中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)全景調(diào)研 預(yù)測(cè)市場(chǎng)容量將達(dá)到2300萬噸

• 2022年9月30日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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隨著國(guó)內(nèi)土地改革進(jìn)程的持續(xù)加快，農(nóng)業(yè)服務(wù)將會(huì)不斷與新商業(yè)相融合，有機(jī)肥料將會(huì)成為農(nóng)資供應(yīng)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)行業(yè)內(nèi)將會(huì)引入金融和產(chǎn)業(yè)融合等多種模式，完善我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)格局。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在2018年到2023年期間，我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)以12.5%左右的市場(chǎng)增

隨著國(guó)內(nèi)土地改革進(jìn)程的持續(xù)加快，農(nóng)業(yè)服務(wù)將會(huì)不斷與新商業(yè)相融合，有機(jī)肥料將會(huì)成為農(nóng)資供應(yīng)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)行業(yè)內(nèi)將會(huì)引入金融和產(chǎn)業(yè)融合等多種模式，完善我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)格局。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在2018年到2023年期間，我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)以12.5%左右的市場(chǎng)增速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)增長(zhǎng)至2155億元，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，與此同時(shí)行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

在2022年發(fā)布的中央一號(hào)文件中，明確提到了要嚴(yán)守18億畝耕地紅線，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1億畝，實(shí)施黑土地保護(hù)性耕作8000萬畝，啟動(dòng)全國(guó)第三次土壤普查，這為我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，預(yù)測(cè)未來我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。有機(jī)肥料基于傳統(tǒng)化肥的升級(jí)，具有較多的優(yōu)勢(shì)，隨著有機(jī)肥料逐漸地被應(yīng)用于農(nóng)作物中，未來市場(chǎng)需求量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

有機(jī)肥作用非常巨大，一方面可以變廢為寶，解決養(yǎng)殖糞污染問題;另一方面，使用有機(jī)肥在改良土壤、提升農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)等方面有非常重要的作用。中國(guó)有大規(guī)模的養(yǎng)殖業(yè)，隨著規(guī)模養(yǎng)殖的不斷進(jìn)步和發(fā)展，畜禽的廢棄物是很好的有機(jī)肥料資源。據(jù)測(cè)算，全國(guó)每年產(chǎn)生的各類有機(jī)肥資源養(yǎng)分總量約7400多萬噸，實(shí)際利用率卻不足40%。資源豐富，但利用率較低，不僅是資源的浪費(fèi)，也會(huì)帶來環(huán)境污染。

近幾年我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，由2016年的732.9億元增長(zhǎng)至2020年的1102.1億元，年平均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.41%，到2021年達(dá)到1202億元左右，預(yù)計(jì)到2022年將有望增長(zhǎng)至1350億元左右。在市場(chǎng)產(chǎn)量方面，在2020年我國(guó)有機(jī)肥料的市場(chǎng)產(chǎn)量約為1562.8萬噸，較上年的1458萬噸相比同比增長(zhǎng)了約7.19%，到2021年提高到1620萬噸，同比增長(zhǎng)了約3.66%。在市場(chǎng)需求量方面，在2020年我國(guó)有機(jī)肥料的市場(chǎng)需求量約為1516.2萬噸，較上年的1408萬噸相比同比增長(zhǎng)了約7.68%，到2021年提高到1570萬噸，同比增長(zhǎng)了約3.55%。

從我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)方面來看，在2021年企業(yè)數(shù)量約為1420家，市場(chǎng)產(chǎn)值約為502億元，據(jù)研精畢智統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)產(chǎn)能大于2萬噸的企業(yè)數(shù)量占比約為75.9%，位居首位;其次是產(chǎn)能在2-10萬噸左右的企業(yè)占比約為21.2%;產(chǎn)能大于10萬噸的企業(yè)占比為2.9%左右。其中以有機(jī)和無機(jī)復(fù)混肥料為主要產(chǎn)品的企業(yè)占比約為53.2%;其次是以精制有機(jī)肥料為主的企業(yè)占比為34.9%左右;生物有機(jī)肥料的生產(chǎn)企業(yè)占比約為12.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

