煤炭后期價(jià)格不具備持續(xù)上漲的動(dòng)力 煤炭行業(yè)深度分析

• 2021年9月26日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1056 67
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全國(guó)煤炭交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，9月份至10月份后，隨著南方天氣轉(zhuǎn)涼，空調(diào)制冷等用電下降，煤炭市場(chǎng)供需緊張局勢(shì)將趨于緩解。與此同時(shí)，伴隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭后期價(jià)格不具備持續(xù)上漲的動(dòng)力。

全國(guó)煤炭交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，9月份至10月份后，隨著南方天氣轉(zhuǎn)涼，空調(diào)制冷等用電下降，煤炭市場(chǎng)供需緊張局勢(shì)將趨于緩解。與此同時(shí)，伴隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭后期價(jià)格不具備持續(xù)上漲的動(dòng)力。

9月中旬煤炭產(chǎn)品漲幅強(qiáng)勁最高達(dá)21.9%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2021年9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，根據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示，2021年9月中旬與9月上旬相比，40種產(chǎn)品價(jià)格上漲，8種下降，2種持平，占比分別為80%、16%、4%。

具體來(lái)看，漲幅較大的集中在煤炭、部分化工產(chǎn)品，如山西大混、山西優(yōu)混、普通混煤、燒堿市場(chǎng)價(jià)格較9月上旬分別上漲21.9%、18.1%、16.8%、19.3%。價(jià)格下跌產(chǎn)品主要集中在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域，其中玉米、棉花、生豬價(jià)格分別下跌3.2%、1%、8.1%。

煤炭行業(yè)深度分析

2020年，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長(zhǎng)0.9%。今年上半年，我國(guó)生產(chǎn)原煤19.5億噸，同比增長(zhǎng)6.4%，從總量上看，我國(guó)的煤炭生產(chǎn)基本保持了穩(wěn)定。

2020年中國(guó)10大生產(chǎn)商的煤炭產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的53%。煤炭生產(chǎn)也呈區(qū)域性集中，三個(gè)主要產(chǎn)煤大省約占全國(guó)煤炭總產(chǎn)量的70%。截至2019年底，中國(guó)11家煤炭龍頭企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)4.4萬(wàn)億元，自2015年底以來(lái)，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為9%。同期營(yíng)業(yè)收入增至2.4萬(wàn)億元，CAGR達(dá)到12%。

2020年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入20001.9億元，同比下降8.4%;應(yīng)收賬款2675.5億元，同比增長(zhǎng)16.3%;資產(chǎn)負(fù)債率66.1%;利潤(rùn)總額2222.7億元，同比下降21.1%，降幅高于全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)25.2個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額(含非煤)1196.9億元，同比下降25.2%。

到了2021年，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額2068.8億元，同比增長(zhǎng)113.8%。煤炭板塊二季度業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)強(qiáng)勁。受益于煤炭?jī)r(jià)格大漲，煤炭行業(yè)上半年盈利創(chuàng)歷史新高。統(tǒng)計(jì)半年報(bào)顯示，申萬(wàn)采掘二級(jí)煤炭開(kāi)采板塊所覆蓋的37家上市公司，上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)755.77億元，同比增長(zhǎng)超60%。業(yè)內(nèi)人士指出，煤炭板塊上半年業(yè)績(jī)好于預(yù)期，下半年仍將維持高景氣度。

海關(guān)總署9月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月份，我國(guó)共進(jìn)口煤炭19768.8萬(wàn)噸，同比下降10.3%，降幅較前7月收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著我國(guó)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段，“十四五”期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年全國(guó)煤炭消費(fèi)比重有望降至51%左右。

在“雙碳”政策背景下，近期國(guó)家能源局批示的環(huán)保督察組整改措施當(dāng)中，明確了在煤炭開(kāi)采過(guò)程中要保護(hù)環(huán)境，并且所有煤礦要按照核定產(chǎn)能生產(chǎn)等，一系列檢查和相關(guān)政策出臺(tái)。在煤炭行業(yè)集中度整體提升的情況下，2021年1-7月，山西、陜西、內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量占全國(guó)的72.44%，同比上漲1.99pct。2020年1-10月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量前十企業(yè)占同期全國(guó)原煤產(chǎn)量的46.86%，同比上漲2.05pct。在煤炭行業(yè)集中度不斷提升，且集中在國(guó)有大型企業(yè)的情況下，由于這些企業(yè)在聽(tīng)從調(diào)配的積極性較高，有助于政府調(diào)控煤價(jià)。

當(dāng)前，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，全國(guó)煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體。當(dāng)前，我國(guó)已建成了千萬(wàn)噸級(jí)煤礦44處，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。2019年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個(gè)省(區(qū))原煤產(chǎn)量占到了全國(guó)的89.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，未來(lái)煤炭開(kāi)發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。

加快推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)

我國(guó)是傳統(tǒng)煤炭大國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)，煤炭作為主體能源發(fā)揮了重要作用。在我國(guó)明確提出“雙碳”任務(wù)目標(biāo)的背景下，煤炭成為減排的重點(diǎn)。但從中短期看，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展依然離不開(kāi)煤炭，這意味著加快煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

有專(zhuān)家認(rèn)為，推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，要加快風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源的建設(shè)步伐，通過(guò)新能源供給的有序增長(zhǎng)替代煤炭能源消費(fèi)。我國(guó)新能源建設(shè)雖有長(zhǎng)足進(jìn)展，但距離成熟尚需時(shí)間，在此期間，一方面要科學(xué)合理用好煤炭資源，維護(hù)能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可控;另一方面要做好新能源技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)培育等工作，為煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供有力支撐。

推進(jìn)煤炭消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，要著力構(gòu)建煤炭能源綠色低碳的發(fā)展體制機(jī)制，形成與我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代煤炭產(chǎn)業(yè)體系。在生產(chǎn)端，要進(jìn)一步深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;在消費(fèi)端，要充分利用好宏觀調(diào)控、市場(chǎng)調(diào)節(jié)、法律法規(guī)約束等舉措，推動(dòng)形成煤炭消費(fèi)革命，加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

想要了解更多煤炭行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年煤炭行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》。

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