中國(guó)體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破2000億元。2018年-2022年，我國(guó)體檢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1511億元增長(zhǎng)至2170億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約9.46%。2023年中國(guó)體檢市場(chǎng)達(dá)2336億元。

中國(guó)體檢市場(chǎng)滲透率仍有提升空間。海外體檢市場(chǎng)（如：美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家）起步較早，發(fā)展更為成熟，居民健康保健意識(shí)較高，2019年日本體檢覆蓋率達(dá)53.1%，2020年前后美國(guó)無(wú)健康保險(xiǎn)人群的體檢覆蓋率達(dá)50%。而中國(guó)健康體檢行業(yè)起步較晚，更高的需求集中在一、二線高收入城市，2022年體檢滲透率僅38.9%，隨國(guó)家政策的推進(jìn)，以及健康保健意識(shí)的提升，體檢行業(yè)未來(lái)滲透率有較大提升空間。

圖表：2018年-2023中國(guó)體檢行業(yè)總體規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

老齡化背景有望促進(jìn)體檢健康服務(wù)需求進(jìn)一步釋放。中國(guó)65歲及以上的人口比例已從2015年的10.5%增加至2022年的14.9%。借鑒海外經(jīng)驗(yàn)，老齡人口其擁有更高的體檢滲透率，德國(guó)65歲以上人口中，男性體檢滲透率達(dá)62.1%、女性達(dá)57.0%。因此，我們認(rèn)為，人口結(jié)構(gòu)老齡化有望帶動(dòng)體檢需求增長(zhǎng)。

體檢服務(wù)人次量穩(wěn)定增長(zhǎng)。中國(guó)體檢人次從2018年的4.35億人次增長(zhǎng)至2021年的5.5億人次，年復(fù)合增長(zhǎng)率8.07%，我們預(yù)計(jì)2022年服務(wù)覆蓋人次將進(jìn)一步提高至5.9億人次。

體檢客單價(jià)逐步提升：中國(guó)2018年-2022年客單價(jià)總體上處于增長(zhǎng)通道，2018至2021年客單價(jià)年復(fù)合增長(zhǎng)率1.79%，2022年客單價(jià)預(yù)計(jì)達(dá)365.7億元?？紤]到居民健康意識(shí)提高，未來(lái)個(gè)檢占比有望提升，由于個(gè)客單價(jià)一般相比團(tuán)檢高，整體客單價(jià)有望進(jìn)一步提升。

目前體檢客群，仍以團(tuán)檢客戶為主要群體，個(gè)檢客戶占比略低。以頭部體檢醫(yī)療服務(wù)公司為例，2020年-2022年美年健康團(tuán)體客戶收入占比達(dá)83%，2023年瑞慈醫(yī)療個(gè)檢人次占比為32.4%，同比上漲8.4pp，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

醫(yī)療保健意識(shí)增強(qiáng)帶動(dòng)中國(guó)高端體檢服務(wù)需求上升，提供創(chuàng)新項(xiàng)目的高端體檢成為體檢平臺(tái)的第二成長(zhǎng)曲線。中國(guó)城鎮(zhèn)人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出水平從2015年的1443元人民幣增長(zhǎng)至2022年的2481元人民幣，年復(fù)合增速8.05%。根據(jù)弗若斯特沙利文網(wǎng)易號(hào)，中國(guó)高端醫(yī)療健康管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的2481億元上升至2022年的3473億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.77%，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到6520億元。

常規(guī)體檢項(xiàng)目：涵蓋一般檢查、物理檢查、常規(guī)檢查、生化檢查、細(xì)胞學(xué)檢查、影像檢查。

創(chuàng)新體檢項(xiàng)目：1+X體檢模式，“1”普通體檢項(xiàng)目，包括常規(guī)體檢項(xiàng)目，“X”專項(xiàng)體檢項(xiàng)目，如心腦血管疾病篩查、癌癥篩查、其他慢性病、肝病篩查、肥胖篩查等。

機(jī)構(gòu)連鎖化，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定：供給端呈現(xiàn)連鎖化態(tài)勢(shì)，2021年頭部機(jī)構(gòu)占民營(yíng)市場(chǎng)比重為41.6%，呈現(xiàn)頭部集中、連鎖化程度高的特點(diǎn)。

民營(yíng)機(jī)構(gòu)加速布局：民營(yíng)體檢連鎖機(jī)構(gòu)體檢人次增速高于公立醫(yī)院。

在面向C端客戶領(lǐng)域，以美年健康為例，其持續(xù)加大與天貓、京東、阿里健康等平臺(tái)業(yè)務(wù)合作，逐步建立公域提升聲浪吸引流量，基于門店深耕本地生活，私域沉淀流量的業(yè)務(wù)閉環(huán)。以“雙11”為例，在2022年雙11開(kāi)售日的首個(gè)小時(shí)里，體檢套餐成為健康品類里最受歡迎TOP3的單品。

隨著國(guó)民生活水平的提高和健康觀念的普及，健康體檢市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，體檢行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)體檢市場(chǎng)在過(guò)去幾年中保持了較高的年均增長(zhǎng)率，并有望在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)保持這一趨勢(shì)。

現(xiàn)代體檢服務(wù)不再局限于傳統(tǒng)的物理檢查，而是涵蓋了更廣泛的領(lǐng)域，包括生化檢驗(yàn)、影像學(xué)檢查、基因檢測(cè)等。此外，體檢機(jī)構(gòu)還提供了更加多樣化的服務(wù)，如定制化的體檢套餐、健康咨詢、健康管理等，以滿足不同消費(fèi)者的需求。這種多元化的服務(wù)內(nèi)容將進(jìn)一步提升體檢行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著人們健康意識(shí)的提高，個(gè)性化服務(wù)逐漸成為體檢行業(yè)的新趨勢(shì)。基因檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展為個(gè)性化體檢服務(wù)提供了可能，使得體檢機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)個(gè)人的遺傳信息和生活習(xí)慣，提供更加精準(zhǔn)的體檢方案和健康管理建議。這種個(gè)性化的服務(wù)將更好地滿足消費(fèi)者的需求，提高體檢的準(zhǔn)確性和有效性。

醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步為體檢行業(yè)帶來(lái)了更多的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。新的體檢設(shè)備和檢測(cè)方法不僅可以提高體檢的準(zhǔn)確性，還可以縮短體檢的時(shí)間，提高體檢的便捷性。此外，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用也為體檢行業(yè)提供了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。通過(guò)利用這些技術(shù)，體檢機(jī)構(gòu)可以更好地管理客戶數(shù)據(jù)，提供更加個(gè)性化的服務(wù)，并拓展線上銷售渠道，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著體檢市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，體檢機(jī)構(gòu)需要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和創(chuàng)新能力，并加強(qiáng)品牌建設(shè)。品牌化、專業(yè)化的發(fā)展將成為體檢機(jī)構(gòu)的重要戰(zhàn)略方向。通過(guò)提供專業(yè)的體檢服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的客戶體驗(yàn)，建立品牌形象，吸引更多的消費(fèi)者，提高市場(chǎng)占有率。

體檢行業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和潛力。未來(lái)，隨著人們健康意識(shí)的提高和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，體檢行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，服務(wù)內(nèi)容將更加多元化和個(gè)性化，技術(shù)創(chuàng)新將推動(dòng)行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，品牌化、專業(yè)化將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。