趣頭條IPO發(fā)行價定為7美元 將于周五在納斯達克證券市場掛牌交易

• 2018年9月14日 GuoMeng來源：騰訊科技 TechWeb.com.cn 1292 84
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  2018-2023年中國影視制作行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告

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9月14日，據外媒報道，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，趣頭條已將首次公開募股發(fā)行價定為7美元，為首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間7美元至9美元的低端。

趣頭條赴美ipo?發(fā)行價定為7美元

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9月14日，據外媒報道，根據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，趣頭條已將首次公開募股發(fā)行價定為7美元，為首次公開募股發(fā)行價格區(qū)間7美元至9美元的低端。按照計劃，趣頭條將于周五在納斯達克證券市場掛牌交易。

趣頭條將在首次公開募股中發(fā)行1600萬股美國存托憑證，每4股美國存托憑證相當于1股A類普通股。包括承銷商可認購的240萬股超額配售股份，在扣除發(fā)行費用、傭金等費用之前，趣頭條將通過首次公開募股最多募集到1.288億美元資金。投行花旗集團、德意志銀行、招商證券(香港)和瑞銀集團為趣頭條首次公開募股的聯席主承銷商，KeyBanc Capital Markets為副承銷商。該公司的證券代碼為“QTT”。

趣頭條招股說明書顯示，京東(納斯達克證券代碼：JD)一家附屬公司表示有興趣以首次公開發(fā)行的價格，按照與其他美國存托憑證相同的條件，購買價值4000萬美元的美國存托憑證。趣頭條和承銷商目前無義務將美國存托憑證出售給京東的附屬公司。

在首次公開募股結束后，趣頭條將擁有37,572,806股A類普通股和34,248,442股B類普通股。A類普通股和B類普通股在表決權和轉換權上有所不同。每股A類普通股含1股表決權，不可轉換為B類普通股;每股B類普通股含10股表決權，可轉換為A類普通股。趣頭條聯合創(chuàng)始人、董事會執(zhí)行主席譚思亮在首次公開募股后將持有公司73.2%的表決權。

根據趣頭條的招股書，該公司目前仍處于虧損狀態(tài)，其中2017年凈虧損人民幣9480萬元(約合1430萬美元)，2016年凈虧損為人民幣1090萬元(約合160萬美元);截至2018年6月30日的前6個月，凈虧損達人民幣5.144億元(約合7770萬美元)，去年同期凈虧損為人民幣2870萬元(約合430萬美元)。趣頭條2017年營收為人民幣5.17億元(約合7810萬美元)，較2016年的人民幣5800萬元(約合880萬美元)增長近九倍。截至2018年6月30日的前6個月，趣頭條營收為人民幣7.178億元(約合1.085億美元)，2017年同期為人民幣1.073億元(約合1620萬美元)。趣頭條月活用戶數達到約4880萬，平均日活用戶數約1710萬，每個用戶每天在趣頭條上花費的時間平均55.6分鐘。

騰訊附屬公司Image Flag Investment (HK) Limited在首次公開募股后將持有趣頭條5,420,144股A類普通股，占總股本的7.5%，以及表決權的1.5%。

趣頭條月活用戶數達到約4880萬，平均日活用戶數約1710萬，每個用戶每天在趣頭條上花費的時間平均55.6分鐘。

根據招股書，趣頭條聯合創(chuàng)始人、董事會執(zhí)行主席譚思亮在首次公開募股后將持有公司73.2%的表決權。騰訊附屬公司Image Flag Investment (HK) Limited將持有趣頭條5,420,144股A類普通股，占總股本的7.5%，以及表決權的1.5%。

在扣除發(fā)行費用、傭金等費用之前，趣頭條將通過首次公開募股最多募集到1.288億美元資金。

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