抽水蓄能發(fā)電行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、政策支持、市場需求增長等多重因素的推動(dòng)下，正迎來快速發(fā)展的黃金時(shí)期。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的不斷拓展，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)有望成為中國清潔能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展的重要支撐力量。

技術(shù)創(chuàng)新加速：抽水蓄能發(fā)電行業(yè)在設(shè)備制造、電站建設(shè)和運(yùn)營管理等方面不斷取得技術(shù)突破和創(chuàng)新。例如，靜止變頻器等關(guān)鍵設(shè)備的國產(chǎn)化率不斷提高，電站的數(shù)字化、智能化水平也在逐步提升。

政策支持加強(qiáng)：各國政府紛紛出臺(tái)政策支持抽水蓄能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在中國，政府將抽水蓄能作為構(gòu)建清潔低碳、安全可靠、智慧靈活、經(jīng)濟(jì)高效新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，加大了對(duì)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)的扶持力度。

市場需求增長：隨著風(fēng)電、光伏等新能源的大規(guī)模發(fā)展，新能源的消納問題日益突出。抽水蓄能電站作為重要的儲(chǔ)能和調(diào)節(jié)手段，將在新能源消納方面發(fā)揮重要作用。

市場變化

裝機(jī)容量持續(xù)增長：截至2024年6月底，全國抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)5439萬千瓦，約占全球抽水蓄能裝機(jī)的28.1%，位列全球首位。預(yù)計(jì)到2024年底，總裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到5700萬千瓦左右。

投資增速加快：抽水蓄能投資增勢(shì)加快，上半年投資增速較去年同期增加30.4個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來幾年，抽水蓄能投資額將持續(xù)增長。

產(chǎn)業(yè)鏈完善：抽水蓄能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游設(shè)備供應(yīng)、中游電站建設(shè)和運(yùn)營、下游電網(wǎng)系統(tǒng)輔助應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)將不斷完善和發(fā)展。

競爭格局

國有企業(yè)主導(dǎo)：中國抽水蓄能發(fā)電行業(yè)以國有壟斷為主，五大發(fā)電集團(tuán)(如華能、大唐、華電、國電投和國家能源集團(tuán))及長江電力等大型企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這些企業(yè)擁有雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的技術(shù)水平和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。

多元化競爭格局：除了國有企業(yè)外，一些具有創(chuàng)新能力和競爭優(yōu)勢(shì)的民營企業(yè)也逐漸嶄露頭角。同時(shí)，外資企業(yè)也憑借先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)在水力發(fā)電領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

區(qū)域競爭格局：中國水力資源的分布并不均勻，主要集中在西南等地區(qū)。因此，在抽水蓄能發(fā)電領(lǐng)域，不同區(qū)域的競爭格局也存在差異。

抽水蓄能發(fā)電市場規(guī)模、增長率、消費(fèi)趨勢(shì)分析

市場規(guī)模

近年來，隨著全球能源轉(zhuǎn)型和可再生能源的發(fā)展，抽水蓄能電站作為重要的儲(chǔ)能和調(diào)節(jié)手段，其市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。特別是在中國，抽水蓄能電站的建設(shè)速度加快，裝機(jī)容量持續(xù)增長。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告，預(yù)計(jì)到2029年，全球水力發(fā)電市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至15989.11億元。

增長率

中國抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的增長率保持較高水平。以裝機(jī)容量為例，近年來中國抽水蓄能裝機(jī)總量呈現(xiàn)逐年增長趨勢(shì)，2022年市場規(guī)模為43GW，同比增長19.4%。預(yù)計(jì)未來幾年，隨著新能源的大規(guī)模發(fā)展和電力需求的持續(xù)增長，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)的增長率將繼續(xù)保持較高水平。

消費(fèi)趨勢(shì)

新能源消納需求增加：隨著風(fēng)電、光伏等新能源的大規(guī)模發(fā)展，新能源的消納問題日益突出。抽水蓄能電站作為重要的儲(chǔ)能和調(diào)節(jié)手段，將在新能源消納方面發(fā)揮重要作用。因此，抽水蓄能發(fā)電的消費(fèi)趨勢(shì)將向新能源消納方向傾斜。

智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)建設(shè)：隨著智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，抽水蓄能電站的調(diào)節(jié)功能將得到更加廣泛的應(yīng)用。例如，在電力系統(tǒng)發(fā)生故障或緊急情況時(shí)，抽水蓄能電站可以作為備用電源快速響應(yīng)并提供電力支持。

綜合能源服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)：抽水蓄能電站還可以與其他能源形式進(jìn)行聯(lián)合運(yùn)行和優(yōu)化調(diào)度，形成綜合能源服務(wù)系統(tǒng)。通過綜合能源服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)，可以實(shí)現(xiàn)能源的高效利用和優(yōu)化配置。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國抽水蓄能發(fā)電行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展分析報(bào)告》分析

2024年中國抽水蓄能發(fā)電市場細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)狀深度剖析與未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

行業(yè)規(guī)模及發(fā)展歷程

中國抽水蓄能發(fā)電行業(yè)自上世紀(jì)60年代起步，經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段，規(guī)模不斷擴(kuò)大。截至2024年6月底，全國抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)5439萬千瓦，約占全球抽水蓄能裝機(jī)的28.1%，位列全球首位。已建、在建及核準(zhǔn)待建抽水蓄能電站規(guī)模約2.3億千瓦，連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一。其中，在建規(guī)模也躍升至億千瓦級(jí)。

