糧油調(diào)味業(yè)是國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀如何？

• 2019年1月11日 LiuDaiFeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 430 21
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糧油調(diào)味業(yè)是國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模現(xiàn)狀如何？

糧油調(diào)味行業(yè)主要依靠農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而農(nóng)業(yè)一直是我國(guó)政策關(guān)注焦點(diǎn)。農(nóng)副食品加工業(yè)一直是國(guó)家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)職能部門(mén)制定了一系列優(yōu)惠政策，為糧油調(diào)味行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展提供了了良好的政策環(huán)境。糧油調(diào)味業(yè)是一個(gè)永恒的產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，從居民的餐桌到國(guó)家糧食安全都與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。2014-2017年中國(guó)糧油調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)2.77%，到2017年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25478.1億元，較2016年增長(zhǎng)3.91%，增速較2016年同期上升1.31個(gè)百分點(diǎn)。

2017年，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的背景下，糧油調(diào)味行業(yè)總體運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額增幅有所提升。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)20296.0億元，較2016年增長(zhǎng)5.31%，其中谷物磨制加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入14317.4億元，較2016年增長(zhǎng)4.43%;食用植物油加工行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4044.5億元，較2016年增長(zhǎng)5.08%;調(diào)味品行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1934.1億元，較2016年增長(zhǎng)12.82%。糧油調(diào)味行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)2833.3億元，較2016年同期增長(zhǎng)8.25%。

目前，我國(guó)糧食加工業(yè)已基本形成以長(zhǎng)江中下游、東北地區(qū)為中心的產(chǎn)業(yè)帶，依托自然資源，行業(yè)企業(yè)基本圍繞幾個(gè)產(chǎn)業(yè)帶分布，尤以黑龍江為主要地區(qū)。普米市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，精加工米、品牌米品牌優(yōu)勢(shì)明顯。食用植物油方面，中國(guó)食用植物油市場(chǎng)的原料供應(yīng)的大部分份額均被ADM(Archer Daniels Midland)、邦吉(Bunge)、嘉吉(Cargill)和路易達(dá)孚(Louis Dreyfus)等跨國(guó)糧商控制。在中國(guó)，三大食用植物油品牌(“金龍魚(yú)”、“福臨門(mén)”和“魯花”)占中國(guó)食用植物油七成以上市場(chǎng)份額。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度較低，龍頭占比僅為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國(guó)調(diào)味品行業(yè)CR5為20%遠(yuǎn)低于亞洲多數(shù)國(guó)家，主要與我國(guó)面積遼闊、人口較多有關(guān)。行業(yè)龍頭海天占比僅為6%，其次為李錦記、老干媽、太太樂(lè)、美味鮮。其他亞洲國(guó)家龍頭的市占率均達(dá)到了10%以上，越南調(diào)味品行業(yè)龍頭馬山集團(tuán)市占率達(dá)到39%。我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度趨于提升，中大型企業(yè)優(yōu)先受益。

一、糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

1、糧食

2004年-2017年我國(guó)糧食總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)十四連增，糧食產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，為加工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造了有利的可觀條件。到2017年中國(guó)糧食總產(chǎn)量61791萬(wàn)噸，比2016年增加166萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.3%。以3000元/噸價(jià)格計(jì)算，2014-2017年中國(guó)糧食市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)1.72%，到2017年中國(guó)糧食市場(chǎng)規(guī)模達(dá)18537.3億元，較2016年同期增長(zhǎng)2.28%。

圖表：2014-2017年中國(guó)糧食市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2、食用植物油

2017年我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆、花生產(chǎn)量略有回升，其他油料產(chǎn)量繼續(xù)減少。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017全國(guó)食用植物油產(chǎn)量達(dá)2734萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)3.33%。2017年中國(guó)食用植物油市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4237.4億元，較2016年增長(zhǎng)6.52%。

圖表：2014-2017年中國(guó)食用植物油市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

3、調(diào)味品

2014-2017年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)8.21%，到2017年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2703.4億元，較2016年增長(zhǎng)11.67%。

圖表：2014-2017年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

綜合來(lái)看，2014-2017年中國(guó)糧油調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)2.77%，到2017年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)25478.1億元，較2016年增長(zhǎng)3.91%，增速較2016年同期上升1.31個(gè)百分點(diǎn)。

圖表：2014-2017年中國(guó)糧油調(diào)味行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、糧油調(diào)味行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀

糧油調(diào)味行業(yè)主要依靠農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而農(nóng)業(yè)一直是我國(guó)政策關(guān)注焦點(diǎn)。農(nóng)副食品加工業(yè)一直是國(guó)家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)部等相關(guān)職能部門(mén)制定了一系列優(yōu)惠政策，為糧油調(diào)味行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展提供了了良好的政策環(huán)境。糧油調(diào)味業(yè)是一個(gè)永恒的產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，從居民的餐桌到國(guó)家糧食安全都與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。

自2015年以來(lái)我國(guó)圍繞農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作主線，扎實(shí)推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、綠色發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、深化改革，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中向好。我國(guó)水稻種植優(yōu)勢(shì)區(qū)域集中，大米加工業(yè)以豐富的稻谷資源為原料，整個(gè)行業(yè)規(guī)模也隨之呈現(xiàn)出區(qū)域性集中的特點(diǎn)，向長(zhǎng)江中下游和黑龍江水稻產(chǎn)區(qū)集中。水稻播種面積跟產(chǎn)量穩(wěn)步上升，大米銷售市場(chǎng)剛性需求穩(wěn)定，而進(jìn)入行業(yè)門(mén)檻較低，大米加工的企業(yè)數(shù)量逐年增加，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大。全行業(yè)面臨著資源整合、結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展形勢(shì)，傳統(tǒng)粗放的加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)已不能適應(yīng)現(xiàn)代化市場(chǎng)需求，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈。

隨著人民生活水平的提高，我國(guó)植物油消費(fèi)需求以約每年4%以上的速度增長(zhǎng)，而且這種消費(fèi)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)將一直延續(xù)。2008年以來(lái)，國(guó)家為保護(hù)和鼓勵(lì)農(nóng)民種植油料作物的積極性，對(duì)大豆、油菜籽實(shí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，在保護(hù)農(nóng)民利益的同時(shí)，國(guó)家儲(chǔ)備了大量油脂、油料庫(kù)存，對(duì)穩(wěn)定和提高油料價(jià)格起到支撐作用。通過(guò)上述保護(hù)措施，我國(guó)油料產(chǎn)量雖然將有所增加，但由于目前缺口較大，我國(guó)食用植物油市場(chǎng)對(duì)外的高度依賴在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)無(wú)法改變。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)準(zhǔn)入制度不斷完善，市場(chǎng)運(yùn)行逐步規(guī)范。工業(yè)化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)方式得到較為廣泛的應(yīng)用，行業(yè)整體科技含量不斷提升。調(diào)味品行業(yè)由原先的小規(guī)模甚至作坊式生產(chǎn)、粗放式經(jīng)營(yíng)為主，逐步向工業(yè)化、規(guī)?；?、品牌化和規(guī)范化的方向過(guò)渡，在各細(xì)分子行業(yè)中形成了一批全國(guó)性品牌和企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高。但另一方面，由于我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)的區(qū)域性特色明顯，消費(fèi)群體的忠誠(chéng)度較高，在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，區(qū)域性品牌仍將占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。整體上看，隨著我國(guó)居民收入水平不斷提高、健康消費(fèi)觀念逐步養(yǎng)成，調(diào)味品行業(yè)正朝著更加健康、規(guī)范的方向邁進(jìn)。

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