豬肉是我國(guó)居民最主要的副食品,中國(guó)生豬養(yǎng)殖屠宰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資前景預(yù)測(cè)
我國(guó)是世界上最大的生豬繁育和豬肉生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)。改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)一方面受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷高級(jí)化等引致的需求強(qiáng)力拉動(dòng),另一方面因生豬產(chǎn)業(yè)已演變?yōu)檗r(nóng)村居民重要收入來(lái)源和城鎮(zhèn)居民菜籃子工程重要組成部分而得到政府的強(qiáng)勁推動(dòng),使我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)占全球生豬產(chǎn)業(yè)的份額高達(dá)近五成。但是,中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中還存在著一系列兩難選擇及矛盾與問(wèn)題,使中國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量水平與發(fā)達(dá)國(guó)家間存在較大差距,從而決定了目前還不是生豬產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)。
豬肉是我國(guó)居民最主要的副食品,豬肉產(chǎn)量長(zhǎng)期占全部肉類產(chǎn)量比重的60%以上,近10年來(lái)我國(guó)豬肉產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一。2018年上半年我國(guó)肉類總產(chǎn)量達(dá)3995萬(wàn)噸,其中豬肉產(chǎn)量2614萬(wàn)噸,占肉類產(chǎn)量比例為65.43%。
中國(guó)生豬養(yǎng)殖主要集中于沿江沿海,分布長(zhǎng)江沿線、華北沿海以及部分糧食主產(chǎn)區(qū),其中四川、河南、湖南、山東、湖北、廣東、廣西、安徽、江西、遼寧為排名前十的生豬產(chǎn)區(qū)。
當(dāng)前,生豬存欄量處于下降趨勢(shì)。豬肉需求量大,規(guī)?;l(fā)展空間廣闊。我國(guó)生豬養(yǎng)殖區(qū)域化布局明顯,供給和需求地區(qū)性差異大。
生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億,行業(yè)集中度提升空間大。我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大,按生豬平均價(jià)格15元/公斤,出欄體重115公斤,全國(guó)年出欄量7億頭大致測(cè)算,生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1.2億元。從行業(yè)集中度看,2017年我國(guó)前五大養(yǎng)豬企業(yè)市占率僅為5%左右,行業(yè)規(guī)模最大企業(yè)溫氏股份出欄量1900萬(wàn)頭左右,市占率僅為2.8%,我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)表現(xiàn)為明顯的“大行業(yè)、小公司”格局,龍頭企業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。
一、2015-2017年中國(guó)糧食產(chǎn)量分析
圖表:2015-2017年中國(guó)糧食產(chǎn)量
資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研普華
二、2015-2017年中國(guó)糧食價(jià)格分析
圖表:2015-2017年中國(guó)糧食價(jià)格
資料來(lái)源:國(guó)家發(fā)改委農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編、中研普華
三、中國(guó)糧食與生豬產(chǎn)業(yè)關(guān)系
糧食是生豬生產(chǎn)的基礎(chǔ),生豬產(chǎn)業(yè)是糧食生產(chǎn)的推動(dòng)力。生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的飼料有80%是糧食,對(duì)糧食生產(chǎn)依賴性比較大。當(dāng)糧食供應(yīng)趨緊時(shí),首先要滿足的是人的口糧需求,耗糧型畜牧業(yè)的發(fā)展必然受到嚴(yán)重制約。生豬產(chǎn)業(yè)等耗糧型畜牧業(yè)離不開(kāi)種植系統(tǒng)所能提供的剩余糧食。
畜牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了糧食向肉蛋奶等營(yíng)養(yǎng)食品的轉(zhuǎn)化。在糧食豐裕時(shí)期,生豬產(chǎn)業(yè)對(duì)糧食的轉(zhuǎn)化能力不可忽視,能有效提高產(chǎn)業(yè)附加值,有利于增加農(nóng)民收入。實(shí)踐證明,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是農(nóng)民增收的重要途徑,在糧食主產(chǎn)區(qū),糧食種植業(yè)成分較多,農(nóng)民純收入水平相對(duì)較低;而在中南沿海發(fā)達(dá)地區(qū),經(jīng)濟(jì)作物及畜牧業(yè)成分較多,農(nóng)民純收入水平也相對(duì)較高。從發(fā)達(dá)國(guó)家走過(guò)的道路來(lái)看,隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,養(yǎng)殖業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的比重逐步上升,直至占據(jù)大農(nóng)業(yè)過(guò)半乃至三分之二以上份額,這是一種規(guī)律性現(xiàn)象。
四、中國(guó)糧食產(chǎn)量預(yù)測(cè)
2018年稻谷播種面積為2960萬(wàn)公頃,同比減少57.6萬(wàn)公頃(863萬(wàn)畝),減幅為1.91%;稻谷單位產(chǎn)量為6.848噸/公頃,同比減少0.064噸/公頃,減幅為0.92%;全國(guó)稻谷產(chǎn)量為2.027億噸,同比減少586萬(wàn)噸,減幅為2.8%。在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下,國(guó)家通過(guò)降低2018年稻谷最低收購(gòu)價(jià)、增加休耕輪作面積等方式引導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行種植調(diào)整。
2018/19年度國(guó)內(nèi)稻谷總消費(fèi)為18628萬(wàn)噸,較2017年度增加68萬(wàn)噸,增幅0.37%。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高,居民肉蛋奶消費(fèi)增加,人均稻谷消費(fèi)量減少,預(yù)計(jì)稻谷食用消費(fèi)為15650萬(wàn)噸,較2017年度略減30萬(wàn)噸,減幅0.19%。受稻谷去庫(kù)存影響,部分存儲(chǔ)年限較長(zhǎng)、質(zhì)量不佳的稻谷可能進(jìn)入飼料及工業(yè)領(lǐng)域,預(yù)計(jì)飼料消費(fèi)及損耗為1400萬(wàn)噸,較2017年度增加50萬(wàn)噸,增幅3.70%;工業(yè)消費(fèi)1450萬(wàn)噸,較2017年增加50萬(wàn)噸,增幅3.57%。
2018/19年度我國(guó)進(jìn)口稻谷(大米進(jìn)口量除以0.7)450萬(wàn)噸,較2017年減少50萬(wàn)噸;預(yù)計(jì)2018/19年度出口稻谷(大米出口量除以0.7)250萬(wàn)噸,較2017年增加50萬(wàn)噸。
2017/18年度全國(guó)稻谷結(jié)余量為1842萬(wàn)噸,較2017年度減少754萬(wàn)噸,稻谷庫(kù)存累積速度下降。
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