2017年中國快遞企業(yè)集體搶灘上市 海外布局冷暖不一

• 2017年12月28日 ZhouXun來源：證券日報 1481 98
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  2018-2023年中國電商快遞行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展前景預(yù)測報告

  “電商+快遞”或成新業(yè)態(tài)，融資壓力重構(gòu)快遞業(yè)格局。2016年是快遞業(yè)上市元年，2018年一開年，快遞行業(yè)又加速進(jìn)入資本時代。1月3日，蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司（002024.SZ）發(fā)布公告，旗下子公4...

順豐對于國際業(yè)務(wù)似乎并不那么熱心，公司創(chuàng)始人王衛(wèi)反而更看好國內(nèi)市場，認(rèn)為國內(nèi)快運(yùn)以及同城配市場仍然前景無限。

值得注意的是，不少快遞公司除發(fā)展新業(yè)務(wù)外，還玩起了跨界。10月13日晚間，申通快遞與韻達(dá)股份均公告稱：擬聯(lián)合江西省金融控股集團(tuán)有限公司等多家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立中邦物流保險股份有限公司(以下簡稱中邦保險)，注冊資本金總計10億元。

在中邦保險的股東名單上，申通、圓通、中通、韻達(dá)這四家快遞巨頭均有入股，股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，申通、圓通、中通和韻達(dá)將分別出資1.6億元，各持有中邦保險16%的股權(quán)。

關(guān)于參股保險公司的原因，申通快遞表示，有利于優(yōu)化公司的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、拓寬和豐富業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)公司在金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，提升公司的綜合競爭力;韻達(dá)股份也認(rèn)為，通過發(fā)起設(shè)立保險公司，深度結(jié)合快遞、物流行業(yè)特點(diǎn)，可以有針對性開發(fā)特色保險產(chǎn)品，服務(wù)于快遞主業(yè)，有利于分擔(dān)、補(bǔ)償快遞領(lǐng)域的特殊風(fēng)險，有利于公司快遞、物流行業(yè)更好的發(fā)展。

海外布局冷暖不一

除深度布局國內(nèi)市場外，對于走出國門，對海外市場的布局規(guī)劃，各家快遞公司態(tài)度冷暖不一。

圓通速遞早早就開始發(fā)力，圓通速遞公告稱，其子公司圓通國際控股有限公司(以下簡稱“圓通國際控股”)與香港聯(lián)交所主板上市公司先達(dá)國際物流控股有限公司出售各方辦理了相關(guān)股權(quán)交割手續(xù)。交割完成后，圓通速遞通過圓通國際控股持有先達(dá)國際61.75%的股份，實現(xiàn)對先達(dá)國際的控股。

記者注意到，目前，“四通一達(dá)”(即申通快遞、圓通速遞、中通快遞、百世集團(tuán)、韻達(dá)股份五家民營快遞公司的合稱)等國內(nèi)物流公司陸續(xù)搶灘海外市場，加快海外布局。阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)近日也宣布，已經(jīng)與阿聯(lián)酋航空等多家航空公司簽署包機(jī)協(xié)議。

不過，順豐對于國際業(yè)務(wù)似乎并不那么熱心，公司創(chuàng)始人王衛(wèi)反而更看好國內(nèi)市場，認(rèn)為國內(nèi)快運(yùn)以及同城配市場仍然前景無限。對于公司海外布局情況，順豐有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時表示，順豐采取“遠(yuǎn)交近攻”的策略，如在東南亞等華人多，管理半徑小的國家地區(qū)設(shè)置自營團(tuán)隊，自營比例較大。而在歐美市場，國內(nèi)企業(yè)人力成本不占優(yōu)勢，技術(shù)優(yōu)勢也不突出，順豐主要采取與當(dāng)?shù)匚锪髌髽I(yè)合作形式拓展業(yè)務(wù)，比如順豐控股今年9月底發(fā)布公告稱，與美國聯(lián)合包裹成立合資公司，已獲監(jiān)管審批。

