隨著社會(huì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，尋找可替代的生物再生資源已成為世界各國(guó)一致努力的共同目標(biāo)，石油、玉米、甘蔗、大豆，這些十年前看起來(lái)“風(fēng)馬牛不相及”的事情今天已經(jīng)被拴到了一輛生物能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)車上。各種戰(zhàn)略資源之間隱含著農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平衡、全球農(nóng)產(chǎn)品期貨、糧食安全與能源安全乃至人民幣升值等一系列錯(cuò)綜復(fù)雜的利益關(guān)系。生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)洞開(kāi)了一個(gè)新的替代性能源和化工窗口。然而，伴隨著2007/2008年全球糧價(jià)的飆升，生物能源也倍受爭(zhēng)議，“車與人爭(zhēng)糧”議題甚至上升到倫理的層面。所以這一切都需要我們用全新的戰(zhàn)略眼光來(lái)進(jìn)行審視。

　　十年前，生物能源對(duì)多數(shù)國(guó)人來(lái)說(shuō)還是個(gè)陌生詞匯，而今天在百度上輸入“生物能源”，可以搜索出400萬(wàn)條相關(guān)網(wǎng)頁(yè)。在八十年代，玉米、大豆、油菜等谷物還只是簡(jiǎn)單的作物品種與食品原料。而今天，全球生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)的迅速崛起給農(nóng)產(chǎn)品的功能帶來(lái)革命性的顛覆。田園牧歌消逝的時(shí)代，也是工業(yè)化時(shí)代到來(lái)的時(shí)候。誰(shuí)也無(wú)法阻止鄉(xiāng)村抒懷時(shí)代的漸行漸遠(yuǎn)。畢竟，一個(gè)國(guó)家國(guó)民生活的需要，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于幾個(gè)文人傷感的抒情和少數(shù)的國(guó)畫家揮毫創(chuàng)作的需要。玉米、大豆、甘蔗與石油，這些二十年前聽(tīng)起來(lái)似乎是風(fēng)馬牛不相及的名詞今天卻被捆綁在同一輛生物質(zhì)能源戰(zhàn)車上，其中涉及到的糧食安全、能源危機(jī)、期貨市場(chǎng)、國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際政治遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了我們過(guò)去的理解。在這種背景下，我們需要了解人民幣升值、銀行加息、油價(jià)波動(dòng)、貿(mào)易壁壘、農(nóng)產(chǎn)品期貨、產(chǎn)業(yè)整合等問(wèn)題背后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，需要分析發(fā)達(dá)國(guó)家生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，需要借鑒ADM、嘉吉等國(guó)際巨頭的擴(kuò)張模式，需要用全新的戰(zhàn)略眼光來(lái)審視生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)。

    一、21世紀(jì)：生物能源產(chǎn)業(yè)迅猛崛起

　　2000年－2007年，全球生物燃料（包括生物柴油）的產(chǎn)量從1440萬(wàn)噸增加到4800萬(wàn)噸，但占運(yùn)輸燃料總消耗比重仍不到3％。生物燃料生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、巴西和歐盟，其中美國(guó)占43％，巴西占32％，歐盟占15％。燃料酒精產(chǎn)量2002年后出現(xiàn)“井噴”，美國(guó)更是以超常速度增長(zhǎng)，并于2006年超過(guò)巴西，巴西和美國(guó)的合計(jì)產(chǎn)量約占了世界燃料乙醇產(chǎn)量的90%。在雄心勃勃的“生物質(zhì)技術(shù)路線圖”中，美國(guó)計(jì)劃到2020年，生物燃油取代全國(guó)燃油消費(fèi)量的10%，生物基產(chǎn)品取代石化原料制品的25%。到2050年，生物質(zhì)能源占總能耗的50%。其他美洲國(guó)家也被乙醇熱所感染，古巴、墨西哥、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、哥斯達(dá)黎加、加拿大等國(guó)都不惜投入重金搞大規(guī)模生產(chǎn)，加拿大驚呼本國(guó)生物質(zhì)行業(yè)落后于美歐和日本，大力調(diào)整政策和迎頭趕上。具有替代能源戰(zhàn)略意義的乙醇熱很快蔓延到了亞洲、歐洲。歐盟委員會(huì)提出，到2020年運(yùn)輸燃料的20%將用燃料乙醇等生物燃料替代；日本啟動(dòng)了“陽(yáng)光計(jì)劃”；印度啟動(dòng)了“綠色能源工程計(jì)劃”。

