光模塊行業(yè)分析 元宇宙建設(shè)將帶動(dòng)光模塊市場(chǎng)

• 2021年11月30日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 231 7
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光模塊是進(jìn)行光電和電光轉(zhuǎn)換的光電子器件。光模塊的發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，接收端把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。是作為5G通信系統(tǒng)中的重要的器件組成部分。

光模塊是進(jìn)行光電和電光轉(zhuǎn)換的光電子器件。光模塊的發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換為光信號(hào)，接收端把光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。是作為5G通信系統(tǒng)中的重要的器件組成部分。

2020年為5G元年，新建基站數(shù)達(dá)到了58.8萬(wàn)座，同比2019年增長(zhǎng)超350%，雖然拉升速度較快，但是季度間的建設(shè)節(jié)奏不均，呈現(xiàn)出“兩頭慢，中間快”的格局。而光模塊行業(yè)作為基站的重要器件，也經(jīng)過(guò)了去年二三季度的高光時(shí)刻后，近三個(gè)季度迅速進(jìn)入寒冬時(shí)期，行業(yè)需求下滑、庫(kù)存積壓嚴(yán)重、數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)100G光模塊需求季節(jié)性波動(dòng)使得光模塊行業(yè)處于前所未有的困境。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析

隨著5G的大規(guī)模建設(shè)，萬(wàn)物互聯(lián)將使得流量爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)VR/AR、超高清視頻和車聯(lián)網(wǎng)等下游爆款應(yīng)用也將帶來(lái)海量的流量需求，因此長(zhǎng)期來(lái)看全球數(shù)據(jù)流量必將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

100G光模塊仍是市場(chǎng)主力，價(jià)跌量升總規(guī)模仍增長(zhǎng)向上;200G光模塊今年全面爆發(fā)，需求超出市場(chǎng)預(yù)期;400G光模塊市場(chǎng)持續(xù)火熱，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心中。國(guó)內(nèi)廠商在400G時(shí)代領(lǐng)先，有望在800G時(shí)代繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)，相干市場(chǎng)繁榮度高，多家廠商入局，相干技術(shù)有望下沉到DCI等多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。

2020年全球光模塊市場(chǎng)產(chǎn)生的收入達(dá)到約96億美元，預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到209億美元，2020-2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為14%。這一增長(zhǎng)是由大型云服務(wù)運(yùn)營(yíng)商和電信運(yùn)營(yíng)商大量采用100G以上的高速光模塊所驅(qū)動(dòng)的。

光模塊行業(yè)分析

2015年，光模塊市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，龍頭份額不足20%，剩余廠商所占的市場(chǎng)份額均為個(gè)位數(shù)。但是隨著技術(shù)的發(fā)展，研發(fā)與擴(kuò)產(chǎn)門檻不斷提高，大型龍頭廠商的規(guī)模優(yōu)勢(shì)越來(lái)越顯著。加上近年來(lái)光模塊企業(yè)加快并購(gòu)重組，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，全球光模塊市場(chǎng)將逐步走向集中。

中國(guó)光模塊廠商憑借勞動(dòng)力成本等的優(yōu)勢(shì)，在與海外光模塊廠商競(jìng)爭(zhēng)中不斷占據(jù)上風(fēng)。2019年，光迅科技、中際旭創(chuàng)、華工正源進(jìn)入全球前十，合計(jì)占據(jù)了全球27%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力也挺進(jìn)全球先進(jìn)行列，根據(jù)Lightcounting的評(píng)級(jí)，2020年全球十大光模塊廠商中，中國(guó)廠商占據(jù)5位。中國(guó)光模塊廠商未來(lái)有望繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，不斷侵蝕海外光模塊廠商市場(chǎng)份額。

在200G和400G等高速率光模塊產(chǎn)品在經(jīng)過(guò)了三年左右的技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)鏈積累之后，在2020年開(kāi)始逐步上量，今年的需求相對(duì)于去年均呈現(xiàn)翻倍及翻倍以上的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)中心的葉脊架構(gòu)升級(jí)，以及速率升級(jí)，將帶來(lái)數(shù)通光模塊數(shù)量以及速率提升的強(qiáng)勁需求。

我國(guó)的通信產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)受到政府的大力推動(dòng)和扶持，近年來(lái)保持了持續(xù)增長(zhǎng)。5G是新一代移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的主要方向，是未來(lái)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。與4G相比，5G通信技術(shù)具有更快的速率、更寬的帶寬、更高的可靠性，更低的時(shí)延， 將成為中國(guó)填補(bǔ)數(shù)字鴻溝的重要載體，將開(kāi)啟人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新產(chǎn)業(yè)的大門?；?G通信技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，國(guó)家積極推進(jìn)5G研發(fā)及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，將帶動(dòng)光模塊行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

元宇宙建設(shè)將帶動(dòng)光模塊市場(chǎng)

元宇宙的快速發(fā)展必然會(huì)帶來(lái)海量的流量需求，對(duì)于硬件側(cè)的需求，除了顯卡外，會(huì)最直觀的作用在流量和數(shù)據(jù)傳輸側(cè)的基建產(chǎn)業(yè)鏈上。光模塊作為光電信號(hào)轉(zhuǎn)換的器件，是元宇宙的虛擬空間與服務(wù)器所在的現(xiàn)實(shí)空間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的核心“硬件底座”，同時(shí)也是歷次數(shù)據(jù)爆發(fā)期業(yè)績(jī)釋放最為充分的行業(yè)。布局元宇宙硬件側(cè)，光模塊是一條不容忽視的優(yōu)質(zhì)賽道。Meta等海外巨頭在元宇宙建設(shè)下加大資本支出，帶動(dòng)光模塊、光器件等數(shù)據(jù)中心重要的基礎(chǔ)元器件的需求。國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商有望充分受益于元宇宙建設(shè)的熱潮。

想要了解更多光模塊行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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