建設(shè)國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) 調(diào)味品市場發(fā)展現(xiàn)狀如何

• 2022年8月16日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1025 65
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建設(shè)國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，調(diào)味品市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？隨著食品工業(yè)由溫飽型向康養(yǎng)型、功能化、大品牌轉(zhuǎn)型，興化市推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈、服務(wù)鏈“四鏈融合”，構(gòu)建起以調(diào)味品為特色的健康食品產(chǎn)業(yè)體系，讓興化成為“中國唯一、世界第一”的國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

建設(shè)國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，調(diào)味品市場發(fā)展現(xiàn)狀如何？隨著食品工業(yè)由溫飽型向康養(yǎng)型、功能化、大品牌轉(zhuǎn)型，興化市推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈、服務(wù)鏈“四鏈融合”，構(gòu)建起以調(diào)味品為特色的健康食品產(chǎn)業(yè)體系，讓興化成為“中國唯一、世界第一”的國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

建設(shè)工地上，塔吊林立。全家樂、味頓、味多寶、頂濃等10多個(gè)項(xiàng)目已基本建成;大廚四寶、天然草堂、嘉豪食品等20多個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè);安井、伽力森、特味濃、五得利、頂康、拉面說、田園主義已經(jīng)投入生產(chǎn)。

目前，興化市從事調(diào)味品生產(chǎn)、加工和銷售的人數(shù)已超過1萬，年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到300億元。全國范圍內(nèi)從事調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的興化人已有5萬多，興化調(diào)味品產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國的18%。興化調(diào)味品集聚區(qū)入駐企業(yè)達(dá)300多家，全市工商注冊調(diào)味品企業(yè)已達(dá)473家，投資總額超過200億元。

2017年，依托得天獨(dú)厚的農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽養(yǎng)殖等資源稟賦，興化市加快發(fā)展調(diào)味品產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設(shè)了總面積為8平方公里的調(diào)味品集聚區(qū)，建設(shè)了“中國唯一、世界第一”國際調(diào)味品產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，著力打造千億元級健康食品產(chǎn)業(yè)集群。在興化市委、市政府的引導(dǎo)下，以北京特味濃科技、姚家族食品、天然草堂生物科技、上海頂淳食品、華寶嘉豪食品、山東大廚四寶、上海何勇集團(tuán)(阿香米線)、拉面說、東錦集團(tuán)、太太樂、王致和等為代表的一批行業(yè)巨頭和老字號品牌，紛紛落戶興化。

調(diào)味品市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

新冠疫情爆發(fā)后，餐飲消費(fèi)受阻，居家飲食消費(fèi)需求大幅增加， 調(diào)味品作為居家消費(fèi)重要品類，終端反饋需求旺盛，行業(yè)景氣度較高，疊加調(diào)味品需求剛性較強(qiáng)，疫情擾動(dòng)下業(yè)績確定性較強(qiáng)，受到資金青睞，調(diào)味品指數(shù)持續(xù)上漲。

2021 年是行業(yè)共同壓力 最大的一年，多重因素壓制業(yè)績，行業(yè)景氣度較低，業(yè)績回落預(yù)期形成導(dǎo)致市場認(rèn)為調(diào)味品高估值水平無法支撐，估值水平持續(xù)回落。 業(yè)績來看，21 年初企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)下滑，與板塊開始下跌時(shí)點(diǎn)一致。對比各調(diào)味品企業(yè)業(yè) 績增速與指數(shù)走勢，2020年各大調(diào)味品企業(yè)的單季度利潤增速為正，多數(shù)企業(yè)在 21Q1-21Q2 轉(zhuǎn)負(fù)，至 21Q4 部分企業(yè)增速回正，但 22Q1 多數(shù)企業(yè)增速再次下行。受基數(shù)、渠道、需求、庫存等多項(xiàng)因素影響，21Q2 調(diào)味品行業(yè)面臨最艱難的經(jīng)營環(huán)境，導(dǎo)致 多數(shù)企業(yè)業(yè)績下滑。