　　美國(guó)提出燃料乙醇戰(zhàn)略有其特殊的政治背景。石油是全球經(jīng)濟(jì)的命脈，石油依賴成為美國(guó)中東政策的軟肋。2007年3月，美國(guó)總統(tǒng)布什出訪巴西，被外界稱為“乙醇外交”。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志撰文指出，乙醇外交的目的是尋求能源獨(dú)立，以來(lái)自巴西和哥倫比亞的乙醇替代來(lái)自委內(nèi)瑞拉和伊朗的石油。由于美國(guó)伊朗關(guān)系重新緊張，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)中東原油供應(yīng)問(wèn)題的不安。2008年以來(lái)，全球石油價(jià)格屢創(chuàng)新高，突破140美元/桶。投資銀行高盛甚至預(yù)測(cè)到2010年,油價(jià)可以達(dá)到200美元/桶。

　　在“緩解能源壓力、改善環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)民增收”三道光環(huán)的籠罩下，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)不僅獲得了各國(guó)政府的支持，也吸引住了投資銀行家的眼球。全球第三大資產(chǎn)管理公司德盛安聯(lián)投信日前針對(duì)投資人的調(diào)查顯示，未來(lái)三至五年，投資人最看好綠色能源產(chǎn)業(yè)的投資價(jià)值。此外，有高達(dá)86%的投資人對(duì)綠色能源產(chǎn)業(yè)前景給予正面評(píng)價(jià)，并表示有投資意愿。就連世界首富、IT界的巨頭比爾•蓋茨2006年底也通過(guò)旗下的Cascade投資公司向用玉米生產(chǎn)乙醇的公司Pacific Ethanol砸下8400萬(wàn)美元，震動(dòng)華爾街。

　　中國(guó)的生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)在二十世紀(jì)九十年代迅速崛起。上世紀(jì)末，利用糧食相對(duì)過(guò)剩的條件，中國(guó)開(kāi)始發(fā)展生物燃料乙醇�！笆�五”期間，在河南、安徽、吉林和黑龍江分別建設(shè)了四家以陳化糧為原料的燃料乙醇生產(chǎn)廠，分別是華潤(rùn)酒精、吉林燃料乙醇、安徽豐原、河南天冠四家企業(yè)，總產(chǎn)能達(dá)到每年132萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)九省市推廣使用。但是相對(duì)于全國(guó)每年5000萬(wàn)噸的汽油消耗量而言，132萬(wàn)噸燃料乙醇的替代比重只有2.6%。按每3.1噸玉米產(chǎn)1噸燃料乙醇折算，僅2006年就消耗玉米410萬(wàn)噸。相對(duì)于高起的玉米原料價(jià)格，在每噸燃料乙醇獲取財(cái)政部1370元補(bǔ)貼的情況下，利潤(rùn)率仍不到5%。在玉米供求關(guān)系趨緊、價(jià)格飆升的背景下，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)緊急通知“限制玉米造乙醇”，生物能源產(chǎn)業(yè)又站到了風(fēng)口浪尖上。

    二、糧食安全成關(guān)鍵瓶頸

　　生物能源的迅猛發(fā)展也引起了很多有識(shí)之士的憂慮：汽車與人爭(zhēng)糧是否會(huì)引發(fā)糧食危機(jī)？目前，全球仍有10億人生活在極端貧困線以下，8.52億人處于饑餓狀態(tài)，每年約500多萬(wàn)兒童因饑餓和營(yíng)養(yǎng)不良而夭折。2007年10月26日，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織專家瓊•齊格勒猛烈抨擊生物燃料導(dǎo)致全球糧食價(jià)格猛漲，將糧食轉(zhuǎn)化燃油行為視為“反人類罪”。一言既出，輿論嘩然，糧食安全議題再次占據(jù)主流媒體的醒目位置。

　　美國(guó)是世界上最大的玉米生產(chǎn)國(guó)，2007/2008年玉米總產(chǎn)量達(dá)到3.4億噸，同比增長(zhǎng)21%，占世界總產(chǎn)量43%左右。2007年美國(guó)燃料酒精產(chǎn)量約65億加侖，20％的玉米被用于生產(chǎn)酒精。預(yù)計(jì)2008年美國(guó)酒精產(chǎn)量可能達(dá)到86億加侖（折合2800萬(wàn)噸）， 約消耗32億蒲式耳（折合8000萬(wàn)噸）玉米，約占2007/2008年玉米總產(chǎn)量的24%。這個(gè)發(fā)展速度令世界唏噓。燃料乙醇的擴(kuò)張引發(fā)全球消費(fèi)增長(zhǎng)快于產(chǎn)量增長(zhǎng)，玉米價(jià)格扶搖直上。國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)預(yù)測(cè)，2007/08年度玉米期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為8600萬(wàn)噸，為30年來(lái)的最低水平。

