中國冷鏈物流行業(yè)調(diào)研 政策加持產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展

• 2022年9月13日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 234 7
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我國冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已經(jīng)步入發(fā)展黃金期。縱觀美國日本冷鏈物流發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)除了GDP增長帶來的消費需求增長，大型賽事的舉辦、商超和餐飲業(yè)的發(fā)展以及政府政策支持都成為影響城市冷鏈物流發(fā)展水平的重要因素。

我國冷鏈物流起步較晚，但歷經(jīng)十幾年發(fā)展已經(jīng)步入發(fā)展黃金期?？v觀美國日本冷鏈物流發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)除了GDP增長帶來的消費需求增長，大型賽事的舉辦、商超和餐飲業(yè)的發(fā)展以及政府政策支持都成為影響城市冷鏈物流發(fā)展水平的重要因素。

我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模達3800億元以上，其中食品冷鏈需求占據(jù)總需求的90%以上。目前我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模增長迅速，由2013年的900億元增長至2020年的3832億元，近五年復(fù)合增速達到16.3%，冷鏈物流需求總量由2013年的7720萬噸增長至2020年的26500萬噸，近五年復(fù)合增速達到20.3%，市場規(guī)模和需求總量均實現(xiàn)快速增長，國民收入的提高促使居民消費升級轉(zhuǎn)型加快，高端生鮮需求增長，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，食品冷鏈迅速發(fā)展。

同時，國內(nèi)老齡化趨勢逐漸增長，消費者保健意識不斷增強，疊加疫情影響下疫苗運輸需求增長，醫(yī)藥冷鏈同樣迎來發(fā)展機會，多重需求因素共振帶來冷鏈物流行業(yè)生機勃發(fā)。在行業(yè)增長的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來快速發(fā)展階段，百強企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入由2015年的173.93億元增長至2020年的714.69億元，增長顯著。冷鏈物流總額占社會物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年的2.3%。目前食品冷鏈需求仍然是中國冷鏈需求的核心，占行業(yè)總需求的90%以上，食品冷鏈主要包括六種品類物流需求，其中蔬菜水果類合并占比超過50%，成為核心消費品類。

2020年新冠疫情的沖擊，引發(fā)了社會各界對冷鏈食品追溯的高度關(guān)注。2020年11月國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于進一步做好冷鏈食品追溯管理工作的通知》，提出要建立和完善由國家級平臺、省級平臺和企業(yè)級平臺組成的冷鏈食品追溯管理系統(tǒng)。

截止到2020年底，我國已建成并上線運行全國進口冷鏈食品追溯管理平臺，接入全國平臺試運行的9個省(市)(包括北京、天津、上海、重慶等)，冷鏈食品首站進口量占全國90%以上，基本實現(xiàn)從海關(guān)入關(guān)到生產(chǎn)加工、批發(fā)零售、餐飲服務(wù)的全鏈條信息化追溯。

目前，中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為 22%/34%/41%，而發(fā)達國家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為 10%/19%/7%/9%，而發(fā)達國家普遍保持在 5%，提高冷鏈運輸能力仍然任重道遠。

在新冠疫情居家隔離之下生鮮電商迎來井噴式發(fā)展，來自生鮮電商和第三方冷鏈運營商的租賃需求活躍。目前冷鏈物流已經(jīng)成為保障民生和鏈接全球生鮮食品的重要通路，冷庫作為存儲、包裝和分銷產(chǎn)品的場地，在整個鏈條中發(fā)揮極為重要的作用，冷庫基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為物流新基建的重要內(nèi)核。

這是疫情后生鮮和醫(yī)藥冷鏈需求的爆發(fā)式增長在投資市場的直接體現(xiàn)。自 2020年起冷庫投資交易也日趨活躍，境內(nèi)外資本紛紛加快腳步布局冷庫市場：黑石 44億元并購大灣區(qū)物流資產(chǎn)中有一處 8 萬噸冷庫項目;漢斯收購位于東莞的冷鏈倉庫項目;方源資本全部接收 CJ 物流所持有的榮慶物流所有股權(quán)等。

除了冷庫交易市場熱度不減之外，冷庫建設(shè)也非?；鸨Ｈf緯冷鏈、美庫、亞冷等物流地產(chǎn)和倉儲企業(yè)不斷加速在全國的冷庫網(wǎng)絡(luò)布局，相繼在全國范圍內(nèi)拿地建設(shè)、改建高標倉冷庫。相比普通高標倉，冷庫投資和建造更為復(fù)雜，管理和運營更精細化，收入更多元，對投資者而言其前期項目投入更大。同時，不同類型的冷庫其可投資性也大相徑庭，從投資角度出發(fā)，功能型冷庫(如配送型冷庫和分撥型冷庫等)承擔(dān)存儲、分撥、配送和加工等功能，相比存儲型冷庫更具通用性，可投資性更強。

總體而言，冷鏈食品追溯產(chǎn)業(yè)有著良好的發(fā)展前景。未來在政府引導(dǎo)和政策支持下，進一步完善標準體系工作，依托新一代信息技術(shù)手段，解決冷鏈追溯過程中的技術(shù)難點，構(gòu)建各地區(qū)協(xié)同的冷鏈追溯網(wǎng)絡(luò)，推動冷鏈追溯產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

現(xiàn)階段，冷鏈追溯“陣痛”仍在，編碼規(guī)范不統(tǒng)一、追溯對象信息采集管理復(fù)雜、包裝二維碼易受損、追溯系統(tǒng)兼容性差、標準體系不健全、信息安全等問題制約著冷鏈食品追溯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。與此同時，消費升級激發(fā)了消費者對冷鏈追溯的迫切需求，疫情影響推動了政府在冷鏈追溯方面的工作進展，技術(shù)創(chuàng)新彌補了冷鏈追溯體系建設(shè)上的不足。

《2022-2026年中國冷鏈物流行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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