Obagi被中國資本收購 交易將于下半年完成

• 2017年7月21日 LuoYang來源：華麗志 652 38
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來自中國的海通國際中華金融收購基金(Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund I LP)以1.9億美元的價格收購了加拿大制藥巨頭Valeant Pharmaceuticals International Inc. (以下簡稱 Valeant)宣布將旗下主打抗衰老護膚品的制藥公司Obag

Obagi被中國資本收購 交易將于下半年完成

　　本周一，加拿大制藥巨頭Valeant Pharmaceuticals International Inc. (以下簡稱 Valeant)宣布將旗下主打抗衰老護膚品的制藥公司Obagi Medical Products(以下簡稱Obagi)大幅下調估值至 1.9億美元出售給來自中國的海通國際中華金融收購基金(Haitong International Zhonghua Finance Acquisition Fund I LP)。該交易將于今年下半年達成，Valeant 表示，將利用這筆交易的收益償還定期貸款債務。

　　Obagi 是一家全球專業(yè)制藥公司，由一流皮膚護理專家于 1988年創(chuàng)立。主要減齡抗衰老產(chǎn)品包括： Obagi-C Rx System 和 Obagi Nu-Derm System，旨在幫助減少皮膚老化，皮膚損傷，色素沉淀，痤瘡和陽光損傷，產(chǎn)品主要通過皮膚科醫(yī)生，整形外科醫(yī)生，醫(yī)療SPA和專業(yè)美容院等渠道分銷。

　　2017年，Obagi 的銷售收入預計能達到 8500萬美元，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)達到 3000萬美元。

　　Valeant 于 2013年以大約 3.44億美元的價格收購了 Obagi，作為建立其皮膚醫(yī)學業(yè)務的一部分。而 Valeant 現(xiàn)在正努力簡化運營。今年 1月，公司以 13億美元的價格將 CeraVe，AcneFree 和 Ambi 三個活性護膚品牌出售給法國美妝巨頭歐萊雅集團(L’Oreal)，這三個品牌的年銷售收入總計約 1.68億美元。(詳見《華麗志》報道：歐萊雅集團13億美元收購加拿大制藥巨頭 Valeant 旗下三個藥妝品牌，估值高達年銷售額的7.7倍)

　　Valeant 董事會主席兼首席執(zhí)行官 Joseph C. Papa 表示：“交易 Obagi 標志著我們在進一步努力簡化業(yè)務并減少債務。隨著我們不斷轉變 Valeant，我們將繼續(xù)專注于給股東帶來更高價值的核心業(yè)務?！?/p>

　　海通國際中華金融收購基金多年與中國美容業(yè)內資深人士關系緊密，規(guī)模最多為6億美元，中國再生醫(yī)學(08158)子公司為該基金的有限合伙人。

　　中國再生醫(yī)學在中國大陸和香港共有 7間工廠，業(yè)務主要集中在組織工程、細胞治療、化妝品和醫(yī)院管理四個領域，多年來專注向中國市場引進生物醫(yī)療和保健產(chǎn)品。

　　美容并購市場

　　近來，美容并購市場保持著強勁的勢頭。今年 6月，美國美妝巨頭雅詩蘭黛集團(Estée Lauder Cos. Inc.)投資美妝類初創(chuàng)公司 Deciem。

　　除了像雅詩蘭黛和歐萊雅這樣的知名美妝企業(yè)外，私募股權投資者也將占有(美容并購市場的)一席之地。今年 5月，私募基金 Ares Management LP 以 2.5億~3億美元收購卷發(fā)護理品牌 DevaCurl全部股權。今年 6月，私募基金 CVC Capital Partners 從投資公司 Yellow Wood Partners 手中收購個人護理用品公司 PDC Brands，交易金額或達 15億美元。私募基金 BWX 收購天然美妝品牌 Mineral Fusion。

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