光伏材料顆粒硅引發(fā)多晶硅革命 2020年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)60%

• 2021年4月7日 HuangJiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1230 80
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保利協(xié)鑫近日發(fā)布公告稱，該公司硅烷流化床法(FBR)顆粒硅1萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)后，經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及下游客戶使用實(shí)證，顆粒硅各項(xiàng)指標(biāo)再獲新突破——頭尾壽命、尾碳、成晶率、單產(chǎn)、轉(zhuǎn)換效率均領(lǐng)先行業(yè)水準(zhǔn)。該公告發(fā)布后，引起資本市場(chǎng)和光伏產(chǎn)業(yè)界高度關(guān)注。

光伏材料顆粒硅引發(fā)多晶硅革命

近年來(lái)，光伏行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭越來(lái)越猛，2020年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模48.2GW，同比增長(zhǎng)60%。在終端市場(chǎng)帶動(dòng)和國(guó)家法規(guī)的倒逼下，各家原料企業(yè)都在研發(fā)硅料新工藝。在這一背景下，顆粒硅逐漸走入人們視線。

保利協(xié)鑫近日發(fā)布公告稱，該公司硅烷流化床法(FBR)顆粒硅1萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)后，經(jīng)過生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及下游客戶使用實(shí)證，顆粒硅各項(xiàng)指標(biāo)再獲新突破——頭尾壽命、尾碳、成晶率、單產(chǎn)、轉(zhuǎn)換效率均領(lǐng)先行業(yè)水準(zhǔn)。該公告發(fā)布后，引起資本市場(chǎng)和光伏產(chǎn)業(yè)界高度關(guān)注。目前，光伏發(fā)電的上游原材料主要是改良西門子法制備多晶硅，F(xiàn)BR顆粒硅問世后，有業(yè)內(nèi)專家判斷，顆粒硅有望引發(fā)多晶硅制造的一場(chǎng)顛覆性技術(shù)革命。

光伏產(chǎn)業(yè)有著一條明確而清晰的產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池片、組件、應(yīng)用系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)鏈上的5大環(huán)節(jié)。其中，硅料和硅片處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。硅料環(huán)節(jié)不僅制造及研發(fā)門檻高，而且資金投入極大。同時(shí)，硅料的價(jià)格和質(zhì)量對(duì)光伏發(fā)電的成本和效率也起著至關(guān)重要的作用。硅料即多晶硅，光伏產(chǎn)業(yè)需要的多晶硅純度達(dá)99.9999%以上。目前，世界絕大部分廠家生產(chǎn)的硅料，均采用傳統(tǒng)的改良西門子法，這是最為成熟、應(yīng)用最廣泛的工藝技術(shù)。

光伏玻璃價(jià)格大幅下調(diào)

光伏玻璃價(jià)格大幅下調(diào)，硅料價(jià)格持續(xù)上漲3.2mm規(guī)格價(jià)格降至28元，有望帶來(lái)單玻組件成本約0.05元/W的下降，能夠緩解組件端一定程度的成本壓力。據(jù)硅業(yè)分會(huì)，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在12.5-13.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為13.18萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲3.53%;近期硅料價(jià)格維持漲勢(shì)的主要原因包括，硅片企業(yè)的待交貨訂單支撐了多晶硅料需求，以及4月份多晶硅供應(yīng)端有兩家一線萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修，使得市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)期相對(duì)更為緊俏。

我國(guó)多晶硅企業(yè)發(fā)展格局

近年來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的不斷投入，多晶硅制備不斷向冷氫化技術(shù)、還原爐大型化、規(guī)模擴(kuò)大的方向發(fā)展，從而促使多晶硅生產(chǎn)成本不斷降低。此外，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商還通過不斷提高設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率，從而降低固定資產(chǎn)投資成本，從而降低生產(chǎn)成本。隨著多晶硅低成本新產(chǎn)能爬坡釋放，硅料的降價(jià)仍將給下游產(chǎn)品帶來(lái)一定的降價(jià)空間，但由于目前各制造環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間已壓縮到極低位，整體降價(jià)空間有限。

中國(guó)多晶硅領(lǐng)先企業(yè)大幅降本擴(kuò)能，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，高成本產(chǎn)能逐步淘汰，行業(yè)集中度提升。在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，多晶硅行業(yè)將維持寡頭格局，具備成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)脫穎而出。國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。目前，中國(guó)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國(guó)外企業(yè)，未來(lái)將逐步替代德國(guó)瓦克、韓國(guó)OCI等國(guó)外產(chǎn)能。品質(zhì)升級(jí)趨勢(shì)顯現(xiàn)。為應(yīng)對(duì)單晶硅片對(duì)多晶硅品質(zhì)的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，同時(shí)也有助雙方降低多晶硅價(jià)格和需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

截止2019年2月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)17家(包括1家正常檢修企業(yè))。1-2月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)5.16萬(wàn)噸，同比增加8.2%。目前國(guó)內(nèi)在產(chǎn)萬(wàn)噸級(jí)多晶硅企業(yè)有9家，1-2月份萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)4.56萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的88.2%，近年來(lái)多晶硅市場(chǎng)復(fù)雜多變，價(jià)格跌宕起伏，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈之處已不僅限于國(guó)內(nèi)外同行之間的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)要發(fā)展，不僅要求技術(shù)創(chuàng)新、成本下降、品質(zhì)提升，更要在營(yíng)銷模式方面尋求突破。目前多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)逐步開啟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、合作共贏的模式。

我國(guó)太陽(yáng)能板行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

2020年上半年，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能板發(fā)展受到了阻礙，主要是受新冠疫情的影響，各企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況受到了一定的影響，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售都有一定幅度的下滑。2020年上半年，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1817億元，較2019年同期下降了4.12%。

圖表：2019-2020年上半年中國(guó)太陽(yáng)能板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：2020年全年數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計(jì)完成

2020年上半年，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能板行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1817億元，較2019年同期下降了4.12%。

欲了解更詳實(shí)的中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展前景分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2026年中國(guó)多晶硅設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

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