制糖工業(yè)行業(yè)未來(lái)發(fā)展形勢(shì)分析

• 2020年11月17日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 521 28
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制糖工業(yè)是高度機(jī)械化、連續(xù)化的現(xiàn)代化生產(chǎn)工業(yè)，它的生產(chǎn)品就是我們通常說(shuō)的食糖。它的生產(chǎn)過(guò)程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產(chǎn)過(guò)程的食品生產(chǎn)企業(yè)，而它的生產(chǎn)規(guī)模卻是其它食品生產(chǎn)加工企業(yè)無(wú)法與之相比的，糖廠(chǎng)每天生產(chǎn)用的原料、材料以及產(chǎn)品

制糖工業(yè)是高度機(jī)械化、連續(xù)化的現(xiàn)代化生產(chǎn)工業(yè)，它的生產(chǎn)品就是我們通常說(shuō)的食糖。它的生產(chǎn)過(guò)程幾乎包括了所有主要的化工單元，是具有綜合化工單元生產(chǎn)過(guò)程的食品生產(chǎn)企業(yè)，而它的生產(chǎn)規(guī)模卻是其它食品生產(chǎn)加工企業(yè)無(wú)法與之相比的，糖廠(chǎng)每天生產(chǎn)用的原料、材料以及產(chǎn)品與副產(chǎn)品都是以千噸計(jì)算的。

2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)糖產(chǎn)量占總消費(fèi)量的66%，其余由進(jìn)口或走私糖來(lái)滿(mǎn)足。2019年我國(guó)自產(chǎn)糖數(shù)量約為1080萬(wàn)噸，同比+4.85%;自2016年開(kāi)始，我國(guó)自產(chǎn)糖產(chǎn)量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律，我國(guó)蔗糖產(chǎn)量呈現(xiàn)6年一個(gè)周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長(zhǎng)周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網(wǎng)模型類(lèi)似，蔗糖生產(chǎn)遵循“漲價(jià)——增產(chǎn)——降價(jià)——減產(chǎn)——漲價(jià)”的量?jī)r(jià)關(guān)系規(guī)律。我們認(rèn)為2019年是產(chǎn)量出現(xiàn)拐點(diǎn)的一年，2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期，糖價(jià)開(kāi)啟上行趨勢(shì)。

另外行業(yè)糖業(yè)區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化，制糖工業(yè)生產(chǎn)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)集中度不斷提高，產(chǎn)糖省區(qū)由“十五”初期的21個(gè)減少到15個(gè)。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，主產(chǎn)糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重達(dá)98%。通過(guò)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，一是一些不宜發(fā)展糖料生產(chǎn)的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè)，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產(chǎn)區(qū)如黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產(chǎn)負(fù)債率高、虧損嚴(yán)重的糖廠(chǎng)實(shí)施了關(guān)閉破產(chǎn);三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點(diǎn)產(chǎn)糖省區(qū)關(guān)閉破產(chǎn)規(guī)模小，長(zhǎng)期虧損且扭虧無(wú)望、污染嚴(yán)重的糖廠(chǎng)，同時(shí)鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，提高技術(shù)水平。

我國(guó)糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動(dòng)方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個(gè)周期。本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，推動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植甘蔗的動(dòng)力來(lái)源于種植收益，通過(guò)甘蔗本身收益情況以及競(jìng)爭(zhēng)作物收益情況，可以預(yù)判未來(lái)甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價(jià)格。

甘蔗每畝凈利潤(rùn)與糖產(chǎn)量呈反向關(guān)系、與糖價(jià)呈正向關(guān)系，而每畝凈利潤(rùn)受甘蔗收購(gòu)價(jià)與種植成本變化影響。我國(guó)廣西實(shí)行蔗糖價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)、二次結(jié)算管理辦法，每年會(huì)根據(jù)國(guó)內(nèi)糖價(jià)制定最新榨季的最低收購(gòu)價(jià)，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購(gòu)價(jià)與農(nóng)戶(hù)交易;在榨季結(jié)束后，根據(jù)該榨季實(shí)際食糖銷(xiāo)售均價(jià)，價(jià)高則將差價(jià)補(bǔ)貼給農(nóng)戶(hù)，價(jià)低則不再進(jìn)行二次結(jié)算。2019/19榨季廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)下調(diào)10元/噸至490元/噸，經(jīng)歷三年上調(diào)后開(kāi)啟下調(diào)趨勢(shì)。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產(chǎn)出甘蔗5.5噸計(jì)算，2019年甘蔗每畝凈利潤(rùn)約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，對(duì)應(yīng)白糖柳州現(xiàn)貨價(jià)亦掉頭向下。

全球前5大產(chǎn)糖國(guó)(組織)分別為巴西、印度、歐盟27國(guó)、中國(guó)和泰國(guó)，產(chǎn)量之和占國(guó)際食糖產(chǎn)量比例為61%，其中巴西為第一大產(chǎn)糖國(guó)，占比達(dá)21.5%;出口量方面，世界主要三大出口國(guó)為巴西、泰國(guó)、和印度，出口量之和占比達(dá)64%，其中巴西一國(guó)就占據(jù)47%。

盡管全球糖消費(fèi)較為分散，但以印度和中國(guó)為主的亞洲國(guó)家漸成糖消費(fèi)的主力軍。2015年，全球糖消費(fèi)總量達(dá)到1.72億噸，同比增長(zhǎng)2.35%，其中印度和中國(guó)的消費(fèi)量分別為2720萬(wàn)噸和1756萬(wàn)噸，占比分別為15.84%和10.23%，整個(gè)亞洲地區(qū)占比約35%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，飲料和糖果是最主要的糖類(lèi)食品，其消費(fèi)占比分別為24%和23%，且近10年來(lái)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。

由于糖消費(fèi)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自人口和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，在全球人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不改的條件下，糖以及糖制品的消費(fèi)量將隨之增加。;人口和GDP增速下滑致使糖消費(fèi)增速減緩。全球糖需求量在未來(lái)10年內(nèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩至1.9%。

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