郭夢
工程機械行業(yè)是機械工業(yè)的重要組成部分，涵蓋了土石方施工、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)及各種建筑工程所需的綜合性機械化施工裝備。這一行業(yè)具有多品種、小批量、技術密集、勞動密集和資本密集的特點，對投資規(guī)模和技術水平要求極高。全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有80%以上的生產份額。
工程機械行業(yè)現(xiàn)狀分析
工程機械行業(yè)最新動態(tài)及投資情況
近年來，工程機械行業(yè)經歷了快速的發(fā)展。根據東莞證券的研報，2024年1-10月新增專項債累計發(fā)行占比已超100%，助力下游項目開工率提升。此外，10月挖機銷量同比增速持續(xù)擴大，累計銷量同比增速轉正，多因素助力有望加快行業(yè)進入上行周期。建議關注三一重工、恒立液壓等企業(yè)。
工程機械行業(yè)銷售情況
根據中研普華產業(yè)院的研究報告，近年來全球工程機械市場規(guī)模持續(xù)增長。2023年全球工程機械市場規(guī)模達到約2500億美元，同比增長8%，其中中國市場占據了近40%的份額。
具體到挖掘機和裝載機的銷售數據，2024年10月份，挖掘機主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機16791臺，同比增長15.1%;其中國內銷量8266臺，同比增長21.6%;出口量8525臺，同比增長9.46%。裝載機方面，10月份裝載機主要制造企業(yè)銷售各類裝載機8355臺，同比增長11.1%;其中國內銷量4032臺，同比下降7.08%;出口量4323臺，同比增長36%。
工程機械行業(yè)產量
中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，2023年我國工程機械產品總銷量601151臺，以升降工作平臺、挖掘機和裝載機為主，三大品類銷量占比分別為34%、33%和17%，合計占比84%。其中，挖掘機銷售額占比約1/3，與全球整體情況一致。
工程機械行業(yè)政策環(huán)境
國家政策對工程機械行業(yè)的發(fā)展具有重要影響。近年來，中國政府加大了對基礎設施建設和新型城鎮(zhèn)化的投入力度，同時出臺了一系列支持工程機械行業(yè)發(fā)展的政策措施。這些政策不僅為工程機械行業(yè)提供了廣闊的市場空間，還促進了行業(yè)的技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。
“十四五”規(guī)劃中提出，到2025年，工程機械行業(yè)整體營業(yè)收入達到9000億元，年均增長3-5%。此外，各省市的政策也大多支持節(jié)能環(huán)保類相關產品，提高工程機械產品綠色制造能力。
技術進步分析
隨著人工智能、物聯(lián)網、大數據等新技術的不斷發(fā)展，工程機械行業(yè)正加速向智能化、自動化和綠色化方向轉型。這些技術進步為工程機械行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐。
目前，一些行業(yè)龍頭企業(yè)已經開始涉足核心零部件的研發(fā)與生產，如液壓元器件、傳動系統(tǒng)、發(fā)動機等。這些努力將逐漸改善長期以來核心零部件依賴進口的局面，提高國內工程機械行業(yè)的競爭力。
工程機械行業(yè)市場分析
工程機械行業(yè)市場規(guī)模
據中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國工程機械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析
2023年全球工程機械市場規(guī)模達到約2500億美元，同比增長8%，其中中國市場占據了近40%的份額。隨著全球經濟的復蘇和國內基礎設施投資的增加，市場規(guī)模有望進一步擴大。
工程機械市場需求
工程機械行業(yè)發(fā)展的主要驅動力是市場需求。當前，隨著全球經濟的復蘇和國內基礎設施建設的不斷推進，工程機械行業(yè)面臨著巨大的市場需求。同時，城鎮(zhèn)化進程的加快和房地產市場的持續(xù)發(fā)展也進一步推動了工程機械行業(yè)的增長。
工程機械市場容量
工程機械市場容量龐大，且不斷擴展。從全球范圍來看，卡特彼勒、小松、特雷克斯、利勃海爾、沃爾沃等大型跨國制造商控制著全球工程機械市場70%-80%的份額。在中國市場，三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科等企業(yè)已成為行業(yè)領頭羊。
成功案例
三一重工：三一重工在挖掘機、混凝土機械等領域具有顯著優(yōu)勢。公司注重技術創(chuàng)新和產品研發(fā)，不斷推出具有自主知識產權的新產品。同時，公司也在積極拓展國際市場，提升全球競爭力。
徐工機械：徐工機械在裝載機、起重機等領域具有領先地位。公司注重產品質量的提升和服務體系的完善，贏得了廣泛的市場認可。此外，徐工機械還在積極推進智能化、綠色化轉型，以適應市場需求的變化。
中聯(lián)重科：中聯(lián)重科在工程機械多個細分領域均有所布局，產品線豐富。公司注重技術創(chuàng)新和品牌建設，不斷提升產品競爭力和市場份額。同時，中聯(lián)重科也在積極拓展國際市場，尋求新的增長點。
競爭者的地位分布
