光伏產(chǎn)業(yè)鏈一漲再漲 光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價不具備長期存在條件

• 2021年6月15日 LiuMingYue來源：證券時報 經(jīng)濟參考網(wǎng) 660 38
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在SNEC光伏展期間，晶澳科技董事、執(zhí)行總裁牛新偉接受了證券時報.e公司等媒體的采訪。牛新偉認為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈漲價是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡導(dǎo)致的非理性現(xiàn)象，不具備長期存在的條件，價格回歸理性行業(yè)才能更加穩(wěn)健的發(fā)展。

在SNEC光伏展期間，晶澳科技董事、執(zhí)行總裁牛新偉接受了證券時報.e公司等媒體的采訪。牛新偉認為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈漲價是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡導(dǎo)致的非理性現(xiàn)象，不具備長期存在的條件，價格回歸理性行業(yè)才能更加穩(wěn)健的發(fā)展。牛新偉介紹，今年晶澳組件出貨目標(biāo)為25-30GW，高標(biāo)準(zhǔn)出貨目標(biāo)30GW。另外，預(yù)計至2021年底，晶澳硅片、電池、組件產(chǎn)能將增長至30GW、30GW、40GW，按照原有規(guī)劃擴充先進產(chǎn)能和海外產(chǎn)能。

根據(jù)中環(huán)股份的最新價格公告，G1、M6、G12尺寸170μm厚度每片價格分別為5.03、5.13、8.22元;組件廠近期仍持續(xù)反映先前硅料、硅片、電池片的快速漲價，慢慢推升500W+單面組件成交價格至每瓦1.75-1.8元、分布式或現(xiàn)貨訂單則成交在1.8元以上。光伏產(chǎn)業(yè)市場行情如何?

現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)迎來漲價。國內(nèi)單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價分別為10.63萬元/噸、10.34萬元/噸、10.04萬元/噸，環(huán)比分別上漲均超過11%。這是多晶硅料價格自去年下半年開啟漲價潮以來，成交均價首次突破10萬元/噸。

多晶硅料超預(yù)期漲價，2020年的國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格經(jīng)歷了一場過山車式的波動。上半年，在疫情的影響下，行業(yè)需求低迷并存在一定的不確定性，產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑。但自7月份起，產(chǎn)業(yè)鏈供需矛盾緊張，多晶硅、光伏玻璃、膠膜等材料價格上漲。

光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅價格的上漲很快引發(fā)了連鎖反應(yīng)，硅片、電池片跟漲。不過，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，去年全年，硅片、電池、組件產(chǎn)品價格仍然維持了同比下降的趨勢，符合降本增效的發(fā)展方向。但是在多晶硅環(huán)節(jié)，其價格上漲幅度顯著——數(shù)據(jù)顯示，多晶硅料的整體價格從年初的7.3萬元/噸，光伏產(chǎn)業(yè)上升至年末的8.3萬元/噸，上浮13.7%。

實際上，光伏產(chǎn)業(yè)在去年第四季度，業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始預(yù)警多晶硅料的持續(xù)上漲風(fēng)險。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長、秘書長王勃華在回顧2020年光伏行業(yè)發(fā)展時曾表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張已經(jīng)成為光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)之一，如硅料、玻璃仍緊缺，各大企業(yè)開始紛紛簽訂長單，保障產(chǎn)品供應(yīng)。

根據(jù)硅業(yè)分會的預(yù)測，今年全年硅料總供應(yīng)量約為57萬-58萬噸(含進口)，已足夠保障終端全球160GW的新增裝機需求。面對硅料價格連漲，有業(yè)內(nèi)人士認為，硅片龍頭對硅料有議價能力，因能從硅料漲價中直接獲益，目前沒有議價動力，硅片為了保持利潤，將光伏產(chǎn)業(yè)成本壓力悉數(shù)傳導(dǎo)至下游。

全球前兩大硅片龍頭目前分別是隆基股份(601012.SH)和中環(huán)股份(002129.SH)。今年一季度，隆基股份凈利潤為25.02億元，同比增長逾三成;中環(huán)股份凈利為5.41億元，同比增長114.58%。

資料顯示，隆基股份目前已成為全球太陽能單晶硅光伏產(chǎn)品領(lǐng)先制造商，產(chǎn)業(yè)覆蓋隆基單晶硅、隆基樂葉光伏、隆基新能源、隆基清潔能源，涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈。

光伏產(chǎn)業(yè)新興市場如印度等正大力推動光伏發(fā)展，隨著配套政策及融資手段的完善，將成為下一個爆發(fā)的增長點。我國光伏市場雖然面臨局部地區(qū)限電、補貼拖欠、上網(wǎng)標(biāo)桿電價下調(diào)等問題，但相信政府將通過提升可再生能源附加、優(yōu)化電站指標(biāo)規(guī)模發(fā)放等措施來破解發(fā)展瓶頸，而產(chǎn)品價格的持續(xù)下降也將抵消電價下調(diào)和限電帶來的影響。

多家光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)開始在海外設(shè)廠，生產(chǎn)布局全球化趨勢明顯。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)，以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預(yù)計全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，產(chǎn)業(yè)集中度呈進一步提升趨勢。但仍需注意由于全球主要光伏市場，如日本補貼持續(xù)下調(diào)、美國稅收抵免政策到期等帶來的波動影響，企業(yè)擴產(chǎn)仍需理性。

更多行業(yè)分析，請關(guān)注中研研究院出版的《2021-2026年光伏行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》

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