集中供熱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢分析

由于城市供熱服務(wù)具有可替代性低、非排他性、公用性和公益性的特點，因此具有了準公共物品的特性。準公共物品的特性決定了該類產(chǎn)品和服務(wù)的提供必須是介于政府和私營部門之間，由市場和政府通過一定的機制結(jié)合來解決該行業(yè)產(chǎn)品的供給問題。

住建部《2022年中國城市建設(shè)狀況公報》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達111.25億平方米，同比增長4.92%，供暖管道長度達49.34萬公里，增速6.9%，兩項數(shù)據(jù)分別較2013年時增長96.4%、177%，城鎮(zhèn)集中供熱水平不斷發(fā)展。其中，山東集中供暖面積達19.23億平方米，在全國范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先，增長勢頭同樣明顯，集中供暖面積和管道長度分別較2013年增長154%、202.2%，高于全國水平。

2023年估算全國集中供暖行業(yè)營收規(guī)模達到1.86萬億元。由于集中供暖行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特點，眾多供暖企業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業(yè)整體市場格局分散，行業(yè)集中度低，尚未存在行業(yè)龍頭。一般市政管理局是城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集中供熱的行政主管部門，負責(zé)貫徹落實國家集中供熱相關(guān)的法律法規(guī)，對供熱企業(yè)、從事供熱生產(chǎn)經(jīng)營性企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和管理。規(guī)劃、公安、工商、交通、水利、環(huán)保、電力、郵電等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，積極配合，共同做好城市集中供熱管理工作。

從國家實施節(jié)能長遠發(fā)展戰(zhàn)略的角度來看，必須對城市集中供熱系統(tǒng)進行大力發(fā)展，特別是加速發(fā)展計算機監(jiān)控系統(tǒng)，使得系統(tǒng)操作越來越趨向于簡單化、智能化、提供非常簡單直觀的圖形化界面，只需通過按鈕或圖形，便可讓用戶實現(xiàn)設(shè)備的參數(shù)設(shè)置、設(shè)備的啟停和其他操作，實現(xiàn)專業(yè)技術(shù)人員能夠遠程進行監(jiān)控和指導(dǎo)，逐步推廣計量收費方法和研究按熱量計計量收費需要的戶內(nèi)采暖系統(tǒng)。

一、市場發(fā)展現(xiàn)狀

市場規(guī)模

中國集中供熱行業(yè)是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，主要負責(zé)向工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域和城市居民集聚區(qū)域提供集中熱源。近年來，中國城市集中供熱行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2028年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：中國熱力行業(yè)市場規(guī)模由2018年的2260億元增長至2022年的3024億元，五年間復(fù)合增長率為7.55%。另有數(shù)據(jù)顯示，2023年中國城市供熱市場規(guī)模已達5萬億元人民幣，預(yù)計到2030年將達到10.8萬億元人民幣，年均復(fù)合增長率超過5%。

根據(jù)住建部《2022年中國城市建設(shè)狀況公報》顯示，2022年年末，全國城市集中供熱面積達111.25億平方米，較2021年106.03億平方米同比增長4.92%;供暖管道長度達49.34萬公里，增速6.9%。

熱源結(jié)構(gòu)

中國城市集中供熱的熱源結(jié)構(gòu)主要由燃氣鍋爐、燃煤鍋爐和熱電聯(lián)產(chǎn)占據(jù)主導(dǎo)地位，同時輔以其他多種熱源方式作為補充。

隨著清潔能源技術(shù)的不斷進步和政策推動，清潔能源在供熱中的應(yīng)用逐漸增多。生物質(zhì)能源、地?zé)崮?、太陽能等清潔能源供熱方式得到更廣泛的應(yīng)用，推動了城市供熱行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

區(qū)域分布

受地域氣候的影響，中國城市供熱行業(yè)主要集中在北方傳統(tǒng)采暖地區(qū)，主要是嚴寒地區(qū)和寒冷地區(qū)。在部分非傳統(tǒng)采暖區(qū)的過渡地區(qū)和南方地區(qū)中，也有一定的市場，但占比較小。

從企業(yè)集中度來看，中國城市供熱行業(yè)主要分布在東北地區(qū)，其次是華北、華東地區(qū)，三個地區(qū)的企業(yè)占比超過了80%。從城市供熱行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布來看，遼寧省的資產(chǎn)規(guī)模最大，占比達到15.7%，北京市、山東省、黑龍江省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、吉林省、天津市、河北省也紛紛躋身于前八位，此八個地區(qū)的資產(chǎn)總和占比達到了72.5%，行業(yè)的資產(chǎn)集中度較高。

