2022年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月2日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1163 75
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按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

2022年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

交通強國成國家級戰(zhàn)略，智慧交通為主攻方向之一。交通強國是十九大做出的重大決策，被視作“建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的先行領(lǐng)域”以及“全面建成社會主義現(xiàn)代化強國的重要支撐”，戰(zhàn)略高度前所未有。創(chuàng)新發(fā)展體系是建設交通強國的八大體系之一，而智慧交通被定為主攻方向。按照規(guī)劃，國家將“推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同交通運輸深度融合，加快車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)建設，構(gòu)建以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化的智慧交通體系?！?/p>

2020年市面上還不到15%的車輛具備車聯(lián)網(wǎng)功能，所以一級供應商確實有很大的空間來運營。車聯(lián)網(wǎng)綜合應用體系基本構(gòu)建，用戶滲透率大幅提高，智能道路基礎設施水平明顯提升，適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標準規(guī)范和安全保障體系初步建立。目標是到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務終端的新車裝配率達到60%以上。隨著車聯(lián)網(wǎng)的復雜度逐漸提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈參與者也變得越來越多。

車聯(lián)網(wǎng)是智慧交通落地的主要抓手，為智慧交通的推進提供了絕佳機遇。車聯(lián)網(wǎng)當前處在政策、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)的三重因素共振之上，為智慧交通的推進提供了絕佳機會。我們認為，作為智慧交通建設的主要突破口，在交通強國積極推進的大背景下，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展面臨歷史性機遇。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模為2010億元。

根據(jù)中研普華《2022-2027年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、2020年車聯(lián)網(wǎng)市場分析

2020年兩大發(fā)展趨勢——智能+網(wǎng)聯(lián)=智能網(wǎng)聯(lián)汽車

車聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，是5G垂直應用落地的重點方向。

20世紀末以來，汽車時代從1991-2000年的機械階段，相繼經(jīng)過電子和通信階段，走向2009-2014年的網(wǎng)聯(lián)階段和2015年至今的智能階段，2025年后，汽車將會實現(xiàn)認知和自動駕駛。

車聯(lián)網(wǎng)是實現(xiàn)智能駕駛以及自動駕駛的關(guān)鍵前提。

網(wǎng)聯(lián)：“兩端一云”加以路基設施，實現(xiàn)五大通信場景

車聯(lián)網(wǎng)以“兩端一云”為主體，以路基設施為補充，實現(xiàn)車-云通信、車-車通信、車-人通信、車-路通信、車內(nèi)通信五個通信場景，構(gòu)建汽車和交通服務新業(yè)態(tài)，提高了交通效率，改善駕乘體驗，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務。

智能：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯主線：“信息感知”&“決策控制”

信息方面：根據(jù)信息對駕駛行為的影響和相互關(guān)系分為“駕駛相關(guān)類信息”和“非駕駛相關(guān)類信息”;其中，“駕駛相關(guān)類信息”包括傳感探測類和決策預警類，“非駕駛相關(guān)類信息”主要包括車載娛樂服務和車載互聯(lián)網(wǎng)信息服務。傳感探測類根據(jù)信息獲取方式進一步細分為依靠車輛自身傳感器直接探測所獲取的信息(自身探測)和車輛通過車載通信裝置從外部其它節(jié)點所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根據(jù)車輛和駕駛員在車輛控制方面的作用和職責，區(qū)分為“輔助控制類”和“自動控制類”，其中輔助控制類主要指車輛利用各類電子技術(shù)輔助駕駛員進行車輛控制，如橫向(方向)控制和縱向(速度)控制及其組合;自動控制類可分為駕駛輔助(DA)和部分自動駕駛(PA);自動控制類則根據(jù)車輛自主控制以及替代人進行駕駛的場景和條件進一步細分為有條件自動駕駛(CA)、高度自動駕駛(HA)和完全自動駕駛(FA)。

標準進展：以中國主導的C-V2X標準體系初步成型

目前中國已基本完成LTE-V2X相關(guān)接入層、網(wǎng)絡層、消息層和安全等核心技術(shù)標準，標準體系初步形成。為了推動LTE-V2X標準在汽車、交通、公安、通信行業(yè)的應用，一方面推進LTE-V2X標準轉(zhuǎn)升為國標，便于跨行業(yè)采用;另一方面在汽車、交通、公安行業(yè)，開展功能要求和系統(tǒng)技術(shù)要求等上層標準制定。

專利占比：全球C-V2X發(fā)展和部署上，中國已成為重要一極

在全球C-V2X發(fā)展和部署上，我國已成為重要一極，且于2019年取得“里程碑”式的進展。2019年中國有10個省的100公里道路上正在進行20多個C-V2X試驗和試點項目。根據(jù)5GAA聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，已有15家汽車制造商宣布計劃向中國推出支持C-V2X的汽車，于2020年下半年開始進入市場。

