中國(guó)苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：預(yù)計(jì)產(chǎn)能將增長(zhǎng)至1946.9萬噸

• 2022年9月21日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 314 13
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苯乙烯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C8H8，乙烯基的電子與苯環(huán)共軛，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多數(shù)有機(jī)溶劑，是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體，也可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè)。影響苯乙烯價(jià)格的因素，不僅包括原油、乙烯、純苯等上游原料品

苯乙烯，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C8H8，乙烯基的電子與苯環(huán)共軛，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多數(shù)有機(jī)溶劑，是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體，也可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè)。影響苯乙烯價(jià)格的因素，不僅包括原油、乙烯、純苯等上游原料品種，以及EPS、PS和ABS等下游產(chǎn)品的供需關(guān)系，生產(chǎn)和消費(fèi)企業(yè)的開工情況、社會(huì)庫存情況，也會(huì)對(duì)苯乙烯的價(jià)格產(chǎn)生影響。

目前苯乙烯生產(chǎn)工藝主要分為:乙苯脫氫工藝、苯乙烯/環(huán)氧丙烷共氧化法(SM/PO)工藝和C8抽提法。中間原料乙苯的生產(chǎn)工藝根據(jù)原料不同，分別為純乙烯工藝(氣相或液相法)和稀乙烯氣相工藝(又稱干氣法)兩種。

原油是生產(chǎn)苯乙烯的主要原材料之一，因此原油價(jià)格走勢(shì)在一定程度上能夠影響純苯、乙烯及苯乙烯的價(jià)格。除原油外，2021年煤炭?jī)r(jià)格的劇烈波動(dòng)也在很大程度上影響了苯乙烯的價(jià)格。2021年中國(guó)苯乙烯價(jià)格8183元/噸，較2020年增長(zhǎng)0.4%。2022年1月份起中國(guó)苯乙烯價(jià)格持續(xù)走高，截止2022年06月，苯乙烯價(jià)格為10879.4元/噸;期末增長(zhǎng)率為14.9%，增速低于平均值20.915%,增速承壓。

2020年世界苯乙烯產(chǎn)能為36.57Mt/a，同比增長(zhǎng)6.1%，產(chǎn)能排名前三位的地區(qū)分別是東北亞、北美和西歐。在2014年出現(xiàn)了近5.4Mt/a的供應(yīng)過剩之后，苯乙烯行業(yè)在5年內(nèi)通過關(guān)閉舊資產(chǎn)和重組公司來鞏固產(chǎn)能。展望未來，預(yù)計(jì)全球苯乙烯產(chǎn)能將以年均2.9%的速度增長(zhǎng)，到2025年將增加5.57Mt/a，大部分產(chǎn)能增長(zhǎng)發(fā)生在中國(guó)。

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目前我國(guó)已成為全球苯乙烯消費(fèi)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，從苯乙烯產(chǎn)量來看，近年來我國(guó)苯乙烯產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，截至2021年我國(guó)苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到1254.35萬噸，同比增長(zhǎng)46.05%。產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到1478.9萬噸，是全球最大的苯乙烯產(chǎn)能國(guó)，預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)苯乙烯產(chǎn)能將增長(zhǎng)至1946.9萬噸。

從苯乙烯生產(chǎn)價(jià)格來看，2012年中國(guó)苯乙烯價(jià)格(生產(chǎn)價(jià))突破1萬元/噸，達(dá)到12500元/噸，為2011-2021年期間的峰值，2013-2014年連續(xù)三年下降，在2013年跌至6957元/噸，接近腰折，2016-2017年連續(xù)兩年上漲之后在2018年以出現(xiàn)下跌，連續(xù)三年跌后，在2021年出現(xiàn)了回升，苯乙烯價(jià)格(生產(chǎn)價(jià))8393元/噸，同比增長(zhǎng)37.4%。2021年初苯乙烯非一體化裝置理論利潤(rùn)降至負(fù)值，且原油價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)，成本端支撐苯乙烯價(jià)格使其震蕩上行。2022年以來，中國(guó)苯乙烯價(jià)格(生產(chǎn)價(jià))直線上升，2022年07月，苯乙烯價(jià)格(生產(chǎn)價(jià))為10416元/噸;同比增長(zhǎng)率為11.57%，增速低于平均值25.538%,增速承壓。

近期國(guó)內(nèi)多家企業(yè)的苯乙烯裝置集中檢修，推動(dòng)市場(chǎng)短期內(nèi)強(qiáng)勁上漲。但長(zhǎng)期來看，隨著新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，苯乙烯行業(yè)將承受較大壓力，供應(yīng)格局將生變。2022年國(guó)內(nèi)主要苯乙烯裝置投產(chǎn)企業(yè)有中委廣東石化、山東利華益、浙江石化二期，分別計(jì)劃投產(chǎn)80萬噸、72萬噸及69萬噸。

對(duì)比其他地區(qū)苯乙烯工藝技術(shù)成本，中國(guó)在原料及蒸汽等公用工程上成本較高，導(dǎo)致其總生產(chǎn)成本沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。應(yīng)加強(qiáng)落后裝置和產(chǎn)能的淘汰，利用現(xiàn)有的先進(jìn)技術(shù)改造國(guó)內(nèi)中小型化工企業(yè)，提高裝置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，開發(fā)低水比、低能耗、清潔高效的工藝技術(shù)及催化劑尤為重要。由于我國(guó)乙烯資源嚴(yán)重供不足需，發(fā)展及開辟苯乙烯生產(chǎn)的新材料路線尤為重要，稀乙烯法因?yàn)榻?jīng)濟(jì)性和高附加值將成為苯乙烯生產(chǎn)的另一主要技術(shù)路線。隨著裝置煉化一體化、大型化發(fā)展以及擁有自主產(chǎn)權(quán)技術(shù)的突破，未來SM/PO工藝在新建的苯乙烯裝置中占比會(huì)明顯提升。

苯乙烯裝置大型化、一體化、基地化格局初步形成。未來幾年新投產(chǎn)裝置主要集中在華東地區(qū)，且均為依托具有煉化一體化優(yōu)勢(shì)、靠近華東市場(chǎng)消費(fèi)腹地的大型化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。隨著國(guó)內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能的全部釋放與下游需求的增速放緩，苯乙烯產(chǎn)量將進(jìn)入低速維穩(wěn)增長(zhǎng)期。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2026年中國(guó)苯乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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