2021 年，調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷了多重考驗(yàn)。疫情后個(gè)人可支配收入水平的下降影響消費(fèi)需求， 社區(qū)團(tuán)購擠壓商超流量、擾亂終端價(jià)盤，原材料成本快速上漲導(dǎo)致毛利大幅承壓，糧油龍 頭進(jìn)場加劇行業(yè)競爭。在多重壓力下，調(diào)味品企業(yè)業(yè)績遭受不同程度的損失。

調(diào)味品來看， 下游消費(fèi)渠道主要為餐飲、家庭、工業(yè)，其中餐飲占據(jù)主導(dǎo)地位，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計(jì)，目前我國調(diào)味品消費(fèi)渠道中，餐飲渠道占比 50%。分渠道來看，商超渠道的覆蓋面較廣，2021 年 83%的用戶使用過商超渠道購買調(diào)味品。

社區(qū)團(tuán)購快速擴(kuò)容，擠壓商超渠道需求。2020/2021 年，社區(qū)團(tuán)購交易規(guī)模分別達(dá)到 751/1025 億元，yoy +121%/ +60%，人均消費(fèi)金額達(dá)到 160/187 元，yoy +97%/ +17%。 渠道調(diào)研顯示，當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購占調(diào)味品銷售額的比重已高于 10%。社區(qū)團(tuán)購渠道快速擴(kuò)容 擠壓商超渠道消費(fèi)需求，根據(jù)贏商大數(shù)據(jù)，2021 年，全國購物中心日均客流約 2.5 萬人 次，約為 2019 年的 90%。

2021 年前三季度，調(diào)味品整體毛利率同比下滑約 6pct。今 年來看，成本占比較高的大豆、糖蜜等原材料價(jià)格仍處于高位，年初增速回落至較低水平， 但隨著俄烏戰(zhàn)正開啟，疊加南美干旱減產(chǎn)，進(jìn)口原材料價(jià)格大幅上漲，成本壓力再次加劇。

21 年起，魯花和太太樂擠占了部分廣告資源。糧油企業(yè)進(jìn)場后，促銷資 源爭奪更為激烈，導(dǎo)致傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)業(yè)績被分流。在渠道方面，糧油龍頭布局密集的銷 售渠道，能與調(diào)味品形成充分的協(xié)同。一方面，糧油產(chǎn)品建立的商超和流通均可供調(diào)味品 單品使用，另一方面，調(diào)味品也可用買贈(zèng)、滿減等手段與糧油產(chǎn)品進(jìn)行捆綁銷售，擠壓原 調(diào)味品企業(yè)份額。

渠道調(diào)研顯示，今年 Q1 社區(qū)團(tuán)購渠道銷售收入同比下滑約 60%。 今年 1-2 月，限額以上實(shí)體店零售中，便利店、專業(yè)店、專賣店和百貨店零售額同比分別 增長 12.8%/10.3%/5.3%/2.1%，同比 21 年(相比 19 兩年平均)增速有所加快。隨著社 區(qū)團(tuán)購渠道持續(xù)收縮，我們預(yù)計(jì)下半年商超人流量將逐步回復(fù)，主要布局商超的中高端調(diào) 味品企業(yè)有望迎來業(yè)績修復(fù)。

近期，隨著疫情初步緩解，終端需求有望逐步恢復(fù)，前期影響較大的社區(qū)團(tuán)購渠道已逐漸 有序化，提價(jià)落地緩解成本壓力，渠道庫存回落加速出貨，行業(yè)格局暫且穩(wěn)定。業(yè)界人士認(rèn)為， 調(diào)味品已經(jīng)度過了至暗時(shí)刻，當(dāng)前多方面顯示出邊際改善信號。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年調(diào)味品市場投資前景分析及供需格局研究預(yù)測報(bào)告》。

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  2022-2027年版調(diào)味香料產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告

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