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紡織業(yè)大摸底情況深度分析(上)
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-21
- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報(bào)告 投資分析 市場調(diào)研 紡織業(yè) 廣東 紡織品 江蘇 上海 紡織服裝業(yè)
- 中研網(wǎng)訊：
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2008年7月4日-8日，短短六天，4位中央領(lǐng)導(dǎo)分別到江蘇、上海、廣東、浙江、山東5個(gè)外向型經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的省市進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考察和調(diào)研。外貿(mào)企業(yè)的生存狀態(tài)再次進(jìn)入中央決策高層視野。中國的貿(mào)易戰(zhàn)略，已經(jīng)朝著“提升結(jié)構(gòu)”的方向演進(jìn)，“減順差”仍是商務(wù)部門工作重心之一。人民幣升值和出口退稅，正是推進(jìn)貿(mào)易平衡的兩大政策。此輪外貿(mào)全國大摸底之后，貿(mào)易政策如何調(diào)整，將是一個(gè)艱難的抉擇。
凌方才今年收到的調(diào)研材料已經(jīng)超過十份。
凌是廣東省紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事長。作為廣東最大的服裝出口企業(yè)之一，進(jìn)入2008年以來，接受的調(diào)研比往年多得多。
先是中國紡織品進(jìn)出口商會，然后地方經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)、地方商協(xié)會、統(tǒng)計(jì)局、外管局等外貿(mào)相關(guān)部門，接踵而來。
調(diào)研的部門不一，但是調(diào)研主題越來越集中。
凌方才手上的十份調(diào)研，關(guān)于企業(yè)出口困境的調(diào)研三份，關(guān)于工廠倒閉潮的調(diào)研一份，人民幣升值對企業(yè)出口影響的調(diào)研三份，美國次貸危機(jī)對出口影響的調(diào)研一份，2007年出口退稅率調(diào)整對企業(yè)影響的調(diào)研一份。
“這是我們最為艱難的一年�！绷璺讲耪f。
同樣的艱難，不一樣的表情。
“現(xiàn)在是虧本出口，但是不敢關(guān)門，再開工很難，停工后有銀行對貸款的連鎖反應(yīng)，企業(yè)是頂著壓力在出口�！鄙綎|省外經(jīng)貿(mào)廳計(jì)財(cái)處副處長楊德勝道出了外貿(mào)企業(yè)的兩難困境。
來自浙江的企業(yè)情況，也是不妙�！耙恍┲行∑髽I(yè)的財(cái)務(wù)成本增加了45%-50%。”7月17日，浙江省工商聯(lián)會長、浙江傳化集團(tuán)董事長徐冠巨接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示。
本報(bào)記者獲悉，目前各部委的調(diào)研結(jié)論并未完全出臺，包括紡織、服裝在內(nèi)的勞動密集型出口行業(yè)可能成為政策受益者。各商會提交的政策建議，主要寄望于保持政策穩(wěn)定性、出口退稅回調(diào)以及資金面的支持這三項(xiàng)。不過，目前除了紡織服裝出口退稅回調(diào)政策呼之欲出外，其他行業(yè)并未無明確政策信息。
1.全國大摸底
紡織業(yè)又站在生死線上。
2005年紡織品特保調(diào)查后，曹新宇從來沒有像這半年這么緊張過。曹新宇是中國紡織品進(jìn)出口商會副會長。今年以來，由于紡織服裝出口形勢的急劇惡化，該商會先后組織進(jìn)行了4次大規(guī)模的調(diào)研以及5次左右的專門市場調(diào)研。
半年時(shí)間接近10次全國性的大規(guī)模調(diào)研實(shí)屬罕見。曹新宇說，這些年來他摸索出一個(gè)結(jié)論，“媒體找我最頻繁的時(shí)候，就是紡織行業(yè)形勢最糟糕的時(shí)候�！�
2008年的第一次調(diào)研啟動于2月，當(dāng)時(shí)商務(wù)部剛剛開過通氣會，提出要防止匯率變動、緊縮政策、次貸危機(jī)、新勞動合同法實(shí)施等多重因素疊加，對出口造成過大打擊。隨后中紡商會就此展開了第一次調(diào)研。
