未來幾年，我國能源消費總量將回暖，煤制油行業(yè)市場空間怎么樣？

• 2019年1月14日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 449 23
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未來幾年，我國能源消費總量將回暖，煤制油行業(yè)市場空間怎么樣？

中國煤炭資源儲量占全球21.4%。全球煤炭資源儲量合計1.14萬億噸，其中美國以2516億噸居首位，占比22%。

2017年，煤炭行業(yè)政策頻發(fā)，核心圍繞去產(chǎn)能、保障供應(yīng)、穩(wěn)定價格、加強(qiáng)安全、環(huán)保檢查、限制煤炭進(jìn)口等各方面發(fā)力，煤價整體雖有下跌但仍維持高位。

供應(yīng)方面看，2017年相關(guān)部門采取多種措施來穩(wěn)定供應(yīng)，從加快釋放先進(jìn)產(chǎn)能到大力推進(jìn)煤炭中長期合同的簽訂，再到直購直銷減少中間環(huán)節(jié)，煤炭供應(yīng)得到保障，原煤產(chǎn)量增速加快。數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個月，我國原煤產(chǎn)量31.4億噸，同比增長3.7%。

作為國內(nèi)煤炭供給的補(bǔ)充，在國內(nèi)煤炭供給階段性偏緊的狀態(tài)下，2017年進(jìn)口煤數(shù)量也出現(xiàn)了反彈。數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個月，我國進(jìn)口煤炭2.5億噸，同比增長8.5%。

2017年以來，為保國內(nèi)煤價，將供給側(cè)改革的紅利留在國內(nèi)，多部門采取措施嚴(yán)控劣質(zhì)進(jìn)口煤流入。煤炭業(yè)內(nèi)近日傳出消息稱，相關(guān)部門暫時取消2017年早些時候?qū)M(jìn)口煤采取的限制性措施，以增強(qiáng)冬季燃煤供應(yīng)保障。部分地區(qū)從操作層面給予進(jìn)口煤通關(guān)便利是短期內(nèi)的應(yīng)急措施，整體影響有限，影響長期進(jìn)口煤政策的可能性也不大。

2018年，在中長期合同比率提升、煤炭庫存制度等一系列政策的實施下，2018年煤炭價格整體將呈前高后低態(tài)勢，煤價波動幅度將減小，煤價全年小幅振蕩回落。

2018年，隨著新增產(chǎn)能的逐步投放及達(dá)產(chǎn)，煤炭市場的整體供應(yīng)能力有望進(jìn)一步提升，而先進(jìn)產(chǎn)能投放速度將是影響煤炭市場供給變化的關(guān)鍵因素。進(jìn)口煤方面，預(yù)計2018年我國煤炭進(jìn)口量相比2017年會有小幅下跌，但還是會在高位運(yùn)行。

2017年我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升，能源需求也在回暖。綜合各方面因素，2018年-2020年之間，我國的能源消費總量將緩中回暖。

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

煤制油工藝路線主要包括直接液化(DCTL)、費托間接液化(ICTL-FT)和甲醇制汽油(ICTL-MTG)三大類。

圖表：中國十三五期間煤制油(不含MTG類型)項目匯總

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截至2017年3月9日，中國煤制油(不含MTG類型，下同)裝置運(yùn)行總能力為703萬噸/年，包含一套煤油共煉裝置。山西潞安煤制油一期180萬噸/年項目計劃于2017年7月份投產(chǎn)，令外伊泰杭錦旗120萬噸/年精細(xì)化學(xué)品項目2017年6月計劃投料試車，2017年中國煤制油裝置運(yùn)行總能力將達(dá)到1003萬噸/年。十三五期間，另有神華煤直接液化項目二三線及二期工程、伊泰伊犁、潞安煤制油項目二期、伊泰鄂爾多斯、伊泰新疆、伊泰華電甘泉堡、神華寧煤間接液化項目二期、貴州畢節(jié)煤制油等多套煤制油項目將落成，中宇判斷屆時中國煤制油運(yùn)行總裝置能力將達(dá)到3175萬噸/年。

與費托合成間接液化工藝相比，MTG工藝的推廣時間及裝置規(guī)模擴(kuò)張速度都有差距。MTG裝置的推廣旨在更有效的消耗過剩甲醇同時攫取附加值，因傳統(tǒng)甲醇下游消化產(chǎn)業(yè)對于甲醇原料的需求增速趨于緩和。國內(nèi)自晉煤天溪2010年上馬第一套MTG裝置以來，已經(jīng)形成了170萬噸/年的產(chǎn)能。

圖表：中國煤基油品已建裝置運(yùn)行能力統(tǒng)計總表(不含MTG類型)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

截止2017年3月9日，中國煤基油品(含煤制油、焦油加氫、蒽油加氫等類型，不含MTG類型，下同)裝置運(yùn)行總能力為1416.8萬噸/年。其中煤制油已運(yùn)行裝置能力703萬噸/年，中低溫煤焦油加氫類裝置運(yùn)行總能力為463萬噸/年，高溫煤焦油(含蒽油)加氫類裝置運(yùn)行總能力250.8萬噸/年。據(jù)中宇資訊調(diào)查顯示，河北凱德尼斯化工10萬噸/年蒽油加氫裝置將于2017年下半年擴(kuò)建為20萬噸/年，山東寶舜化工科技有限公司15萬噸/年蒽油加氫裝置將于2017年5月建成，河南省順成集團(tuán)煤焦有限公司15萬噸/年蒽油加氫裝置將于2017年6月投產(chǎn)，而大型煤制油項目陜西潞安180萬噸/年煤制油一期項目將于2017年7月投產(chǎn)，伊泰杭錦旗120萬噸/年精細(xì)化學(xué)品項目2017年6月計劃投料試車，屆時中國煤基油品裝置運(yùn)行總能力將達(dá)到1756.8萬噸/年。

自2015年開始，中國油品升級速度明顯提速，國家宣布自2017年1月1日起，全國全面供應(yīng)國V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。2018年1月1日起，全國普通柴油的硫含量達(dá)到國V標(biāo)準(zhǔn)，并要求在2019年開始實施國VI標(biāo)準(zhǔn)，這使得煤液化，尤其是煤間接液化技術(shù)的高品質(zhì)柴油組分生成品競爭力顯著增強(qiáng)。

因中國煤炭資源豐富，以相對豐富的煤炭資源補(bǔ)充相對稀缺的石油資源需求量成為決策層著重考慮的途徑之一，能源供應(yīng)多樣化的政策要求讓傳統(tǒng)煤炭資源聚集地開始著手布置使用潔凈煤技術(shù)生產(chǎn)油品和石油替代產(chǎn)品，其成為國家能源政策的重要組成部分，并且扶持力度也開始增強(qiáng)。2016年12月份，中國神華寧煤400萬噸/年煤間接液化項目投產(chǎn)后，之后不久，國家宣布對煤制油示范項目實施五年免消費稅政策，這將極大程度改善煤制油正規(guī)軍項目的收益率，這一扶持力度將不亞于國家在高油價期間施行的進(jìn)口原油增值稅先征后返政策，但煤制油正規(guī)軍之外的焦油加氫、蒽油加氫等煤基油品生產(chǎn)企業(yè)。

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