光伏龍頭業(yè)績超預(yù)期 2020光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司市場份額預(yù)測

• 2020年11月2日 LiuMingYue來源：上海證券報 700 41
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11月2日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2020年前三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》顯示，今年前三季度，風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電投資分別增長138.4%、113.9%、21%，風(fēng)光投資雙雙翻倍。通威股份前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤33.33億元，同比增長48.57%;協(xié)鑫能科前三季度5

11月2日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2020年前三季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》顯示，今年前三季度，風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電投資分別增長138.4%、113.9%、21%，風(fēng)光投資雙雙翻倍。通威股份前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤33.33億元，同比增長48.57%;協(xié)鑫能科前三季度實現(xiàn)扣非凈利潤5.38億元，同比增長166.18%;南玻A前三季度歸母凈利潤7.27億元，同比增長33.53%;福斯特前三季度歸母凈利潤8.71億元，同比增長47.06%;錦浪科技前三季度歸母凈利潤2.1億元，同比增長188.84%。陽光電源發(fā)布的三季報成績單遠(yuǎn)超市場預(yù)期，公司前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤11.95億元，同比增長115.61%。其中，第三季度實現(xiàn)歸母凈利潤7.49億元，同比增長237.79%，環(huán)比增長161.4%。

在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補和經(jīng)濟合作，產(chǎn)業(yè)競爭力實現(xiàn)了整體提高。隨著國家政策對光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模仍將保持高幅度增長趨勢。未來光伏行業(yè)市場如何呢?

2020光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司市場份額預(yù)測

目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)面臨的競爭環(huán)境差別較大。但整體來看，隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺，各地的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展都在向更高水平發(fā)展，不僅包括投資規(guī)模的擴大，也包括產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的升級速度也在加快。產(chǎn)業(yè)面臨發(fā)展的高速成長期，整體競爭程度較高。光伏發(fā)電已經(jīng)成為中國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近年來中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年均新增裝機量持續(xù)上揚。但隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步成熟，光伏企業(yè)亟待自主創(chuàng)新、分布式光伏加速前行、“平價上網(wǎng)”漸行漸近等特征日益明顯。

531光伏新政出臺后，普通光伏項目已經(jīng)無法享受補貼，光伏項目的收益率一落千丈，這對光伏發(fā)電企業(yè)提出了嚴(yán)峻考驗。2018年1-9月，我國光伏新增裝機34.5GW，同比下降20%，其中集中式17.4GW，同比下降37%，分布式17.14GW，同比增長12%。2018年1-9月，全國光伏發(fā)電總量累計達(dá)660.86萬千瓦時，同比增長17.9%。2018年我國新增光伏裝機預(yù)計35GW或以上，仍是全球第一大市場。且后續(xù)國內(nèi)市場依然不小，要繼續(xù)充滿信心。

根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，中國力爭使太陽能發(fā)電裝機容量達(dá)到1.8GW(百萬千瓦)，到2050年將達(dá)到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計到2050年，中國可再生能源的電力裝機將占全國電力裝機的25%，其中光伏發(fā)電裝機將占到5%。未來十幾年，中國太陽能裝機容量的復(fù)合增長率將高達(dá)25%以上。預(yù)計到2030年，可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。2017年，在領(lǐng)跑者項目、光伏扶貧和分布式項目帶動下，國內(nèi)光伏市場仍有較大發(fā)展空間，巴黎氣候協(xié)議已經(jīng)生效，也將推動光伏發(fā)展。

2018年光伏平價上網(wǎng)速度超市場預(yù)期。全球光伏成本近年來也顯著下降。隨著技術(shù)進步原料價格下降、以及市場規(guī)?；?yīng)逐步顯現(xiàn),近年來光伏發(fā)電成本持續(xù)下降,部分國家和地區(qū)已實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”,光伏產(chǎn)業(yè)正逐步擺脫對政策補貼的依賴性,未來光伏發(fā)電政策因素帶來的行業(yè)周期性也會隨之減弱。到2020年,世界主要光照國家公用項目均可達(dá)到平價上網(wǎng)的水平。目前來看,已經(jīng)實現(xiàn)公用項目平價上網(wǎng)的國家包括美國、中東地區(qū)、以及一部分南美國家。對于居民屋頂系統(tǒng),美國前十大日照強度州,日本、德國、澳大利亞等國也已實現(xiàn)平價上網(wǎng)。未來至2020年,將會有更多發(fā)達(dá)和發(fā)展中國家達(dá)到平價上網(wǎng)的要求。

2019年的平價上網(wǎng)項目得到了政策上最大力度的支持，有望為光伏市場帶來新機遇。從行業(yè)發(fā)展的角度來說，平價上網(wǎng)時代即將來臨，未來幾年時間里，能拿到補貼的項目勢必會越來越少，平價上網(wǎng)項目將成為主流，最終行業(yè)將徹底告別補貼，進入無補貼時代。因此，從現(xiàn)在開始，鼓勵平價上網(wǎng)項目的優(yōu)先建設(shè)對行業(yè)的未來發(fā)展具有重要意義。

2019年光伏政策的總體目標(biāo)是堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，充分發(fā)揮市場機制的決定性作用，保持光伏產(chǎn)業(yè)合理的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏，推動光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2019年的光伏發(fā)電建設(shè)將采取“量入為出”的方式，以補貼額定裝機量。按照財政部下放補貼規(guī)模的初步意向30億元和國家發(fā)展改革委關(guān)于2019年光伏電價政策征求意見中的最高電價上限，補貼所能支持的建設(shè)規(guī)模約為2000-2300萬千瓦，再加上今年將并網(wǎng)的150萬千瓦技術(shù)領(lǐng)跑項目，150萬千瓦的對于建設(shè)速度快、實施效果好的領(lǐng)跑基地所在地的獎勵規(guī)模，以及光伏扶貧、特高壓配套、原有未建成項目等，預(yù)計2019年光伏裝機規(guī)模將達(dá)到4500萬千瓦以上。

日本、印度、美國等國外光伏市場仍處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，為國內(nèi)企業(yè)全球布局創(chuàng)造了條件。同期，受531影響，部分產(chǎn)能出清，在國內(nèi)市場需求放量刺激下，2019年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格出現(xiàn)上漲，并保持堅挺，光伏行業(yè)在一季度呈現(xiàn)淡季不淡的格局。在政策變化和需求驅(qū)動下，光伏行業(yè)景氣度將進一步提升。

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