　　從2002/2003年至2006/2007年，全世界以生物柴油為主的工業(yè)用植物油消費(fèi)從1197萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2255萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)22.1%，而同期食用油消費(fèi)僅年均增長(zhǎng)4.5%。2006/2007年度全世界以生物柴油為主的工業(yè)用植物油消費(fèi)量，占到了同期世界植物油總產(chǎn)量的12.7%。按照2008/2009年度主產(chǎn)國(guó)的植物油產(chǎn)量為7790萬(wàn)噸計(jì)算，生物柴油消耗比例可能達(dá)到為19.2%。生物柴油的迅猛發(fā)展對(duì)全球油料市場(chǎng)產(chǎn)生新的沖擊。國(guó)際植物油庫(kù)存由2005/2006年度的958萬(wàn)噸下降到2006/2007年度的832萬(wàn)噸，降幅為15.1%。盡管如此，全球生物柴油用量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能。生物柴油用量預(yù)計(jì)為1250萬(wàn)噸，全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3000萬(wàn)噸，這使得產(chǎn)能過(guò)剩1750萬(wàn)噸，產(chǎn)能利益率僅為42%。在這種背景下，進(jìn)口依存度高達(dá)60%的中國(guó)植物食用油市場(chǎng)經(jīng)歷了2007的價(jià)格狂飆。最值得關(guān)注的是，在國(guó)際市場(chǎng)上，生物柴油使油料作物已經(jīng)脫離了過(guò)去農(nóng)作物的周期性供求規(guī)律，價(jià)格呈現(xiàn)出與原油市場(chǎng)幾乎一致的長(zhǎng)期上漲通道。

　　對(duì)于中國(guó)這樣的人口大國(guó)來(lái)說(shuō)，糧食安全是第一位的。早在1995年，美國(guó)“世界觀察研究所”所長(zhǎng)來(lái)斯特•Ｒ•布朗就在他的著作《誰(shuí)來(lái)養(yǎng)活中國(guó)》中預(yù)言：“在世界糧食產(chǎn)量與捕魚量增長(zhǎng)趨緩或停滯的大背景下，中國(guó)將進(jìn)入一個(gè)糧食短缺的世紀(jì)�！蹦壳叭剂弦掖及l(fā)展規(guī)模在中國(guó)前面的兩個(gè)國(guó)家中，巴西是用甘蔗生產(chǎn)燃料乙醇，美國(guó)用玉米生產(chǎn)燃料乙醇，但是中國(guó)并不具備大規(guī)模使用甘蔗或者玉米生產(chǎn)燃料乙醇的條件：中國(guó)人均耕地面積是美國(guó)的1/6、巴西的1/3，人均淡水資源是美國(guó)的1/4、巴西的1/14，可耕地化肥消耗量是美國(guó)的2.7倍、巴西的2倍。目前，中國(guó)農(nóng)作物消耗總量中，2/3的大豆、1/3的棉花、1/6的甘蔗都依賴進(jìn)口，目前，中國(guó)玉米年產(chǎn)量在1.45億噸的水平，相對(duì)于飼料與深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，已經(jīng)進(jìn)入供需緊平衡的階段。2010年，中國(guó)很可能成為玉米凈進(jìn)口國(guó)。

    中國(guó)土地資源潛在自然生產(chǎn)力──年生物生產(chǎn)量約為52. 6億噸干物質(zhì)，按溫飽標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，其理論的最大承載人口能力約為 15～16億人。在嚴(yán)格控制人口的條件下，2030年，中國(guó)人口將達(dá)到資源承載極限。2006年9月，國(guó)務(wù)院駁回國(guó)土資源部《全國(guó)土地利用總體綱要》，18億畝的耕地保有量至少要保持到2020年。有限的耕地資源決定了中國(guó)沒(méi)有過(guò)多的糧食用于深加工，中國(guó)發(fā)展生物能源必須堅(jiān)持“不與人爭(zhēng)糧，不與糧爭(zhēng)地”。為此，國(guó)家發(fā)改委2007年9月份下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出：“暫不允許外商投資生物液體燃料乙醇生產(chǎn)項(xiàng)目和兼并、收購(gòu)、重組國(guó)內(nèi)燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)”。此間，也有一些專家提倡大量種植木薯和甜高粱來(lái)發(fā)展燃料乙醇生產(chǎn)。用木薯和甜高粱代替玉米雖然可以做到不與人爭(zhēng)糧，但卻做不到不與糧爭(zhēng)地。另一方面，中國(guó)的木薯和甜高粱在大面積推廣種植方面還有很多技術(shù)問(wèn)題有待解決，因而更多的是過(guò)渡階段的原料選擇。