有機(jī)肥料是我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的一項(xiàng)重要肥料，也是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。有機(jī)肥料在提供作物養(yǎng)分、維持地力和保護(hù)生態(tài)環(huán)境方面有特殊的作用，尤其是在改善作物品質(zhì)、培肥地力等方面是化學(xué)肥料無法替代的。有機(jī)肥有改良土壤、培肥地力、提高土壤養(yǎng)分活力、凈化土壤生態(tài)環(huán)境、保障蔬菜優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效益等特點(diǎn)，是設(shè)施蔬菜栽培不可替代的肥料。國(guó)家化肥使用量零增長(zhǎng)政策的發(fā)布與落實(shí)也在刺激我國(guó)肥料行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著環(huán)保政策的不斷施壓，對(duì)有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)形成利好條件。

有機(jī)肥料在我國(guó)有近千年的使用歷程，近年來，過量施用化肥的負(fù)面問題突顯，糧食安全的壓力增加，有機(jī)肥料又重新寵愛。隨著各大企業(yè)的大力投資，短短幾年內(nèi)，有機(jī)肥料企業(yè)數(shù)量增加幾十倍，產(chǎn)能增加幾百倍，但質(zhì)量差距較大，價(jià)格差距十分巨大，300～3000元/噸不等，市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)不一。生物肥料、水溶肥、微生物肥、菌肥等新型肥料誕生推動(dòng)中國(guó)有機(jī)肥走向縱深，同時(shí)，幫助中國(guó)有機(jī)肥從價(jià)格之爭(zhēng)邁向科技之爭(zhēng)，這是有利于中國(guó)有機(jī)肥有序健康的發(fā)展。

在2020年5月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 財(cái)政部關(guān)于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》，其中提到了選擇部分耕地酸化、鹽堿化較嚴(yán)重區(qū)域，試點(diǎn)集成推廣施用土壤調(diào)理劑、綠肥還田、耕作壓鹽和增施有機(jī)肥等治理措施，同時(shí)重點(diǎn)推廣秸稈還田與“深翻+有機(jī)肥還田”等綜合技術(shù)模式，開展國(guó)家黑土地保護(hù)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范推廣，在國(guó)家綠色發(fā)展的形勢(shì)之下，將會(huì)有利加強(qiáng)有機(jī)肥料行業(yè)與農(nóng)業(yè)之間的聯(lián)系，逐步形成完整的有機(jī)肥料的產(chǎn)業(yè)鏈條。

從有機(jī)肥料行業(yè)整體來看，其行業(yè)核心是技術(shù)和科技水平，在國(guó)家不斷出臺(tái)農(nóng)業(yè)政策之下，同時(shí)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)正在迎來新的市場(chǎng)機(jī)遇，在生物有機(jī)肥料、微生物菌劑和有機(jī)、無機(jī)肥料混合等新興有機(jī)肥料類型將會(huì)是未來產(chǎn)品升級(jí)的主要方向，占據(jù)國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。由于有機(jī)肥料行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)和供應(yīng)鏈等方面的要求較高，雖然目前市場(chǎng)中的中小型企業(yè)比重較大，但是在國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度不斷提高之下，一些具有技術(shù)和資金等優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)的市場(chǎng)比重將會(huì)逐步增加，進(jìn)而改變國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)的市場(chǎng)格局。

縱觀全球發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)國(guó)家，大幅提高有機(jī)肥的使用比重是普遍現(xiàn)象，絕大多數(shù)都超過了一半這個(gè)分水嶺。數(shù)據(jù)顯示：歐美國(guó)家肥料結(jié)構(gòu)中，有機(jī)肥的地位舉足輕重，在美國(guó)，有機(jī)肥料占比46%;英國(guó)占57%;德國(guó)占60%;法國(guó)占37%;澳大利亞占55%;加拿大占60%;韓國(guó)占48%;日本更是達(dá)到非常高的76%。而我國(guó)的有機(jī)肥料占化肥使用量的比重僅為5%-10%，若比重能達(dá)10%，則其市場(chǎng)容量將達(dá)到1400萬噸，未來，隨著有機(jī)肥使用的占比逐步擴(kuò)大，到2023年有望達(dá)到2300萬噸。由此可見，我國(guó)有機(jī)肥料的需求量較大。

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