抽水蓄能電站的發(fā)展可以分為以下幾個(gè)階段：

起步發(fā)展階段(1968-1983年)：以傳統(tǒng)單泵式抽水蓄能電站為主，主要服務(wù)于電力系統(tǒng)調(diào)峰和城市供電穩(wěn)定。

探索深入發(fā)展階段(1984-2003年)：隨著技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)豐富，抽水蓄能電站規(guī)模逐漸擴(kuò)大，并開始應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電項(xiàng)目的輔助調(diào)節(jié)。

成熟發(fā)展階段(2004-2020年)：國家出臺(tái)了一系列支持新能源發(fā)展的政策，推動(dòng)了抽水蓄能技術(shù)的不斷升級(jí)，雙泵式、多級(jí)調(diào)壓等先進(jìn)技術(shù)逐漸應(yīng)用于大型電站建設(shè)。

新發(fā)展階段(2020年至今)：隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，抽水蓄能電站迎來新的發(fā)展機(jī)遇期，功能更加多元化，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。

市場需求現(xiàn)狀

電力市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，需求更加多元化，抽水蓄能電站作為一種高效、清潔的儲(chǔ)能方式，在平調(diào)電力、高峰削峰等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。隨著并網(wǎng)核電及新能源機(jī)組(風(fēng)電、太陽能等)的增多，電網(wǎng)穩(wěn)定性面臨更大挑戰(zhàn)，抽水蓄能電站的調(diào)峰調(diào)頻功能顯得尤為重要。

技術(shù)水平與創(chuàng)新情況

國內(nèi)抽水蓄能電站技術(shù)水平穩(wěn)步提升，并積極引進(jìn)和消化國際先進(jìn)技術(shù)。新型抽水蓄能電站技術(shù)研發(fā)也取得了顯著進(jìn)展，例如pumped hydro storage with compressed air energy storage (PHESCAES)和underground pumped hydro storage等，為行業(yè)未來發(fā)展注入新活力。

細(xì)分領(lǐng)域現(xiàn)狀深度剖析

產(chǎn)業(yè)鏈分析

抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)集中于關(guān)鍵設(shè)備的制造，包括水輪機(jī)、水泵、壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)以及智能監(jiān)控系統(tǒng)等。中游環(huán)節(jié)涵蓋抽水蓄能電站的全周期建設(shè)與運(yùn)營，從電站設(shè)計(jì)、施工建設(shè)到設(shè)備安裝調(diào)試，以及電站的調(diào)度運(yùn)行、管理和維護(hù)。下游環(huán)節(jié)則體現(xiàn)在抽水蓄能電站在多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用，通過提供調(diào)峰、填谷、調(diào)頻和調(diào)相服務(wù)，滿足工業(yè)、商業(yè)和民用等不同用戶的需求，優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行，提升能源效率。

區(qū)域市場分析

截至2022年年底，我國抽水蓄能電站投產(chǎn)總裝機(jī)容量屬華東區(qū)域最大，隨后依次是華南、華北、華中、東北、西南等區(qū)域。在“三北”地區(qū)(華北、東北、西北)，由于風(fēng)光資源豐富，抽水蓄能電站的建設(shè)將得到快速發(fā)展，重點(diǎn)服務(wù)于新能源大規(guī)模發(fā)展和電力外送需要。

競爭格局

在我國抽水蓄能開發(fā)建設(shè)及運(yùn)營市場中，大型電力央企、國企占據(jù)較多份額，行業(yè)整體集中度相對(duì)較高。中國電建和中國能建等企業(yè)在工程建設(shè)和裝備制造方面具有較強(qiáng)的實(shí)力。此外，中外合資企業(yè)如上海福伊特水電設(shè)備有限公司、通用電氣水電設(shè)備(中國)有限公司等也在國內(nèi)市場具有較強(qiáng)的競爭力。

未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

預(yù)計(jì)到2030年，中國抽水蓄能電站行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長，總裝機(jī)容量有望突破200GW以上。隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和綠色能源發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，抽水蓄能電站將在電力系統(tǒng)中發(fā)揮更加重要的作用。

技術(shù)創(chuàng)新加速

隨著科技的不斷進(jìn)步，抽水蓄能電站技術(shù)將不斷創(chuàng)新。變速抽水蓄能機(jī)組具有自動(dòng)跟蹤電網(wǎng)頻率變化和高速調(diào)節(jié)有功功率等優(yōu)越性，未來將得到廣泛應(yīng)用。此外，新型抽水蓄能電站技術(shù)研發(fā)也將持續(xù)推進(jìn)，為行業(yè)發(fā)展注入新活力。

智能化、數(shù)字化發(fā)展

抽水蓄能電站將朝著智能化、數(shù)字化方向發(fā)展。通過引入智能監(jiān)控系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)，提高電站的運(yùn)維效率和安全性。同時(shí)，智能化和數(shù)字化也將促進(jìn)抽水蓄能電站與其他能源系統(tǒng)的深度融合，構(gòu)建更加高效、靈活的能源互聯(lián)網(wǎng)。

國際合作與共贏

在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和電力需求持續(xù)增長的背景下，抽水蓄能發(fā)電行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。中國將加大與國際社會(huì)的合作力度，共同推動(dòng)抽水蓄能技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，探索共贏模式，為全球能源可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

中國抽水蓄能發(fā)電市場目前處于蓬勃發(fā)展的階段，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，抽水蓄能電站將迎來新的發(fā)展機(jī)遇期。未來，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長，技術(shù)創(chuàng)新加速，智能化、數(shù)字化發(fā)展將成為主流趨勢(shì)。同時(shí)，加強(qiáng)國際合作與共贏也將為行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力。

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