光伏組件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 2022年光伏裝機(jī)有望超預(yù)期

• 2022年2月14日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1422 94
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2022年上游材料價(jià)格會(huì)有所下降，光伏電池組件環(huán)節(jié)盈利有望修復(fù)。2022年第一季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)淡季不淡和盈利邊際改善，全年在供應(yīng)和成本瓶頸緩解的催化下，裝機(jī)增長(zhǎng)有望超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)或超75GW。

光伏組件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

今年以來(lái)，歐洲、日本、澳大利亞等傳統(tǒng)市場(chǎng)繼續(xù)保持旺盛需求。印度、巴西、智利等發(fā)展中國(guó)家開(kāi)始發(fā)力，巴基斯坦、希臘等新興市場(chǎng)不斷出現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，中國(guó)出口歐洲、巴西、印度的光伏組件量分別為19.4GW、4.2GW、4GW，同比分別增長(zhǎng)31.1%、133.3%、81.8%。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張森預(yù)計(jì)，中國(guó)光伏組件2021年全年出口量將首次超百吉瓦，同比增速將超過(guò)25%;出口金額將超200億美元，同比增長(zhǎng)15%~20%。

光伏組件行業(yè)全球前十大組件廠商中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)較大的比重。從國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，我國(guó)組件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，其中龍頭企業(yè)有晶科、天合、協(xié)鑫集成、阿特斯、晶澳、韓華等。國(guó)外廠商則產(chǎn)量相比國(guó)內(nèi)較小，中國(guó)電池片產(chǎn)能全球領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，法國(guó)去年新增分布式光伏裝機(jī)量是2020年的近4倍，由225兆瓦(MW)躍升至875兆瓦(MW)。德國(guó)則在2021年增加了超過(guò)1.6吉瓦(GW)的分布式光伏裝機(jī)，創(chuàng)至少10年新高，約占該國(guó)當(dāng)年總光伏新裝機(jī)量的30%。

近年來(lái)，中國(guó)光伏組件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。2017年我國(guó)新增光伏組件相關(guān)企業(yè)5955家，到2020年新增光伏組件相關(guān)企業(yè)6343家，與去年同期相比，同比增長(zhǎng)35.5%。由于光伏行業(yè)景氣，截至2021年年底，我國(guó)新增光伏組件相關(guān)企業(yè)1.11萬(wàn)家。目前，我國(guó)光伏組件市場(chǎng)集中度較低，但市場(chǎng)日益呈現(xiàn)出由分散向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)光伏組件CR5市占率達(dá)38%，2019年達(dá)43%，到2020年已提升至55%(CR5分別為隆基、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯)，龍頭集中趨勢(shì)明顯。預(yù)計(jì)隨著市場(chǎng)不斷飽和，光伏組件市場(chǎng)集中度繼續(xù)提高。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2022-2027年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析

政策支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化方向發(fā)展。2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》，提出推動(dòng)構(gòu)建以清潔低碳能源為主體的能源供應(yīng)體系，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)，對(duì)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有煤電機(jī)組進(jìn)行升級(jí)改造，探索建立送受兩端協(xié)同為新能源電力輸送提供調(diào)節(jié)的機(jī)制，支持新能源電力能建盡建、能并盡并、能發(fā)盡發(fā)。

隨著碳中和政策的逐步推行，主要國(guó)家都在探索新的能源利用方式，光伏發(fā)電因其無(wú)限性、清潔性等優(yōu)點(diǎn)逐漸走進(jìn)人們的視野。同時(shí)行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步使得光伏度電成本不斷下降，目前已接近火力發(fā)電成本，推動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，樂(lè)觀情況下，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)330GW，CAGR為20.5%。

硅料價(jià)格影響光伏行業(yè)走勢(shì)

截至2月12日，A股主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏并發(fā)布過(guò)業(yè)績(jī)公告的45家企業(yè)中共有30家預(yù)增，15家預(yù)減或預(yù)虧，上下游冷暖不一——上游硅料硅片環(huán)節(jié)普遍大賺，下游組件電池環(huán)節(jié)則虧損連連。對(duì)于今年的行業(yè)走勢(shì)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為很大程度上取決于硅料價(jià)格。分析師表示，2022年硅料走勢(shì)可能不如2021年強(qiáng)勢(shì)，主要受供需基本面影響?！熬C合考慮，預(yù)計(jì)硅料供應(yīng)增加的同時(shí)，需求增長(zhǎng)可能需要一定時(shí)間，增速不及硅料、硅片擴(kuò)產(chǎn)速度，因此供應(yīng)整體會(huì)呈現(xiàn)一定過(guò)剩。尤其2022下半年投產(chǎn)期到來(lái)，多晶硅可能面臨高位回落的風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

2022年光伏裝機(jī)有望超預(yù)期

根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的2021年全國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況，2021年全國(guó)光伏新增裝機(jī)5488萬(wàn)千瓦。其中，光伏電站2560萬(wàn)千瓦，分布式光伏2928萬(wàn)千瓦。到2021年年底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)3.06億千瓦。全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)光伏利用率達(dá)98%，各省份光伏利用率基本處于97%以上。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2022年上游材料價(jià)格會(huì)有所下降，光伏電池組件環(huán)節(jié)盈利有望修復(fù)。2022年第一季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)淡季不淡和盈利邊際改善，全年在供應(yīng)和成本瓶頸緩解的催化下，裝機(jī)增長(zhǎng)有望超預(yù)期，預(yù)計(jì)全年裝機(jī)或超75GW。

想要了解更多光伏組件行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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