2020環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀 景氣度無(wú)懼疫情持續(xù)抬升

• 2020年12月8日 HouChunLu來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1166 75
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目前我國(guó)處于環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化初期，我國(guó)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生管理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)以政府投入為主，市場(chǎng)份額集中在各地政府直屬的城市環(huán)衛(wèi)集團(tuán)手中。但是，由于環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場(chǎng)化改革尚處于初級(jí)階段，完善的國(guó)家政策體系尚未完全建立，各地政府根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r，市場(chǎng)化改革力度各

目前我國(guó)處于環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化初期，我國(guó)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生管理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)以政府投入為主，市場(chǎng)份額集中在各地政府直屬的城市環(huán)衛(wèi)集團(tuán)手中。但是，由于環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場(chǎng)化改革尚處于初級(jí)階段，完善的國(guó)家政策體系尚未完全建立，各地政府根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r，市場(chǎng)化改革力度各異，導(dǎo)致各個(gè)地區(qū)之間環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)的發(fā)展情況千差萬(wàn)別，地區(qū)之間行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度存在差異。總體而言，目前行業(yè)集中程度較低，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)化的企業(yè)目前主要集中在沿海城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

2020年以來(lái)行業(yè)景氣度雖無(wú)懼疫情持續(xù)抬升，但供給側(cè)格局出現(xiàn)惡化端倪，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)集中度出現(xiàn)較為明顯的下降，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，按新增年化金額口徑，2020年環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)集中度出現(xiàn)明顯下挫，2019年前三季度CR10約20%，2020年上半年CR10下滑至13.3%。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)新進(jìn)入者的持續(xù)增加是集中度降低的直接原因，截至2020年5月18日，已經(jīng)有3322家企業(yè)新增了環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)主體多元化特征明顯，前三季市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)份額僅占40%。各主體中，物業(yè)公司權(quán)重持續(xù)擴(kuò)大，上半年中標(biāo)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量比例已占到行業(yè)總開標(biāo)量的20%。

整體來(lái)看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)大市場(chǎng)、高景氣的行業(yè)特征，吸引了眾多市場(chǎng)主體的進(jìn)入?？臻g方面，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)空間廣闊，預(yù)計(jì)每年運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)空間在1500億，2020年可達(dá)2300億，與此同時(shí)垃圾分類市場(chǎng)是潛在市場(chǎng)空間接近千億的新興市場(chǎng)。景氣度方面，2020年環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，在疫情影響下體現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，年化金額維持了超20%的增速。景氣度傳遞至微觀主體，主要服務(wù)商在疫情優(yōu)惠政策加持下盈利水平大幅提升，業(yè)績(jī)邊際改善明顯。另一方面，在疫情影響下，項(xiàng)目期限明顯縮短，行業(yè)門檻短期拉低。

受疫情影響，環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)短周期環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目占比明顯增加，2020年前三季平均合同年限相較2019年降低了0.9年。我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)行業(yè)頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中在中大型項(xiàng)目中，而環(huán)衛(wèi)服務(wù)是十分傳統(tǒng)的民生剛需行業(yè)，地域性強(qiáng)，同時(shí)小規(guī)模項(xiàng)目門檻較低，因此在分散各地的中小規(guī)模項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)中，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不突出，小項(xiàng)目的放量為新進(jìn)者獲取份額提供了機(jī)會(huì)。

未來(lái)城市管理從分散走向綜合是發(fā)展大趨勢(shì)，這將有助于環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目向一體化方向發(fā)展，綠化養(yǎng)護(hù)、照明維護(hù)等更多內(nèi)容被打包進(jìn)來(lái)。欲想知道中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)深度研究，請(qǐng)點(diǎn)擊《2019-2025年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)深度研究報(bào)告》

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