搶占流量入口

隨著幾乎大部分行業(yè)巨頭入局資本市場，原本隱藏在背后的矛盾也開始浮出水面，最終在今年年中引發(fā)一場終極對戰(zhàn)。

6月1日中午，菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布聲明稱順豐停止給所有淘寶平臺上的包裹回傳物流信息，此舉很可能會損害商家和消費(fèi)者利益，對此菜鳥網(wǎng)絡(luò)方面感到很突然，正在與順豐緊急溝通，并建議商家改換其他快遞公司。當(dāng)日下午，順豐控股向媒體表示，是菜鳥主動封殺豐巢在先，用意逼順豐從騰訊云切換為阿里云。

這場突然的糾紛迅速引來市場廣泛關(guān)注，菜鳥網(wǎng)絡(luò)與順豐更是各持一詞，更為嚴(yán)重的是，隨著事態(tài)的發(fā)展，順豐和菜鳥的掐架還引來了京東騰訊等的站隊現(xiàn)象。由兩家公司引發(fā)的數(shù)據(jù)之爭，全行業(yè)快遞的正常業(yè)務(wù)均要收到影響。

眾所周知，使用豐巢智能柜的快遞公司不止是順豐，更有通達(dá)系多家快遞公司，豐巢每天快件里有將近三分之二的快件來自通達(dá)系，如今豐巢被封殺，末端派送渠道被堵，給通達(dá)系各公司也帶來巨大損失。

關(guān)鍵時刻，國家郵政局主動牽頭調(diào)和，6月2日晚，國家郵政局召集菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐速運(yùn)高層，就雙方關(guān)閉互通數(shù)據(jù)接口問題進(jìn)行協(xié)調(diào)。雙方表示將從講政治顧大局的高度出發(fā)，積極尋求解決問題的最大公約數(shù)，共同維護(hù)市場秩序和消費(fèi)者合法權(quán)益，并同意從6月3日12時起，全面恢復(fù)業(yè)務(wù)合作和數(shù)據(jù)傳輸。

從目前來看，菜鳥網(wǎng)絡(luò)與順豐已經(jīng)協(xié)調(diào)平靜下來，二者已經(jīng)全面恢復(fù)合作，并且雙方對上述事件也不愿意多談，不過回看事件發(fā)展態(tài)勢，對后續(xù)的影響不容小覷，這說明數(shù)據(jù)之爭還是由暗面已然轉(zhuǎn)至明面。

對此，中國物流協(xié)會特約研究員楊達(dá)卿表示，菜鳥有生態(tài)物流數(shù)據(jù)駕馭力，順豐有閉環(huán)物流數(shù)據(jù)駕馭力，兩者在推動整個中國物流向全球擴(kuò)張，把中國物流推向新高度上，更應(yīng)該多一些良性互動合作。

巨頭生態(tài)群之爭

兩家公司對于數(shù)據(jù)的看重性凸顯其未來布局，而快遞企業(yè)之爭也逐漸演變?yōu)榫揞^生態(tài)群之間的競爭。

9月14日，中國國際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(簡稱：中集集團(tuán))發(fā)布關(guān)于出售非全資子公司深圳中集電商物流科技有限公司股權(quán)的公告稱，中集投資、深圳港灣睿仕股權(quán)投資合伙企業(yè)與豐巢科技簽訂了股權(quán)收購協(xié)議。其中，豐巢科技向中集投資收購中集電商78.236%股權(quán)，交易對價為6.33億元。

事實上，在豐巢科技并購中集電商也即中集e棧之前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)也入股了目前智能快件箱領(lǐng)域最大的代表性品牌速遞易，巨頭開始紛紛布局智能快遞柜行業(yè)，一方面說明上市后的快遞企業(yè)進(jìn)一步意識到末端物流

配送數(shù)據(jù)的重要性，另一方面說明快遞行業(yè)在“最后一公里的解決方案”開始加速競爭。

快遞柜是解決快遞“最后一公里”或“最后一道門”的一個基礎(chǔ)保障，在中國物流學(xué)會特約研究員楊達(dá)卿看來，未來快遞柜市場的競爭，不再是快遞企業(yè)與企業(yè)之間的競爭，而是快遞生態(tài)群的競爭。“快遞柜企業(yè)如果獨(dú)立運(yùn)營，易成社區(qū)服務(wù)孤島，很難產(chǎn)生更大商業(yè)價值，而一旦和商業(yè)、物流打通聯(lián)動，就有諸多增量空間?！?/p>

