng)將來自控制系統(tǒng)的控制指令和檢測系統(tǒng)的反饋信息進行比較和控制調(diào)節(jié)，驅(qū)動機床部件按要求運動。前述三部分有機結(jié)合，組成完整的閉環(huán)控制的數(shù)控系統(tǒng)。具體如下圖所示：

數(shù)控系統(tǒng)是我國高端制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心環(huán)節(jié)

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)上游主要是為數(shù)控系統(tǒng)提供核心部件(計算芯片、功率模塊、伺服驅(qū)動和電機等)的企業(yè)。其中，芯片和功率模塊國內(nèi)企業(yè)普遍采用性價比較優(yōu)的進口產(chǎn)品，存在一定“卡脖子”風(fēng)險。伺服驅(qū)動和伺服電機，國產(chǎn)產(chǎn)品能滿足基本需求，但性能上與國外產(chǎn)品也存在差距。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)下游主要是數(shù)控機床制造企業(yè)，最終下游為使用數(shù)控機床的制造業(yè)企業(yè)，按應(yīng)用領(lǐng)域分主要是汽車、消費電子和高端重點領(lǐng)域，前述三大應(yīng)用領(lǐng)域占數(shù)控機床需求的70%以上。其中，消費電子領(lǐng)域?qū)?、速度及可靠性有一定要求，但技術(shù)門檻相對較低，數(shù)控系統(tǒng)及配套國產(chǎn)化率相對較高。汽車領(lǐng)域?qū)?shù)控機床和系統(tǒng)的要求居中，但由于安全性可靠性要求較高，一般采用國外的數(shù)控系統(tǒng)，國產(chǎn)化率較低。高端重點領(lǐng)域技術(shù)門檻最高，長期只能購買國外高端數(shù)控系統(tǒng)。目前正在實施的國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高端重點領(lǐng)域的示范應(yīng)用項目，將推動國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高端重點領(lǐng)域的應(yīng)用，公司為國內(nèi)極少數(shù)進入該領(lǐng)域的數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)。

進出口方面，2022年機床工具行業(yè)進出口總體平穩(wěn)，進口波動下行，出口保持增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機床工具進出口總額333.6億美元，同比增長0.9%;其中，進口124.0億美元，同比下降10.2%;出口209.5億美元，同比增長9.0%。進口金屬切削機床56.1億美元，同比下降10.1%;出口金屬切削機床43.9億美元，同比增長20.4%。在貿(mào)易差額上，金屬切削機床逆差額為12.2億美元，比上年減少13.7億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策略研究報告》顯示：根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年中國金屬切削機床產(chǎn)量57.2萬臺，數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量26.5萬臺，金屬切削機床數(shù)控化率為46.3%。預(yù)計2023年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達27.3萬臺，同比增長3.02%。

圖表：2020-2023年國內(nèi)數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會

從數(shù)控機床整體市場市占率來看，2022年我國數(shù)控機床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過10%，但國產(chǎn)數(shù)控機床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。

從市場集中度角度分析，我國數(shù)控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產(chǎn)機床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴張，本土數(shù)控機床企業(yè)市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2022年，我國數(shù)控機床行業(yè)CR10在50%左右。

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)控系統(tǒng)分會統(tǒng)計，在國內(nèi)不同檔次的數(shù)控系統(tǒng)市場中，國產(chǎn)和國外品牌的占有率差異較大。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，按銷售套數(shù)計算，國外品牌總體占有率約45%，占據(jù)了高檔型、標準型數(shù)控系統(tǒng)70%的份額，主要集中在日本發(fā)那科、德國西門子等國際龍頭企業(yè)。

高檔型數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵在于技術(shù)水平，產(chǎn)品附加值極高，市場主要由德國西門子占據(jù)。標準型數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵在于產(chǎn)品可靠性，產(chǎn)品附加值較高、穩(wěn)定性高，市場主要由日本發(fā)那科占據(jù)(日本基本不向中國出口高檔數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品)。經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)主要取決于產(chǎn)品價格，進入門檻較低，主要以國產(chǎn)品牌為主，市場競爭激烈。

中國機床行業(yè)長期的貿(mào)易逆差正逐步縮減，標志著國產(chǎn)機床正一步步走向自主可控、國產(chǎn)替代。長久以來，中國機床進出口市場均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，自2019年伊始，受到貿(mào)易沖突的影響，我國進口市場存在一定程度的下滑，2020年開始由于國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境問題影響，中國機床進、出口市場都進一步下降。隨后至2022年，一方面國內(nèi)機械產(chǎn)業(yè)鏈開始向自主可控的國產(chǎn)替代方向進發(fā)，并收獲一定成效，另一方面，中國乃至全球市場受阻于公共衛(wèi)生安全事件的需求逐步兌現(xiàn)，出口額在不斷攀升。

從進出口市場的貿(mào)易逆差額也可以看出，自2018年至今，貿(mào)易逆差逐年下降。國內(nèi)機床制造水平快速提升，使得高端機床的對外依賴度逐步下降，機床市場原本長期保持大額貿(mào)易逆差的局面已經(jīng)呈現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，到2022年機床市場進出口貿(mào)易差額已經(jīng)縮小至2.74億歐元。

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