但第一次調(diào)研方案剛剛寫出來，第二次調(diào)研摸底旋即在3月緊急啟動。是時(shí)珠三角勞動密集型企業(yè)大范圍倒閉的報(bào)道開始見諸報(bào)端。為配合商務(wù)部了解實(shí)際情況，中紡商會先后實(shí)地走訪了廣東東莞和江蘇吳江。
4月15日廣交會開幕。當(dāng)時(shí)，剛剛結(jié)束的第18屆上海華東進(jìn)出口商品交易會上，紡織服裝的成交首次出現(xiàn)負(fù)增長。5天會期里，紡織服裝類商品共成交18.44億美元，比上一屆下降了0.54%。中紡商會趕在廣交會前，啟動了第三次度調(diào)研，摸底紡織企業(yè)生存狀況。
第四次調(diào)研則在5、6月份，下半年出口形勢，已經(jīng)迫在眉睫。
數(shù)次調(diào)研后，中紡商會向商務(wù)部提交了調(diào)研報(bào)告，并提出了系列政策調(diào)整建議。
“江浙企業(yè)相對埋怨得比較少，最覺得委屈的是中、西部以及廣東東莞、中山等地企業(yè)�！辈苄掠钫f，中、西部企業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱，因此政策緊縮等系列因素對其打擊很大。
廣東一家玩具出口商今年就參與了四、五次各類座談會，其中有兩次是趕赴北京參加中國輕工工藝品進(jìn)出口商會的座談。
“座談的時(shí)候，反復(fù)被問到，遇到什么困難、下一步走勢、有什么對策建議”出口商告訴記者，“主要都是在摸底，政府想要知道企業(yè)的承受底線究竟在哪里。”
2.決策層出發(fā)
前期摸底之后，反映的問題，引起決策層高度重視。
本報(bào)記者獲悉，進(jìn)入6月之后，包括國務(wù)院辦公廳、商務(wù)部、發(fā)改委、財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局在內(nèi)的多個(gè)部門，即啟動密集調(diào)研，掌握當(dāng)前出口形勢。地方系統(tǒng)以及相關(guān)商會、協(xié)會亦有協(xié)助配合。
“基本都是在摸底”，數(shù)位參與調(diào)研的人士告訴記者，決策層希望厘清出口現(xiàn)狀，以期對下半年甚至明年出口形勢有一個(gè)準(zhǔn)確預(yù)判，而這些調(diào)研報(bào)告可能左右回暖政策的出臺。
知情人士透露，6月前后，國務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批示，要求商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、財(cái)政部等幾部委在各自范圍內(nèi)調(diào)研外貿(mào)出口形勢。據(jù)悉，這些調(diào)研材料會在各部委的上半年經(jīng)濟(jì)形勢分析會上匯總，隨后撰寫調(diào)研報(bào)告上報(bào)國務(wù)院。
一位廣東經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)官員也介紹，商務(wù)部今年多次趕赴廣東調(diào)研，“單單6月就來了好幾次”。他稱，商務(wù)部副部長于廣州近期也將趕赴廣東了解情況，調(diào)研主題是“珠三角商務(wù)形勢調(diào)研座談會”。主要議題包括企業(yè)當(dāng)前面臨的困難、預(yù)計(jì)下一步走勢以及對策建議三個(gè)部分。
廣州市經(jīng)貿(mào)局近一個(gè)月接待了7組來自北京的調(diào)研小組。7月17日廣州市經(jīng)貿(mào)局局長肖振宇表示，包括國務(wù)院辦公廳、發(fā)改委、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、商務(wù)部、海關(guān)總署以及臺港澳辦公室已經(jīng)來到廣州。近兩日國務(wù)院秘書一局的相關(guān)人士也正在廣東調(diào)研中小企業(yè)生態(tài)。
海關(guān)系統(tǒng)人士也向記者透露，7月初，一些地方海關(guān)開始召開企業(yè)座談會，并結(jié)合各區(qū)域情況撰寫報(bào)告提交至海關(guān)總署。他說，這都是在為7月中旬的“上半年經(jīng)濟(jì)形勢分析會”準(zhǔn)備材料。
本報(bào)記者獲悉，就是當(dāng)前外貿(mào)形勢報(bào)告，商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院啟動相關(guān)研究課題，課題組將在這一報(bào)告中提出決策建議。
