一、涂料行業(yè)基本概述

涂料指涂布于物體表面在一定的條件下能形成薄膜而起保護、裝飾或其他特殊功能(絕緣、防銹、防霉、耐熱等)的一類液體或固體材料。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故又稱作油漆?，F(xiàn)在合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱為涂料。

根據(jù)分散介質不同，涂料可分為水性涂料、溶劑型涂料、粉末涂料、無溶劑型涂料等，其中以水性涂料與溶劑型涂料應用最為廣泛。水性涂料以水做溶劑或者做分散介質，包括水溶性涂料、水稀釋性涂料和水分散性涂料（乳膠涂料）三種，具有安全環(huán)保的優(yōu)點。溶劑型涂料以有機溶劑為分散介質，對施工環(huán)境要求更低，物理化學性能與色澤更優(yōu)，但揮發(fā)物質有毒性，且在生產、運輸、存儲中易產生爆炸火災。

其中溶劑型涂料占比最高，約為60%，但由于環(huán)保壓力和成本上升等因素，其增速放緩；水性涂料占比約為25%，是近年來發(fā)展最快的品種，主要應用于建筑領域；粉末涂料占比約為10%，主要應用于工業(yè)領域；無溶劑涂料占比較低，但具有節(jié)能、環(huán)保等優(yōu)勢，有望在未來得到更多應用。
按應用領域分類，我國涂料行業(yè)主要包括建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料。其中建筑涂料占比最高，約為70%，主要為內外墻面涂料；工業(yè)涂料占比約為30%，主要為汽車涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。建筑涂料多為水性涂料，工業(yè)涂料多為溶劑型涂料。

二、涂料行業(yè)相關政策

我國僅有少數(shù)的涂料生產廠家生產環(huán)保型涂料，且主要為外資企業(yè)和大型上市涂企，隨著環(huán)保安全法規(guī)的日漸趨嚴，密集出臺的環(huán)保政策法規(guī)將有力推動行業(yè)的綠色發(fā)展，健康環(huán)保、節(jié)能減排、水性涂料、UV涂料將大面積替代油性涂料，《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出優(yōu)化產品結構，即到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產量的70%，行業(yè)有望迎來加快出清。2022年12月，《環(huán)境監(jiān)管重點單位名錄管理辦法》工業(yè)涂裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)，全部使用符合國家規(guī)定的水性、無溶劑、輻射固化、粉末等四類低揮發(fā)性有機物含量涂料的，可以免于列為大氣環(huán)境重點排污。

三、涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

涂料是涂覆于物體表面起到保護、裝飾、掩飾產品缺陷及其他特殊功能的材料，主要由樹脂、顏料、溶劑、助劑四大物質構成，其中顏料主要用于著色和改善涂膜性能，增強涂膜的保護、裝飾和防銹等功能受益于城市化建設快速推進，城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，我國涂料市場仍處于增量需求為主的階段。

國內涂料市場發(fā)展迅速，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會2022年發(fā)布的《中國涂料行業(yè)2021年經濟運行情況分析及2022年發(fā)展趨勢》，2021年中國涂料總產量相較于2020年2459萬噸增長16%，達到2852萬噸。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會所作的《中國涂料行業(yè)2022年經濟運行情況分析及2023年發(fā)展趨勢分析》報告，2022年，中國涂料全行業(yè)企業(yè)總產量約為3488萬噸。2011年到2022年，中國涂料產量從1080萬噸增長到3488萬噸，增長222.96%，年化增長率達到11.25%。

圖表：2018-2022年中國涂料產量

從競爭格局來看，相較于全球市場，中國涂料市場競爭格局較為分散，目前國際涂料企業(yè)在中國本土占據(jù)了相對較大的市場份額。根據(jù)涂界數(shù)據(jù)，2021年中國涂料市場市占率前10的公司共計占據(jù)全國涂料18.22%的市場份額，其中全國排名前5的涂料企業(yè)分別是立邦涂料、PPG、阿克蘇諾貝爾、三棵樹和東方雨虹。

從全球涂料的銷售額來看，2022年全球銷售額約為1781億美元，較2021年上漲4.2%。

圖表：2018-2022年全球涂料銷售額情況

從全球涂料的地域分布來看，亞洲占據(jù)全球一半左右的涂料市場。2022年全球涂料市場亞洲占據(jù)45%，是全球最大的涂料生產地區(qū)。歐洲、北美、拉美、中東及非洲分別占據(jù)全球23%、19%、7%及6%的涂料市場份額。

《2024-2029年涂料產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》由中研普華產業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。