水泥為傳統(tǒng)能耗大戶。2020年,我國(guó)水泥行業(yè)碳排放占全國(guó)比重約13.5%,在工業(yè)行業(yè)中僅次于鋼鐵。水泥行業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵,也是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和節(jié)能降碳的重要措施。
水泥為傳統(tǒng)能耗大戶。2020年,我國(guó)水泥行業(yè)碳排放占全國(guó)比重約13.5%,在工業(yè)行業(yè)中僅次于鋼鐵。從生產(chǎn)工藝看,主要包括生料紙杯、熟料煅燒和水泥制成等環(huán)節(jié),生產(chǎn)過(guò)程中耗費(fèi)大量能源,部分行業(yè)頭部企業(yè)能耗成本占生產(chǎn)成本的比重超過(guò)50%。水泥行業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵,也是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和節(jié)能降碳的重要措施。
與2015年相比,2020年規(guī)模以上企業(yè)噸水泥熟料綜合能耗下降3.6%。2020年,水泥企業(yè)可比熟料綜合能耗最低為91.75千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸熟料。過(guò)去5年,水泥行業(yè)加大科技創(chuàng)新力度,實(shí)施節(jié)能改造,促進(jìn)提質(zhì)增效。
在節(jié)能減排的目標(biāo)下,整合日產(chǎn)2500噸及以下生產(chǎn)線,進(jìn)一步提高區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)集中度,建設(shè)至少日產(chǎn)4000噸以上甚至日產(chǎn)8000噸及以上的超大規(guī)模水泥熟料項(xiàng)目,促進(jìn)能效提升,將是“十四五”時(shí)期水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢(shì)。
9月以來(lái),全國(guó)水泥價(jià)格快速上漲。10月份全國(guó)水泥均價(jià)同比上漲幅度接近50%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,隨著冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)來(lái)臨,疊加下游地產(chǎn)、基建等開(kāi)工率下滑,水泥供需兩弱特征明顯,價(jià)格或維持高位震蕩態(tài)勢(shì)。
對(duì)于今年水泥市場(chǎng)的行情,中研普華普遍看好基建投資及存量項(xiàng)目對(duì)水泥需求的拉動(dòng)作用?;ㄍ顿Y繼續(xù)維持逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),宏觀預(yù)期保持樂(lè)觀,水泥行業(yè)或能受益。
水泥行業(yè)屬于高耗能、高污染行業(yè),防治污染需打“持久戰(zhàn)”。在水泥行業(yè),污染防治將越來(lái)越嚴(yán)格,如同煤炭、鋼鐵行業(yè)一樣,隨著去產(chǎn)能不斷推進(jìn),水泥行業(yè)也將迎來(lái)洗牌,那些產(chǎn)能落后的企業(yè)或面臨徹底淘汰出局,同時(shí)行業(yè)中也會(huì)出現(xiàn)“巨頭”企業(yè)。
2021年10月修訂發(fā)布的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》顯示,標(biāo)桿水平為可比熟料綜合能耗100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸熟料,基準(zhǔn)水平為可比熟料綜合能耗117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸熟料。《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴(yán)格能效約束推動(dòng)節(jié)能降碳行動(dòng)方案(2021-2025年)》要求,到2025年水泥行業(yè)能效達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%。
未來(lái)5-10年,中國(guó)水泥工業(yè)將面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、需求下降的局面,只有成功轉(zhuǎn)型的企業(yè)才能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。隨著2021年底前淘汰2500噸/日(含)以下的水泥熟料生產(chǎn)線的計(jì)劃出臺(tái),意味著將有眾多中小企業(yè)面臨著被收購(gòu)或者淘汰的趨勢(shì),2021年水泥業(yè)必定要重新洗牌。
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