另外，包括中國輕工工藝品進(jìn)出口商會、中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會、中國紡織品進(jìn)出口商會在內(nèi)的一些商、協(xié)會也都基本完成調(diào)研，部分商、協(xié)會已經(jīng)向商務(wù)部或者國務(wù)院相關(guān)智囊機(jī)構(gòu)提交了報(bào)告，其中最為重要的便是對各個(gè)行業(yè)的回暖政策建議。
到了7月，形勢逼人。前期摸底還未結(jié)束，決策高層親自接過調(diào)研接力棒。
6月的最后一個(gè)周末，江蘇省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳，緊急給各省級外經(jīng)貿(mào)企業(yè)集團(tuán)下發(fā)通知，要求為即將到來的一次高層調(diào)研提供基礎(chǔ)材料，并要求在三個(gè)工作日之內(nèi)完成上報(bào)外貿(mào)處。
3.數(shù)據(jù)水分
密集的摸底和調(diào)研與一系列波動的數(shù)據(jù)相聯(lián)系。
海關(guān)7月10日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-6月我國進(jìn)出口總值達(dá)12341.7億美元，比去年同期增長25.7%。其中，出口6666億美元，增長21.9%。
如果僅看增長絕對數(shù)據(jù)，這不僅不能說是一個(gè)值得憂慮的數(shù)據(jù)。
道瓊斯通訊社調(diào)查了12位經(jīng)濟(jì)學(xué)家，他們預(yù)期6月份出口額較上年同期上升23.4%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測與公布的外貿(mào)數(shù)據(jù)相當(dāng)。
但這還是絕對增長數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)后面是一道下滑曲線。
較去年同期，21.9%出口增速是在下降5.7個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上完成的。如果細(xì)分析，6月單月，出口增速更是下滑到17.6%，而5月份這個(gè)數(shù)據(jù)是28.1%。
還有更值得憂慮的地方。數(shù)據(jù)中的水分到底有多少？一個(gè)直接的原因是，源于海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)字，與企業(yè)的冷暖感受還有缺口。
雷曼兄弟亞太區(qū)經(jīng)濟(jì)學(xué)家孫明春分析，即使6月份17.6%的增速，也夸大了中國出口的增長力度。因?yàn)檫@是用價(jià)值名義來衡量的，如果以每兩周公布一次的出口量增長來衡量，6月出口增長很可能低于10%，這也遠(yuǎn)遠(yuǎn)遜于去年平均25%的出口增速。
上半年平均超過20%的出口增速，與去年下半年的數(shù)據(jù)相差不大，但“實(shí)際增長率卻不一樣”。國家信息中心研究員張永軍分析說，2008年上半年，國內(nèi)商品出口的提價(jià)幅度在10%左右，而去年下半年這一幅度大約是5%，再考慮中國海關(guān)數(shù)據(jù)是以持續(xù)貶值的美元計(jì)價(jià)，若以人民幣計(jì)價(jià)，“實(shí)際的出口增長率只有百分之十幾”。
商務(wù)部一直希望，全年出口增速能夠不低于15%的水平。
但商務(wù)部研究院研究員金伯生告訴記者，上半年21.9%的出口增速估計(jì)有10%左右的虛增，“這中間有熱錢流入帶來的出口水分”。
擠水分，從2007年開始，即被納入管理層的視野。2007年初，商務(wù)部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署、國家外匯管理局等相關(guān)部門曾組成聯(lián)合調(diào)查組到深圳，揭開了深圳紡織服裝出口虛增上百億美元事件。受調(diào)查的17家中，就有16家存在高價(jià)金額出口。
以輸美內(nèi)衣為例，國內(nèi)出口均價(jià)也就2美元，而一些深圳企業(yè)的賬面出口價(jià)居然高達(dá)200美元。
4.摸底結(jié)論
四次大調(diào)研，中國紡織品進(jìn)出口商會發(fā)現(xiàn)，對企業(yè)沖擊最大的是上半年近6%的人民幣快速升值，其次便是當(dāng)前資金鏈的緊張。據(jù)悉，目前不少企業(yè)的結(jié)算周期被迫拉長，“30天的延長到60天，原本60天的延長至90天，已經(jīng)出現(xiàn)企業(yè)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而倒閉的案例了。”
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