而從快遞柜則還可以看出快遞企業(yè)已經(jīng)步入巨頭之爭，目前看，隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)跟投中郵速遞易，菜鳥網(wǎng)絡(luò)平臺跟諸多快遞柜企業(yè)開展合作;順豐聯(lián)合中通、申通、韻達(dá)、普洛斯等成立豐巢，收購中集e棧，楊達(dá)卿認(rèn)為，未來快遞柜市場或形成兩大類型的生態(tài)群，一是“菜鳥平臺+”生態(tài)群;二是“豐巢+”生態(tài)群。其中，菜鳥平臺的集群優(yōu)勢大一些，其會通過線上開放平臺+線下驛站等，實現(xiàn)開放性生態(tài)服務(wù);而豐巢構(gòu)筑的順豐閉環(huán)服務(wù)體系也將日趨完善，這次收購中集e棧也是其強(qiáng)化生態(tài)護(hù)城河的舉措之一。

“雙11”快遞再創(chuàng)新高

接下來就是一年一度的考驗快遞配送能力的“雙11”。不過在此之前，多家快遞公司卻宣布了漲價這一消息。

10月10日，中通快遞官方微信號“中通之聲”發(fā)布公告稱，受運(yùn)輸成本增加、人工成本提升、原材料價格上漲等多種因素影響，將調(diào)整快遞價格;10月11日韻達(dá)速遞宣布，調(diào)整運(yùn)價;10月12日，有消息稱，圓通速遞跟漲，一時間快遞漲價喧囂塵上。

在漲聲喧嘩下，各快遞企業(yè)具體選擇其實有所不同。記者從多家快遞加盟商處獲知，韻達(dá)、中通均上調(diào)了面單費(fèi)與中轉(zhuǎn)費(fèi)，由此倒逼終端漲價，圓通則是出臺指示。有快遞公司高層更是坦言，隨著業(yè)態(tài)發(fā)展，漲價是必然，目前快遞公司總體已是“入不敷出”，各網(wǎng)點(diǎn)處于增量不增收的尷尬局面。

不過，快遞漲價的小插曲并未影響接下來的“雙11”。11月11日，根據(jù)國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，主要電商企業(yè)全天共產(chǎn)生快遞物流訂單8.5億件，同比增長29.4%。

按國家郵政局掌握的信息，全國郵政業(yè)在“雙11”期間投入作業(yè)場地近3000萬平方米、干線運(yùn)輸車輛近9萬輛以及現(xiàn)有人員和臨時聘用人員近300萬。天上的無人機(jī)、地上的“小黃人”(全自動快遞分揀機(jī)器人)也投入運(yùn)營。為應(yīng)對天量快件包裹，每家快遞公司都做了充分準(zhǔn)備。人手的增長已經(jīng)到極限，各家都紛紛加大自動化設(shè)備方面的投入。

而借助菜鳥網(wǎng)絡(luò)平臺，快遞的送達(dá)時間也開始提前，據(jù)菜鳥公布數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日24時，天貓“雙11”當(dāng)天物流訂單已發(fā)貨超3.66億件。當(dāng)天下午4時，全國即有340個城市簽收了當(dāng)天購買的包裹。

“雙11”對上司快遞公司全年業(yè)績助跑也頗有預(yù)期，順豐控股表示，四季度由于“雙11”等節(jié)日的催化，是業(yè)務(wù)旺季，所以完成全年業(yè)績預(yù)期是大概率事件。

此外，12月18日，中國快遞行業(yè)三大巨頭順豐控股、申通快遞、韻達(dá)股份發(fā)布了未經(jīng)審計的2017年11月份快遞服務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)。作為三大巨頭上市后首次在“雙11”次月公布業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，記者發(fā)現(xiàn)，直營系順豐雖然11月份快遞量僅為3.42億票，遠(yuǎn)低于申通快遞4.67億件和韻達(dá)股份5.53億件，但從營業(yè)收入上來看，順豐以76.18億元遠(yuǎn)超申通快遞15.15億元和韻達(dá)股份11.03億元，是申通快遞和和韻達(dá)股份營業(yè)收入總和的約2.9倍多。