全球工程機械制造業(yè)主要集中在美國、日本、西歐和中國四個地區(qū)，占有80%以上的生產份額。卡特彼勒、小松、徐工集團等銷售額占據前列。
中國工程機械行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)內部子行業(yè)眾多，產品覆蓋范圍廣泛，除少數先進生產制造技術行業(yè)外，大部分行業(yè)不具備壟斷性。隨著行業(yè)內主要企業(yè)生產和銷售規(guī)模的擴大，行業(yè)集中度不斷提升，主要骨干企業(yè)分別占據了工程機械行業(yè)各產品的領導地位。市場向龍頭企業(yè)集中將成為未來幾年行業(yè)整合的發(fā)展趨勢，市場份額較小的企業(yè)越來越難以生存。
競爭者類型
國際巨頭：如卡特彼勒、小松等，這些公司以強大的經濟實力、先進的技術水平和管理經驗引領著行業(yè)發(fā)展。
國內龍頭企業(yè)：如徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科等，這些企業(yè)在國內市場上占據重要地位，并逐步拓展國際市場。
中小型企業(yè)：這些企業(yè)通常規(guī)模較小，市場份額有限，但在某些細分市場或特定領域具有一定的競爭力。
主要銷售渠道和手段
直銷模式：企業(yè)直接面向客戶銷售產品，減少中間環(huán)節(jié)，提高銷售效率。這種模式通常適用于大型、高價值的產品。
代理商模式：企業(yè)通過與代理商合作，將產品銷售給終端客戶。代理商負責市場推廣、銷售和售后服務等工作。
網絡營銷：隨著互聯(lián)網的發(fā)展，越來越多的工程機械企業(yè)開始利用網絡平臺進行產品推廣和銷售。
定制化服務：根據客戶的特定需求，提供定制化的解決方案和服務，成為企業(yè)競爭的重要手段。
產品地位分布及策略比較
高端產品：通常由國際巨頭和國內龍頭企業(yè)生產，具有高性能、高品質和高附加值的特點。這些企業(yè)通常注重技術創(chuàng)新和品牌建設，以提高產品的市場競爭力。
中端產品：由國內一些規(guī)模較大的企業(yè)生產，具有一定的技術水平和市場競爭力。這些企業(yè)通常通過提高產品質量和降低成本來增強市場競爭力。
低端產品：主要由一些中小型企業(yè)生產，技術水平相對較低，但價格較低。這些企業(yè)通常通過價格競爭來占據市場份額。
智能化和數字化：隨著人工智能、物聯(lián)網、大數據等技術的不斷發(fā)展，工程機械行業(yè)正加速向智能化和自動化方向轉型。這些技術的發(fā)展將提高工程機械設備的效率、安全性和可靠性，滿足客戶日益增長的需求。
綠色化和環(huán)?；弘S著全球環(huán)保意識的提升和環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，工程機械行業(yè)將面臨更高的節(jié)能環(huán)保要求。因此，研發(fā)和推廣節(jié)能環(huán)保型工程機械設備將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。
國際化：隨著“一帶一路”倡議的推進和全球基礎設施建設的加速發(fā)展，中國工程機械企業(yè)正積極拓展國際市場，加強國際化戰(zhàn)略布局。
服務化：隨著市場競爭的加劇和消費者需求的升級，服務化轉型已成為工程機械行業(yè)的必然趨勢。企業(yè)需要提供更加全面、專業(yè)的售后服務和技術支持以提升客戶滿意度和忠誠度。
工程機械行業(yè)潛在機會分析預測
基礎設施建設需求增長：隨著全球城市化進程的加速推進以及各國政府對基礎設施建設的持續(xù)投資，工程機械市場將迎來持續(xù)增長的需求。
設備更新需求：隨著工程機械設備使用壽命的到期和環(huán)保排放標準的切換，設備更新需求成為拉動工程機械銷量的重要因素。
新興市場發(fā)展：新興市場如印度、印尼、越南等地區(qū)的基礎設施建設加速發(fā)展也將帶動工程機械需求的增長。
技術創(chuàng)新：技術創(chuàng)新是工程機械行業(yè)發(fā)展的核心驅動力。隨著科技的不斷進步和創(chuàng)新能力的不斷提升，中國工程機械行業(yè)將實現(xiàn)技術上的突破和升級，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。
工程機械行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分，發(fā)展迅速，市場規(guī)模不斷擴大。在技術創(chuàng)新、市場需求、出口增長等方面取得了一定的成績。然而，行業(yè)競爭激烈，品牌影響力、產品質量、技術創(chuàng)新能力、服務水平等因素對企業(yè)的競爭力影響巨大。未來，工程機械行業(yè)將面臨更多的機遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)需要加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、提升服務水平，以應對市場競爭的挑戰(zhàn)，把握行業(yè)發(fā)展機遇。
欲獲悉更多關于工程機械行業(yè)重點數據及市場深度分析預測，可點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2024-2029年中國工程機械行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號