手機(jī)連鎖業(yè)-三星手機(jī)渠道生變給愛施德帶來(lái)影響點(diǎn)評(píng)_研究報(bào)告

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三星手機(jī)渠道生變給愛施德帶來(lái)影響點(diǎn)評(píng)
http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-12-1

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　　占愛施德銷售收入72%的三星手機(jī)業(yè)務(wù)突生變故。三星中國(guó)手機(jī)部門近期將對(duì)其中國(guó)手機(jī)銷售渠道結(jié)構(gòu)做出調(diào)整，改變所有產(chǎn)品均通過國(guó)代商總代理銷售的模式。愛施德稱，由于無(wú)法確定未來(lái)的三星手機(jī)銷售分配情況，此次變故具體影響目前尚無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估。

　　“在長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)合作中，公司與三星形成了相互依存的協(xié)作關(guān)系，預(yù)期短期內(nèi)業(yè)務(wù)主要集中于三星品牌的格局仍將持續(xù)。若三星的經(jīng)營(yíng)策略、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位出現(xiàn)不可預(yù)期的重大變化可能給公司短期內(nèi)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大影響。”愛施德招股意向書中的風(fēng)險(xiǎn)提示，轉(zhuǎn)眼成真。

　　今日公告披露，愛施德從合作廠商三星獲悉，三星中國(guó)手機(jī)銷售渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整具體方案為，三星計(jì)劃將部分產(chǎn)品對(duì)主要的全國(guó)家電連鎖零售商、部分手機(jī)專業(yè)連鎖零售商和部分區(qū)域手機(jī)零售商進(jìn)行直供或者通過平臺(tái)進(jìn)行直供，即對(duì)該部分產(chǎn)品采用“直供＋平臺(tái)直供＋分銷”并存的渠道結(jié)構(gòu)。而初步估計(jì)，擬直供或者平臺(tái)直供的零售商當(dāng)前的市場(chǎng)規(guī)模約占三星國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)整體規(guī)模的40%左右。同時(shí)，為保證現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)合作國(guó)代商代理銷售規(guī)模不受明顯影響，三星計(jì)劃減少合作國(guó)代商數(shù)量。該調(diào)整將從2010年12月1日開始，在接下來(lái)的四個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)逐步實(shí)施。

　　據(jù)了解，愛施德是繼天音控股后第二家上市的手機(jī)分銷企業(yè)，也是全國(guó)排名前三的手機(jī)分銷商。公告顯示，三星手機(jī)銷售收入2009年占其總銷售收入的72.06%。公司預(yù)計(jì)三星此次渠道調(diào)整將對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)中三星品牌的分銷業(yè)務(wù)造成一定影響。

　　而針對(duì)這一市場(chǎng)變化，愛施德表示，公司將通過爭(zhēng)取更多的全渠道包銷產(chǎn)品型號(hào)，來(lái)擴(kuò)大三星手機(jī)包銷銷量；同時(shí)努力擴(kuò)大非包銷產(chǎn)品的市場(chǎng)占比。

　　事實(shí)上，愛施德近年來(lái)也在降低對(duì)單一廠商的依賴性，據(jù)招股意向書披露，愛施德除通過增值分銷服務(wù)大規(guī)模分銷三星、索尼愛立信、摩托羅拉、宇龍酷派等多種品牌手機(jī)廠商產(chǎn)品這一主營(yíng)業(yè)務(wù)外，正大力發(fā)展通過連鎖零售服務(wù)銷售富有個(gè)性化、功能化的以蘋果產(chǎn)品為代表的數(shù)碼電子產(chǎn)品；并為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、蘇寧、國(guó)美等關(guān)鍵客戶提供手機(jī)銷售渠道綜合服務(wù)等業(yè)務(wù)。近三年來(lái)，三星手機(jī)分別占愛施德營(yíng)業(yè)收入的93.25%、89.45%、72.06%，占比持續(xù)下降。非三星品牌產(chǎn)品銷售收入由2007年的2.94億元增長(zhǎng)至2009年的24.36億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比由6.75%上升至27.94%。不過三星手機(jī)依然占據(jù)了銷售收入的絕大部分。而愛施德也預(yù)期短期內(nèi)業(yè)務(wù)主要集中于三星品牌的格局仍將持續(xù)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，類似愛施德這樣一些在中小板創(chuàng)業(yè)板上市的細(xì)分龍頭嚴(yán)重依賴一兩家大企業(yè)客戶，經(jīng)營(yíng)上有其脆弱性，一旦相關(guān)公司經(jīng)營(yíng)策略改變必將傷及這些公司。要取得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，類似公司必須拓展業(yè)務(wù)，改變單一的模式，而這并不是一個(gè)短期能完成的事情。

　　截至11月30日收盤，愛施德股價(jià)為每股47.28元，動(dòng)態(tài)市盈率為38.1倍。

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