值得注意的是，在業(yè)務(wù)量增幅方面，韻達(dá)股份以43.26%遙遙領(lǐng)先于順豐控股的19.16%和申通快遞的19.79%，呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。

從行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來看，國家郵政局公布的2017年11月郵政行業(yè)運(yùn)行情況顯示，11月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成47.1億件，同比增長25.2%;業(yè)務(wù)收入完成565.5億元，同比增長21.8%。以上述三家快遞巨頭公布的11月份業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)計算，已占到當(dāng)月全國業(yè)務(wù)量的近29%。

記者了解到，面對上市后的首個“雙11”，各大快遞巨頭加足馬力，展示肌肉。順豐控股祭出運(yùn)力多元化、數(shù)字化管理、搭建專用重貨運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)和海淘件24小時預(yù)約通關(guān)等四大招，在“雙11”期間繼續(xù)確保服務(wù)質(zhì)量的高效穩(wěn)定。申通快遞則召開2017年“雙11”保障動員大會詳細(xì)部署，韻達(dá)股份除了召開專題會議，還召開了動員大會，從平臺擴(kuò)展、科技創(chuàng)新、綠色升級等方面為“雙11”保駕護(hù)航。

2018年定調(diào)大發(fā)展

時值歲末，國家郵政局黨組書記、局長馬軍勝對2018年快遞物流工作也提出了要求，具體來看，第一，要堅持穩(wěn)中求進(jìn)，推動郵政業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn);第二，要堅持問題導(dǎo)向，進(jìn)一步解決行業(yè)發(fā)展短板和弱項;要認(rèn)清行業(yè)短板，著力解決“最后一公里”、“最遠(yuǎn)N公里”、安全、綠色等關(guān)鍵問題，進(jìn)一步提升服務(wù)“三農(nóng)”能力，助推“工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”，進(jìn)一步推進(jìn)“快遞下鄉(xiāng)”“郵政在鄉(xiāng)”，更好地服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展;第三，要堅持改革開放，不斷促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。第四，要堅持服務(wù)民眾，更好地滿足人民對美好生活的用郵需求;第五，要堅持能力建設(shè)，不斷提高履職能力和履職水平。

具體數(shù)據(jù)方面，根據(jù)中國郵政局發(fā)布的《國家郵政局關(guān)于2017年前三季度郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報》，2017年前三季度，全國快遞服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入同比增幅同比有所下降，但業(yè)務(wù)量增速降幅較上半年收窄了1.8個百分點(diǎn)。分季度來看，與往年季度間波動的規(guī)律不同，快遞業(yè)務(wù)規(guī)模增速出現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢。第三季度，快遞業(yè)務(wù)量同比增速為28.4%，較第一、二季度分別回落了3.1和1.6個百分點(diǎn)。

不過，盡管快遞業(yè)務(wù)季度間增速略有放緩，但快遞業(yè)務(wù)整體增長仍處于高位。今年前三季度，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成273.9億件，同比增長29.8%;業(yè)務(wù)收入累計完成3425億元，同比增長26.7%。可見，中國的快遞業(yè)仍然保持著較高的增速，這在快遞上市公司的財報及業(yè)績展望當(dāng)中也有所體現(xiàn)。

上市公司方面對2017年全年業(yè)績也給出了較好的業(yè)績預(yù)期，具體來看目前除圓通速遞保持沉默之外，各家都給出了較為積極的預(yù)測。其中，順豐控股預(yù)計2017年全年凈利潤為46.93億元至49.93億元，增幅區(qū)間為12.26%-19.43%;韻達(dá)股份預(yù)計2017年度的凈利潤變動區(qū)間為14.13億元至17.43億元，漲幅為20%-48%;申通快遞則預(yù)計2017年全年凈利潤在15.14億元至16.4億元之間，同比增速在20%-30%。

此外，在美上市的中通快遞也對第四季度的業(yè)績作出樂觀預(yù)測。中通快遞表示，根據(jù)目前快遞業(yè)的發(fā)展，加上今年雙11的購買力再次加強(qiáng)，預(yù)估第四季度營收在39億元到41億元之間，同比增長22.2%到28.5%。

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