截至2019年9月，全球C-V2X技術(shù)專利申請數(shù)量為4201件，C-V2X技術(shù)專利申請數(shù)量在近五年內(nèi)呈現(xiàn)快速增長趨勢。在全球C-V2X技術(shù)專利申請數(shù)量上，來自中國的占比最大，達52%。

產(chǎn)業(yè)鏈：行業(yè)將沿著車機-路測-云端服務方向依次爆發(fā)，對應TSP、終端設備、高精地圖三個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

相比于DSRC技術(shù)，我國在C-V2X技術(shù)上取得積極進展，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，為V2X產(chǎn)業(yè)化奠定良好基礎。C-V2X產(chǎn)業(yè)鏈主要包括通信芯片、通信模組、終端與設備、整車制造、解決方案、測試驗證以及運營與服務等環(huán)節(jié)。

互聯(lián)網(wǎng)及ICT巨頭爭先開展車聯(lián)網(wǎng)布局

在車聯(lián)網(wǎng)布局上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT采取的發(fā)展策略有所差異，百度主要構(gòu)建開放合作生態(tài)，阿里巴巴主要通過資本綁定開展產(chǎn)業(yè)合作，騰訊從應用層切入，接入服務生態(tài)。BAT均構(gòu)建了自己的車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務體系。

政策驅(qū)動商用車智能網(wǎng)聯(lián)化快速落地

國家政策推動下，中輕卡和“兩客一危”滲透率加快。公交車、出租車、渣土、環(huán)衛(wèi)等車聯(lián)網(wǎng)滲透率根據(jù)各地政府陸續(xù)落實，其中重卡、渣土車賽道受政策刺激景氣度高。

目前，主要相關(guān)上市公司包括銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、虹軟科技、盛視科技和天邁科技。

5G帶來新一代蜂窩無線通信技術(shù)，加速智能車聯(lián)網(wǎng)化演進

車聯(lián)網(wǎng)是5G高可靠低時延通信場景(uRLLC)最重要的應用之一。

新一代蜂窩無線通信技術(shù)5G-V2X加速演進，相較于LTE-V2X，5G-V2X的技術(shù)優(yōu)勢推動車聯(lián)網(wǎng)由輔助駕駛向自適應協(xié)同交通出行的實現(xiàn)。

2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，目標之一是到2020年后，高級別自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車和5G-V2X實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應用。

與4G相比，5G上行大寬帶，下行低時延高可靠，滿足遠程駕駛及協(xié)同自動駕駛應用要求。相比于4G500M的上行寬帶，5G的達10G，每平方千米支持超800輛汽車;在上行和下行時延方面，4G時延超80ms，而5G的小于5ms;在可靠性上，4G達90%，5G實現(xiàn)99.999%，5G技術(shù)推動了遠程和自動駕駛的實現(xiàn)。

MEC將與C-V2X深度融合，車聯(lián)網(wǎng)移動邊緣計算設備是MEC在眾多行業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先落地商用的場景。

5G網(wǎng)絡對uRLLC場景下V2X的遠程車檢與控制時延要求為20ms，對自動駕駛時延要求為5ms。解決C-V2X的核心問題是：如何實現(xiàn)超低時延、超高帶寬和超高可靠性。傳統(tǒng)的端到端移動通信，必須經(jīng)過無線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、平臺、應用層層處理，最終導致端到端時延較長，性能上無法滿足對時延要求比較高的V2X應用的要求。為了進一步降低端到端通信時延，提供結(jié)合地理信息的本地車聯(lián)網(wǎng)服務，網(wǎng)絡中可以引入多接入邊緣計算平臺(MEC)。

圖表：2017-2020年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條長，產(chǎn)業(yè)角色豐富。從制造業(yè)角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈中上游包括元器件供應商、通信設備提供商、汽車電子系統(tǒng)供應商等，下游主要是整車廠商，包括傳統(tǒng)車企與互聯(lián)網(wǎng)車企。此外車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中還包括大量服務業(yè)角色，如地圖等軟件與數(shù)據(jù)提供商、通信服務商、車內(nèi)軟件提供商等。2020年，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模為2010億元。

二、2021年車聯(lián)網(wǎng)市場分析

目前，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要和2035遠景目標綱要》，“十四五”期間，我國將積極穩(wěn)妥發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)?，F(xiàn)有或規(guī)劃進行車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)建設的省份包括：江蘇、湖南、天津、浙江、廣東和北京，各省份均在“十四五”時期發(fā)布了推動車聯(lián)網(wǎng)建設的支持性政策，政策內(nèi)容均落實了“支持重點城市率先進行車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)建設”;此外，湖南、北京和天津等省市均就車聯(lián)網(wǎng)與其他領(lǐng)域如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G和大數(shù)據(jù)進行融合協(xié)同發(fā)展的部署說明。

想要了解更多車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研普華《2022-2027年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》

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  2022-2027年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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