制糖的原料是什么？2020制糖行業(yè)概況及發(fā)展趨勢分析

• 2020年6月1日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 204 5
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糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關(guān)。

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關(guān)。近幾年，在全國原糖進(jìn)口加工企業(yè)開展自律基礎(chǔ)上，食糖進(jìn)口實(shí)現(xiàn)了“按需、有序、平穩(wěn)、可控”。同時(shí)，國際食糖價(jià)格大幅上漲，食糖進(jìn)口成本大幅提高，刺激國內(nèi)食糖價(jià)格合理回升。但是，食糖走私“回潮”，食糖銷售價(jià)格的回升速度和回升幅度受到抑制?？傮w上，制糖行業(yè)最終實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，拖欠農(nóng)民糖料款問題得以緩解。

制糖的原料是什么

甘蔗、甜菜；

制糖行業(yè)概況

中國作為一個(gè)人口大國和不斷成長的工業(yè)國家，對糖類的需求整體較大，近年來我國糖類原料作物種植面積波動(dòng)明顯，一定程度帶來了我國成品糖的產(chǎn)銷波動(dòng)。我國已經(jīng)是制糖大國，年糖產(chǎn)量居于世界錢磊，但是中國是世界上人均食糖消費(fèi)量最少的國家之一，遠(yuǎn)低于全世界人均消費(fèi)食糖水平，僅及世界人均年消費(fèi)食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費(fèi)“低下水平”的行列。同時(shí)據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國成品糖中，工業(yè)消費(fèi)占比約為58%，民用消費(fèi)占比約為42%。工業(yè)消費(fèi)包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產(chǎn)業(yè)重要原料。目前，我國雖然已成長為第三大白糖消費(fèi)國，但人均消費(fèi)量仍低于發(fā)達(dá)國家水平，工業(yè)消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。未來幾年隨著我國糖料作物種植面積的增長，制糖行業(yè)進(jìn)入上升周期。

目前，國內(nèi)甘蔗糖企業(yè)主要集中于廣西、廣東、云南等南方省區(qū)，甜菜糖企業(yè)主要集中于內(nèi)蒙古、新疆等北方省區(qū)，由此形成我國制糖行業(yè)的南北格局，未來我國糖料生產(chǎn)優(yōu)勢地區(qū)將在集約化生產(chǎn)下進(jìn)一步鞏固自身優(yōu)勢，同時(shí)技術(shù)發(fā)展將進(jìn)一步提高單位產(chǎn)糖量。

制糖工業(yè)是食品行業(yè)的基礎(chǔ)工業(yè)，又是造紙、化工、發(fā)酵、醫(yī)藥、建材、家具等多種產(chǎn)品的原料工業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。制糖工業(yè)是一門傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)，屬于輕化工業(yè)的范疇。

2020制糖行業(yè)發(fā)展趨勢

2019年我國國內(nèi)糖產(chǎn)量占總消費(fèi)量的66%，其余由進(jìn)口或走私糖來滿足。2019年我國自產(chǎn)糖數(shù)量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產(chǎn)糖產(chǎn)量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律，我國蔗糖產(chǎn)量呈現(xiàn)6年一個(gè)周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網(wǎng)模型類似，蔗糖生產(chǎn)遵循“漲價(jià)——增產(chǎn)——降價(jià)——減產(chǎn)——漲價(jià)”的量價(jià)關(guān)系規(guī)律。我們認(rèn)為2019年是產(chǎn)量出現(xiàn)拐點(diǎn)的一年，2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期，糖價(jià)開啟上行趨勢。

我國糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動(dòng)方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個(gè)周期。本質(zhì)上來說，推動(dòng)農(nóng)戶種植甘蔗的動(dòng)力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預(yù)判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價(jià)格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產(chǎn)量呈反向關(guān)系、與糖價(jià)呈正向關(guān)系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價(jià)與種植成本變化影響。我國廣西實(shí)行蔗糖價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)、二次結(jié)算管理辦法，每年會根據(jù)國內(nèi)糖價(jià)制定最新榨季的最低收購價(jià)，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購價(jià)與農(nóng)戶交易;在榨季結(jié)束后，根據(jù)該榨季實(shí)際食糖銷售均價(jià)，價(jià)高則將差價(jià)補(bǔ)貼給農(nóng)戶，價(jià)低則不再進(jìn)行二次結(jié)算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價(jià)下調(diào)10元/噸至490元/噸，經(jīng)歷三年上調(diào)后開啟下調(diào)趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產(chǎn)出甘蔗5.5噸計(jì)算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢，對應(yīng)白糖柳州現(xiàn)貨價(jià)亦掉頭向下。

從制糖企業(yè)的角度來看，按照甘蔗收購價(jià)490元/噸、平均出糖率12%、加工成本1300元/噸計(jì)算，我國白糖生產(chǎn)成本約為5382元/噸。2019年4月10日，柳州白糖現(xiàn)貨價(jià)為5280元/噸，2019H2以來持續(xù)處于虧損當(dāng)中，制糖企業(yè)壓力較大，對糖料的支付意愿會呈下降趨勢?；诖耍畬r(jià)格向下調(diào)整幅度將加大，對于甘蔗種植農(nóng)戶來說，利潤下行或虧損是減少種植面積的主要原因。

此外，相對于甘蔗來說，其競爭作物的種植收益向好會利空甘蔗播種面積。2019年廣西木薯、桉樹作物種植收益近900元/畝、500元/畝，遠(yuǎn)高于甘蔗種植收益。基于上述客觀數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為當(dāng)前在相對收益差距較大的背景下，農(nóng)戶減少甘蔗種植面積成為趨勢，進(jìn)而推斷2019/2020我國白糖進(jìn)入減產(chǎn)周期。

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