中國(guó)血液制品前景如何 血液制品行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2022

• 2022年2月16日 YeYuJuan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 854 52
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隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)血液制品的需求不斷增長(zhǎng)，加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報(bào)銷(xiāo)范圍逆勢(shì)大增，可以預(yù)計(jì)其未來(lái)臨床需求只增不減。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)走高，到2024年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)800億元，8

由于疫情，血液制品出現(xiàn)短缺，對(duì)國(guó)內(nèi)血液制品企業(yè)而言，若能利用疫情防控優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大銷(xiāo)售將是企業(yè)發(fā)展的一次機(jī)遇。

血液制品市場(chǎng)需求

采漿始終是血液制品企業(yè)的核心，2011年以來(lái)，我國(guó)采漿量迅速提升。2011年全國(guó)采漿量約為3856噸，2019年全國(guó)采漿量增長(zhǎng)至約9200噸，期間年平均增長(zhǎng)率約15%。2020年，受新冠疫情的沖擊，我國(guó)近年來(lái)首次出現(xiàn)采漿量負(fù)增長(zhǎng)。

據(jù)華蘭生物統(tǒng)計(jì)：2020年我國(guó)實(shí)際血漿需求保守估計(jì)超14000噸，而受新冠疫情影響，2020年全國(guó)實(shí)際開(kāi)采僅有8300噸，采漿量同比下滑9.78%。隨著全國(guó)疫情逐步被控制，預(yù)計(jì)2021年采漿量將基本恢復(fù)甚至超過(guò)疫情前水平，達(dá)到9500噸左右。

在疫情前，血液制品批簽發(fā)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，并且每年維持10-15%的增長(zhǎng)速度。血液制品需求量逐漸擴(kuò)大，而國(guó)產(chǎn)血液制品數(shù)量無(wú)法滿足需求，國(guó)內(nèi)每年超過(guò)一半的人血白蛋白來(lái)自于海外進(jìn)口，這使得2012年以后，進(jìn)口人血白蛋白長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

血液制品價(jià)格走勢(shì)

國(guó)內(nèi)人血白蛋白價(jià)格持續(xù)攀升，推動(dòng)相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。國(guó)內(nèi)血液制品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，批簽發(fā)量年平均增長(zhǎng)率達(dá)15%左右。受疫情影響，全球采漿量的下降，對(duì)各國(guó)的血液制品供應(yīng)均產(chǎn)生了沖擊。國(guó)內(nèi)血液制品的進(jìn)口，經(jīng)歷8-9個(gè)月的傳導(dǎo)周期后，已從供給端逐步影響價(jià)格，預(yù)計(jì)相對(duì)高位的價(jià)格將持續(xù)至2023年前后。

根據(jù)各省零售、醫(yī)院、集采等價(jià)格的統(tǒng)計(jì)得知：人血白蛋白價(jià)格已從2018年 的416.35元/10g增長(zhǎng)至2021年的476.18元/10g，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.8%。血液制品提價(jià)對(duì)沖了一部分因血液制品批簽發(fā)下降導(dǎo)致的業(yè)績(jī)滑坡，改善了相關(guān)企業(yè)的盈利狀況。

未來(lái)血液制品價(jià)格仍舊取決于供需關(guān)系。美國(guó)目前仍未恢復(fù)疫情前的采漿水平，進(jìn)口白蛋白的供需缺口持續(xù)，未來(lái)價(jià)格將有可能繼續(xù)維持高位。根據(jù)對(duì)于各省醫(yī)藥、藥店、集采價(jià)格的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2021年人血白蛋白的價(jià)格將在440元/10g左右，高于2017年的412元/10g。通常血液制品業(yè)務(wù)的毛利率與凈利潤(rùn)率與公司所能生產(chǎn)的血液制品品種數(shù)量相關(guān)，掌握品種越多，利潤(rùn)率越高。目前，國(guó)內(nèi)血液制品廠商長(zhǎng)期毛利率與凈利潤(rùn)率分別維持在50%左右和20-35%之間。

對(duì)于血液制品企業(yè)而言，在成本不變的前提下，血液制品價(jià)格的提升有望改善國(guó)內(nèi)血液制品行業(yè)的利潤(rùn)情況。且此趨勢(shì)仍然隨著美國(guó)采漿不達(dá)預(yù)期而延續(xù)，即使美國(guó)預(yù)計(jì)2022年二季度恢復(fù)采漿，傳導(dǎo)至中國(guó)市場(chǎng)仍需要接近1年，因此預(yù)計(jì)2022年整年人血白蛋白價(jià)格仍將維持相對(duì)高位，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商將有望繼續(xù)享受進(jìn)口產(chǎn)品缺席帶來(lái)的替代紅利，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。

血液制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景

現(xiàn)階段，中國(guó)血液制品行業(yè)準(zhǔn)入壁壘高，參與者有限，同時(shí)并購(gòu)進(jìn)程已接近尾聲，市場(chǎng)集中度較高。此外，血液制品市場(chǎng)規(guī)模分配較為均衡，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來(lái)隨著技術(shù)水平的差異化以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，預(yù)計(jì)頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。

全球血制品總市場(chǎng)逐年上升，但增速不及中國(guó)。國(guó)外血制品市場(chǎng)行業(yè)集中度高。全球采漿量以美國(guó)為主，中國(guó)采漿量增長(zhǎng)空間巨大。全球血制品品種結(jié)構(gòu)免疫球蛋白、凝血因子為主。由于具備壟斷的前提，未來(lái)行業(yè)的集中度會(huì)進(jìn)一步提高，整合并購(gòu)的案例將會(huì)越來(lái)越多。

基于海外市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)特點(diǎn)以及我國(guó)新批漿站對(duì)集團(tuán)企業(yè)的傾斜，未來(lái)我國(guó)血液制品企業(yè)將不斷兼并重組，行業(yè)集中度將逐漸提高，研發(fā)能力強(qiáng)、品種豐富、血漿綜合利用率高的集團(tuán)企業(yè)具備優(yōu)勢(shì)。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)品臨床適用癥狀的增加、老齡人口數(shù)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)血液制品的需求不斷增長(zhǎng)，加之新版醫(yī)保目錄中血液制品報(bào)銷(xiāo)范圍逆勢(shì)大增，可以預(yù)計(jì)其未來(lái)臨床需求只增不減。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)血液制品市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)走高，到2024年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)800億元，達(dá)到822億元。血液制品行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略將聚焦于提升技術(shù)研發(fā)能力和增加產(chǎn)品品類上，同時(shí)血液制品行業(yè)的國(guó)際化整合將成為大勢(shì)所趨。

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