　　三、纖維素乙醇，下一個(gè)金礦

　　生物液體燃料方面新技術(shù)的研發(fā)，在很大程度上取決于解決生物燃料生產(chǎn)的原料供應(yīng)問(wèn)題。從能源的投入、產(chǎn)出分析，利用糧食類作物生產(chǎn)液體燃料是不經(jīng)濟(jì)的，利用纖維素制取燃料乙醇將是解決生物液體燃料的原料來(lái)源和降低成本的主要途徑之一。美國(guó)、德國(guó)、加拿大等國(guó)家都開(kāi)始積極探索纖維素乙醇。

　　在中國(guó)，有專家開(kāi)始把目光投向了資源豐富的秸稈資源。用于生產(chǎn)纖維素乙醇最好的原料是稻谷、小麥、玉米秸桿。這類秸桿產(chǎn)地最多的是東北地區(qū)、山東、河北等省份，因此上述省份也是發(fā)展纖維素乙醇產(chǎn)業(yè)的首選區(qū)域。在原料產(chǎn)地加工燃料乙醇，可以做到成本領(lǐng)先，憑借資源低成本優(yōu)勢(shì)賺取利潤(rùn)。

    目前全國(guó)每年農(nóng)作物秸稈約有6億噸，其中作為農(nóng)村燃料及飼料消耗2億噸，其余大多遺棄或焚燒。從理論上來(lái)講，若將這6億噸用來(lái)生產(chǎn)乙醇，可生產(chǎn)乙醇7000萬(wàn)噸。加上木材工業(yè)下腳料、制糖、造紙工業(yè)下腳料和城市廢纖維垃圾，理論上可生產(chǎn)乙醇8500萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)全國(guó)汽油年消耗總量。開(kāi)發(fā)以秸稈纖維為原料生產(chǎn)乙醇的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)，替代糧食原料生產(chǎn)乙醇成為包括中國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)重點(diǎn)研究的對(duì)象。

　　需要說(shuō)明的是，玉米、小麥、木薯等糧食富含糖，因而生產(chǎn)燃料乙醇時(shí)的發(fā)酵比較簡(jiǎn)單。而用秸稈生產(chǎn)燃料乙醇，最大的技術(shù)難點(diǎn)就在發(fā)酵環(huán)節(jié)。纖維素酶的成本能否下降，是纖維素乙醇能否實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。目前全世界只有兩家企業(yè)能夠生產(chǎn)用于纖維素工業(yè)化水解的酶，一家是丹麥的諾維信,一家是美國(guó)的杰能科，后者2005年4月已經(jīng)被丹尼斯克公司全資收購(gòu)。兩家公司目前壟斷著全球酶制劑市場(chǎng)份額的65%以上，并擁有全球最先進(jìn)的研究設(shè)施和菌種庫(kù)。兩家公司目前擁有近4000項(xiàng)專利，而且新型酶制劑開(kāi)發(fā)路徑也被諾維信公司注冊(cè)專利加以保護(hù)。諾維信與中糧集團(tuán)已經(jīng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，即在纖維素酶領(lǐng)域，雙方互為對(duì)方在中國(guó)的獨(dú)家合作伙伴。2007年，吉林燃料乙醇公司也建成了年產(chǎn)3000萬(wàn)噸纖維素乙醇的中試生產(chǎn)線。

　　總體而言，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)是全球性的一次材料經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，世界各國(guó)起步時(shí)間不長(zhǎng)，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家處在相近的起跑線上，且在木質(zhì)纖維素水解、微生物利用、生物反應(yīng)器與產(chǎn)品提純技術(shù)等方面已取得重大進(jìn)展。無(wú)論是對(duì)于中國(guó)還是世界，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)都將演繹一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)故事，讓我們拭目以待！

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