雙碳目標(biāo)抬升水泥行業(yè)成本曲線 碳排放對(duì)水泥行業(yè)的影響分析

• 2021年8月3日 LiuMingYue來源：中信證券 智通財(cái)經(jīng) 1122 72
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據(jù)了解，中信證券表示，雙碳目標(biāo)抬升水泥行業(yè)成本曲線，龍頭企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。自今年5月底以來，全國水泥市場價(jià)格已經(jīng)連續(xù)9周環(huán)比下跌。中國水泥協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，水泥行業(yè)利潤同比下降7.2%。7月19日至7月25日，全國水泥市場價(jià)格為417元/噸，環(huán)比繼續(xù)

據(jù)了解，中信證券表示，雙碳目標(biāo)抬升水泥行業(yè)成本曲線，龍頭企業(yè)具備競爭優(yōu)勢。自今年5月底以來，全國水泥市場價(jià)格已經(jīng)連續(xù)9周環(huán)比下跌。中國水泥協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，水泥行業(yè)利潤同比下降7.2%。7月19日至7月25日，全國水泥市場價(jià)格為417元/噸，環(huán)比繼續(xù)下跌，跌幅為0.48%，較上周有所收窄。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國水泥產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期新高，累計(jì)達(dá)11.47億噸，同比增長14.1%。剔除基數(shù)影響，從兩年平均增速來看，上半年全國累計(jì)水泥產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定的增長，兩年平均增長約4.2%。

碳排放對(duì)水泥行業(yè)的影響分析

“2021中國水泥產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨TOP100頒獎(jiǎng)典禮”在浙江杭州正式拉開帷幕。此次峰會(huì)以“同使命·謀創(chuàng)新·共發(fā)展”為主題，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)專家、水泥企業(yè)、設(shè)備商代表千余人參與了此次會(huì)議。上海環(huán)境能源交易所副總經(jīng)理李瑾通過遠(yuǎn)程視頻連線帶來精彩分享，她以《全國碳市場進(jìn)展及碳中政策對(duì)水泥行業(yè)的影響》為主題進(jìn)行了深入剖析。

實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和“是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)系統(tǒng)性變革”?！笆奈逡?guī)劃”提出，碳排放對(duì)水泥行業(yè)要支持有條件的地方率先碳達(dá)峰、推進(jìn)碳排放權(quán)市場化交易、大力發(fā)展綠色金融。全國碳市場的建立不僅直接推進(jìn)了碳排放權(quán)的市場化交易，也間接地推動(dòng)了碳達(dá)峰的早日實(shí)現(xiàn)。水泥碳達(dá)峰首先要預(yù)判達(dá)峰時(shí)間點(diǎn)和峰值，未來可以通過能源替代、節(jié)能減排技術(shù)推進(jìn)及能源管理輔助手段實(shí)現(xiàn)水泥碳中和目標(biāo)。

以上海碳交易試點(diǎn)市場情況為例分析，截至2021年3月19日，二級(jí)市場現(xiàn)貨所有品種累計(jì)成交量1.58億噸，累計(jì)成交額17.58億元。其中，配額累計(jì)成交量4346.20萬噸，累計(jì)成交金額9.82億;CCER累計(jì)成交1.14億噸，累計(jì)成交金額7.76億元。

目前，我國碳排放對(duì)水泥行業(yè)系數(shù)(基于水泥熟料產(chǎn)量核算)約為0.86，即生產(chǎn)一噸水泥熟料將產(chǎn)生約860公斤二氧化碳，折算后我國水泥碳排放量約為597kg，與巴黎協(xié)議的2度協(xié)議要求相比仍然偏高，巴黎協(xié)議的2度協(xié)議要求每生產(chǎn)一噸水泥，二氧化碳排放量必須降到520到524公斤之間。因此，要完成巴黎協(xié)議2050年的終極目標(biāo)，我國水泥行業(yè)需要抓緊時(shí)間并為此付出巨大努力。

水泥碳達(dá)峰首先要預(yù)判碳排放對(duì)水泥行業(yè)達(dá)峰時(shí)間點(diǎn)和峰值，水泥碳達(dá)峰的峰值主要取決于水泥熟料產(chǎn)量。據(jù)預(yù)測，我國水泥行業(yè)碳達(dá)峰時(shí)水泥熟料年產(chǎn)量為16億噸左右，按照當(dāng)前的行業(yè)平均碳排放量系數(shù)折算，預(yù)測年碳排放量為13.76億噸，占當(dāng)前全國碳排放總量約(約102億噸)13.5%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國水泥產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期新高，累計(jì)達(dá)11.47億噸，同比增長14.1%。剔除基數(shù)影響，從兩年平均增速來看，上半年全國累計(jì)水泥產(chǎn)量保持較為穩(wěn)定的增長，兩年平均增長約4.2%。

從月度碳排放對(duì)水泥行業(yè)產(chǎn)量走勢來看，今年1月份至4月份，我國穩(wěn)增長措施持續(xù)發(fā)力拉動(dòng)水泥需求向好，疊加上年同期低基數(shù)影響，全國單月和累計(jì)水泥產(chǎn)量呈現(xiàn)高位增長;進(jìn)入5月份，受持續(xù)強(qiáng)降雨天氣影響，同時(shí)部分工程進(jìn)度有所放緩，需求提前回落，加之去年基數(shù)影響，5月份、6月份連續(xù)2個(gè)單月水泥產(chǎn)量同比出現(xiàn)負(fù)增長，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量增速逐步回落。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資7.22萬億元，同比增長15%?！敖衲晟习肽辏凇孔〔怀础瓌t下，房地產(chǎn)行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，全國月度累計(jì)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增速仍處在較高水平?！标惏亓直硎荆m然當(dāng)前房地產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)下行走勢，但兩年平均增速相對(duì)較為平穩(wěn)，這對(duì)于水泥行業(yè)需求利好作用顯著。

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