城市軌道交通行業(yè)市場供需動向及未來投資價值分析

• 2018年10月12日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 565 31
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  經(jīng)濟數(shù)字化趨勢突出，城市軌道交通行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  《2018-2023年城市軌道交通項目商業(yè)計劃書》為中研普華公司獨家首創(chuàng)針對項目投融資咨詢服務的專項計劃書。計劃書分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般水平測算好了B...

城市軌道交通行業(yè)市場供需動向及未來投資價值分析

城市軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、保護環(huán)境、節(jié)約能源和用地等特點。目前倫敦、東京、紐約等國際大都市，其高峰時段軌道交通占公共交通出行的比重高達60%以上，而我國北京、上海等軌道交通最發(fā)達的城市，該項比例僅為30%左右；國外的地鐵承運率已經(jīng)達到70%-80%，而目前我國只有40%，還有非常大的提升空間。到2020年，我國城市軌道交通累計運營里程預計將會超過8500公里，而到2050年規(guī)劃的線路將會增加到289條，總里程將達11700公里。隨著中國城市規(guī)模的不斷擴大，產(chǎn)業(yè)外圍轉(zhuǎn)移速度的增加，外資和民營資本進入城市軌道交通建設成為一種必然趨勢

從區(qū)域分布上看，預計到2020年，新增營業(yè)里程中，長三角占比25%，環(huán)渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占據(jù)新增營業(yè)里程的65%。從未來10年的增量上看，北京、上海、廣州、深圳、南京等城市位居前列。從產(chǎn)業(yè)鏈上看，城市軌道交通建設有望拉動區(qū)域內(nèi)建筑施工、建材及特殊機械的需求。城市軌道交通建設領域準入門檻較高，對施工技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，市場競爭格局相對穩(wěn)定。隨著城市軌道交通步入黃金發(fā)展期，相關設備公司、建筑施工企業(yè)將很大程度上受益。

“十三五”時期，我國將進入城市軌道交通建設大發(fā)展階段，并將由主要集中在省會等一線城市轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚨€、三線城市擴展。作為一種安全、便捷、環(huán)保的交通方式，城軌交通越來越受到各地方政府的重視和支持。北京、上海、廣州、重慶、深圳、南京、成都、武漢、沈陽、杭州、西安、長沙等幾十個發(fā)展較快的城市，都推出了自己的城市軌道建設規(guī)劃。2016年，全國有43個城市的建設規(guī)劃獲得批復，規(guī)劃總里程約8600公里。未來三年我國總新增城市軌道交通規(guī)劃里程達到 2385 公里，共計 103 個軌交項目。而剛剛過去的2017 年則是城軌建設和投資的高峰期。

1、國際城市軌道交通裝備市場供需動向

圖表：2015-2017年國際城市軌道交通裝備需求規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，國際城市軌道交通裝備市場規(guī)模超過1790億歐元。

軌道機車是一個很龐大的系統(tǒng)，涉及的元器件包括連接器、PCB(印制電路板)、電容、端子、電纜等。隨著全球企業(yè)和市場電子化進程越來越快，軌道交通領域的大量投資，市場對連接器的高速互聯(lián)、耐電流程度要求越來越高。

目前，全球主要的軌道交通連接器市場主要集中在北美和歐洲地區(qū)，主要生產(chǎn)廠商有Harting、Huber+Suhner、Tyco、Souriau、Amphenol、Yutaka等公司，未來幾年北美、歐洲軌道交通連接器市場增長將繼續(xù)減緩，中國將領跑全球軌道交通連接器市場。

2、國際城市軌道交通裝備產(chǎn)品招投標情況

（1）中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司深圳國際會展中心配套市政項目叉車、牽引電瓶車及配套設備采購組織競爭性談判招標

圖表：2017年中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司招標

數(shù)據(jù)來源：中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司

（2）廣州市軌道交通三號線北延線機場北站【車站設備安裝工程】總承包項目招標

圖表：2017年廣州市軌道交通三號線北延線機場北站總承包項目招標

數(shù)據(jù)來源：廣州市地鐵集團有限公司

發(fā)達國家軌道交通先進而成熟，發(fā)展中國家近年來也在大力發(fā)展軌道交通。從市場需求量來看，發(fā)達國家新造車輛的市場需求主要來自于現(xiàn)有車輛的改造，不論是新線的建設還是增加運輸能力，新造車輛的需求量都不是很大。發(fā)展中國家對軌道交通裝備需求強勁，具有很大發(fā)展?jié)摿?，例如，目前亞太地區(qū)每1000平方千米只有7千米長的軌道交通線路，只有不到一半的亞太國家擁有城市間軌道交通系統(tǒng)。在過去的10多年期間，新的大規(guī)模的軌道交通建設需求來自于經(jīng)濟快速增長的國家，如中國和東南亞。但是，相比發(fā)達國家，在城市公共交通建設方面，發(fā)展中國家的投入還遠遠落后，近年來，也只有中國等少數(shù)幾個發(fā)展中國家增加了鐵路交通的投資。

從軌道交通裝備業(yè)情況看，北美、歐洲和日本等發(fā)達國家的軌道車輛制造商均已超越國界發(fā)展國際業(yè)務，同時，在制造車輛和設備方面，制造商不僅開發(fā)車輛系統(tǒng)和軟件，設備技術(shù)含量高，還承擔了軌道交通項目系統(tǒng)集成的角色。其中，歐洲制造商具有提供根據(jù)歐盟標準設計產(chǎn)品的優(yōu)勢，日本制造商具有高可靠性和靈活生產(chǎn)體系的優(yōu)勢。新興國家和發(fā)展中國家以制造和組裝車體、轉(zhuǎn)向架和其他一些零部件為主。由于韓國和中國將軌道交通產(chǎn)業(yè)作為其工業(yè)政策的基礎，當國外公司競標軌道交通項目時，競標條件中總是含有大量的技術(shù)轉(zhuǎn)讓部件的條款，這就導致軌道車輛的制造向國際合作方面發(fā)展，這種關系使得雙方都能獲利。

想要更多資訊，請點擊這里（2018-2023年中國城市軌道交通產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資風險預測報告）

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