競爭格局

集中供熱行業(yè)正處于體制改革與發(fā)展階段，用熱商品化、熱計量收費等改革逐步深化，其市場化進程加快，民營、外資等多種經(jīng)濟成分已進入供熱市場。國外從事供熱專業(yè)的企業(yè)，如丹麥的丹佛斯、ABB等，大量進入中國城市集中供熱市場，帶來了先進的技術(shù)、設(shè)備、管理經(jīng)驗等。

目前行業(yè)競爭格局分為三個梯隊：第一梯隊主要由國有電力公司和能源公司構(gòu)成，如中石化、國家電網(wǎng)等，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了行業(yè)的主導(dǎo)地位;第二梯隊主要由傳統(tǒng)熱力公司和新涌現(xiàn)的新能源公司組成，這些企業(yè)以較強的盈利能力為特點，在行業(yè)中逐步站穩(wěn)了腳跟;第三梯隊主要由中小熱力公司和新進入?yún)⑴c者構(gòu)成，受限于規(guī)模和技術(shù)的局限性，業(yè)務(wù)主要局限于局部地區(qū)。

二、市場前景

政策推動

國家出臺了一系列政策措施，推動集中供熱行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。這些政策不僅為行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障和支持，還推動了清潔能源供熱技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。未來，隨著政策的不斷完善和落實，集中供熱行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。

市場需求增長

隨著城市化進程的加快和人口的增長，供熱需求將持續(xù)增長。特別是在北方地區(qū)，冬季供暖是居民生活的基本需求之一。未來，隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活水平的提高，集中供熱行業(yè)的市場需求將持續(xù)增長。

清潔能源應(yīng)用

生物質(zhì)能源、地?zé)崮堋⑻柲艿惹鍧嵞茉吹膽?yīng)用范圍不斷擴大，推動了供熱行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。未來，隨著清潔能源技術(shù)的不斷進步和成本的降低，清潔能源供熱將成為行業(yè)的主流趨勢。

三、市場環(huán)境

技術(shù)進步

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科技的不斷發(fā)展，集中供熱系統(tǒng)有望實現(xiàn)更加遠程的監(jiān)控、智能調(diào)度及高效運行優(yōu)化，從而提高供熱效率和服務(wù)質(zhì)量。

環(huán)保要求提高

隨著環(huán)保政策的加強和居民對高品質(zhì)供暖服務(wù)需求的提升，供熱企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量以滿足市場需求。同時，政府還通過資金支持、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和升級改造力度，提高供熱效率和服務(wù)質(zhì)量。

基礎(chǔ)設(shè)施投資增加

國家重視能源的綜合化利用和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，為集中供熱行業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持。未來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板力度的加大，集中供熱行業(yè)將迎來更多的投資機會和發(fā)展空間。

四、市場趨勢

綠色化轉(zhuǎn)型

隨著環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展理念日益深入人心，集中供熱行業(yè)正朝著綠色化轉(zhuǎn)型的方向發(fā)展。傳統(tǒng)的燃煤供熱方式正在逐步被淘汰，取而代之的是更加環(huán)保的清潔能源供熱方式。

智能化發(fā)展

借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿科技，集中供熱系統(tǒng)有望實現(xiàn)遠程監(jiān)控、智能調(diào)度及高效運行優(yōu)化。這不僅提高了能源利用效率，還顯著提升了供熱服務(wù)的質(zhì)量與水平。未來，隨著智能技術(shù)的進一步發(fā)展，集中供熱系統(tǒng)的智能化水平將不斷提高。

區(qū)域化布局

由于熱力在傳輸中存在耗損，長距離熱力傳輸不經(jīng)濟。因此，集中供熱業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出區(qū)域性分布的特點。未來，隨著城市化進程的加快和區(qū)域經(jīng)濟的不斷發(fā)展，集中供熱項目的布局將更加區(qū)域化。

多元化熱源結(jié)構(gòu)

除了傳統(tǒng)的燃氣鍋爐、燃煤鍋爐和熱電聯(lián)產(chǎn)外，生物質(zhì)能源、地?zé)崮堋⑻柲艿惹鍧嵞茉磳⒊蔀橹匾难a充熱源。這將有助于降低供熱成本、提高供熱效率并推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

綜上，集中供熱行業(yè)市場發(fā)展前景廣闊，但同時也面臨著技術(shù)革新、環(huán)保要求提高等挑戰(zhàn)。企業(yè)需要密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化，加大技術(shù)研發(fā)和市場拓展力度以應(yīng)對激烈的市場競爭。

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