蘑菇街IPO發(fā)行價區(qū)間14-16美元 公開募股此前招股書中的2億美元

• 2018年11月26日 WuYaNan來源：中國it研究中心 848 52
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  中國經(jīng)濟基本面穩(wěn)定，但動力和質(zhì)量較為不足，白酒零售行業(yè)發(fā)展如何受限？

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蘑菇街日前向美國證券交易委員會(SEC)提交的招股說明書1號補充文件顯示，公司預(yù)期將以14.00-16.00美元/ADS的定價區(qū)間發(fā)行480萬美國存托憑證。

蘑菇街周五向美國證券交易委員會(SEC)提交了招股說明書1號補充文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暫定在首次公開募股中發(fā)行475萬美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間為14美元至16美元。

包括承銷商可執(zhí)行超額配售的股份，在扣除發(fā)行費用、傭金等相關(guān)費用之前，蘑菇街將通過首次公開募股最多募集8740萬美元，低于此前招股書中聲稱的2億美元。

在扣除發(fā)行費用、傭金等相關(guān)費用之前，蘑菇街將通過首次公開募股最多募集8740萬美元，低于此前招股書中聲稱的2億美元。

11月9日，蘑菇街曾向SEC遞交招股說明書，計劃在紐交所上市。招股書中顯示，蘑菇街預(yù)計在本次IPO最高募集資金2億美元，摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本為本次IPO承銷商。

蘑菇街采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股。蘑菇街的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;B類普通股含30股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街創(chuàng)始人、董事會主席兼首席執(zhí)行官陳琪將持有公司全部的B類普通股。在首次公開募股之后，蘑菇街的B類普通股占表決權(quán)的79.3%。

蘑菇街還表示，京東旗下Windcreek Limited同意買入3000萬美元的蘑菇街A類股。

蘑菇街將把募集到的資金用于：內(nèi)容開發(fā);對技術(shù)繼續(xù)投資和開發(fā);深化與商戶和品牌合作伙伴的合作;包括潛在投資和收購的一般企業(yè)用途和運營資本。

蘑菇街公布的業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，公司仍處于虧損狀態(tài)。截至2018年9月，蘑菇街凈虧損3.03億元(約合4417萬美元)，較上年同期的4.28億元虧損有所下降;歸屬于蘑菇街股東的凈虧損為7.63億元(約1.11億美元)，與上年同期(7.6億元)基本持平。蘑菇街每股美國存托憑證相當(dāng)于25股A類普通股。該公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼“MOGU”。主承銷商為摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本。

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