中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)多晶硅行業(yè)分析2022

• 2022年10月8日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1454 96
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得益于產(chǎn)品質(zhì)量與品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)家電投黃河公司新能源分公司的訂單量實(shí)現(xiàn)逐年上揚(yáng)，2022年首季度,電子級(jí)多晶硅銷量同比大幅增長(zhǎng)，8-12英寸硅片應(yīng)用占比超過(guò)60%，電子級(jí)產(chǎn)品高端市場(chǎng)應(yīng)用份額持續(xù)擴(kuò)大，并與國(guó)內(nèi)多家知名集成電路硅片制造商簽訂了多年框架協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截2

得益于產(chǎn)品質(zhì)量與品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)家電投黃河公司新能源分公司的訂單量實(shí)現(xiàn)逐年上揚(yáng)，2022年首季度,電子級(jí)多晶硅銷量同比大幅增長(zhǎng)，8-12英寸硅片應(yīng)用占比超過(guò)60%，電子級(jí)產(chǎn)品高端市場(chǎng)應(yīng)用份額持續(xù)擴(kuò)大，并與國(guó)內(nèi)多家知名集成電路硅片制造商簽訂了多年框架協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為52萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)23.81%，硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)多品硅的產(chǎn)能為300萬(wàn)噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿足全球1000GW左右的裝機(jī)量求。

多晶硅，是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過(guò)冷條件下凝固時(shí)，硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核，如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結(jié)合起來(lái)，就結(jié)晶成多晶硅。

2022年7月化工大宗商品多晶硅價(jià)格為27.8萬(wàn)元/噸，同比增加114.1%，環(huán)比增加15.97%;從7月周一至周五大宗商品多晶硅價(jià)格來(lái)看，價(jià)格在24-27.83萬(wàn)元/噸之間波動(dòng)，7月21日-29日達(dá)到最大值;2018-2021年化工大宗商品多晶硅價(jià)格2019年起逐年上漲。在太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前，半導(dǎo)體是多晶硅的主要需求端，而隨著光伏行業(yè)對(duì)上游硅料的強(qiáng)勁需求，太陽(yáng)能電池芯片對(duì)多晶硅需求量的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于半導(dǎo)體多晶硅的發(fā)展市場(chǎng)需求，多晶硅經(jīng)歷了由“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)”向“光伏產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)”的轉(zhuǎn)變。目前，光伏行業(yè)是多晶硅使用量最大的行業(yè)領(lǐng)域。

多晶硅主要由工業(yè)硅、氯氣和氫氣制備而來(lái)，位于光伏及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游。據(jù)CPIA 數(shù)據(jù)，目前全球主流的多晶硅生產(chǎn)方法是改良西門(mén)子法，國(guó)內(nèi)外 95%以上的多晶硅是采用改良西門(mén)子法生產(chǎn)的。改良西門(mén)子法制備多晶硅過(guò)程中，首先將氯氣與氫氣結(jié)合生成氯化氫，然后與工業(yè)硅破碎研磨后的硅粉反應(yīng)生成三氯氫硅，進(jìn)一步通入氫氣將其還原生成多晶硅。多晶硅可融化冷卻后制成多晶硅錠，也可通過(guò)直拉法或區(qū)熔法生成單晶硅。相比多晶硅，單晶硅由晶體取向相同的晶粒組成，因此具有更為優(yōu)越的導(dǎo)電性與轉(zhuǎn)換效率。多晶硅錠和單晶硅棒均可進(jìn)一步切割加工為硅片、電池，進(jìn)而成為光伏組件的關(guān)鍵部分，應(yīng)用于光伏領(lǐng)域。除此之外，單晶硅片還可通過(guò)反復(fù)的打磨、拋光、外延、清洗等工藝形成硅晶圓片，作為半導(dǎo)體電子器件的襯底材料。

多晶硅，屬于單質(zhì)硅的一種形態(tài)，由晶面取向不同的晶粒組成，主要通過(guò)工業(yè)硅加工提純而來(lái)。多晶硅外觀呈灰色金屬光澤，熔點(diǎn)約為 1410℃，常溫下不活潑，熔融狀態(tài)下較為活潑。多晶硅具有半導(dǎo)體性質(zhì)，是極為重要的優(yōu)良半導(dǎo)體材料，但微量的雜質(zhì)即可大大影響其導(dǎo)電性。多晶硅的分類方式較多，除了上文提到的按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)劃分等級(jí)，這里介紹較為重要的三種分類方式。 按純度要求及用途不同，可以將多晶硅分為太陽(yáng)能級(jí)多晶硅和電子級(jí)多晶硅。太陽(yáng)能級(jí)多晶硅主要用于光伏電池的生產(chǎn)制造，而電子級(jí)多晶硅作為芯片等生產(chǎn)的原材料，廣泛應(yīng)用于集成電路產(chǎn)業(yè)。太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的純度為 6~8N，即要求雜質(zhì)總含量低于10 -6，多晶硅的純度需達(dá)到 99.9999%以上。而電子級(jí)多晶硅純度要求更為嚴(yán)格，最低為9N，目前最高可達(dá) 12N。電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)難度較大，國(guó)內(nèi)掌握電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)較少，仍較為依賴進(jìn)口。目前太陽(yáng)能級(jí)多晶硅產(chǎn)量遠(yuǎn)大于電子級(jí)多晶硅，前者大約為后者的 13.8 倍，預(yù)計(jì)隨著光伏裝機(jī)量的迅猛提升，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的需求增速將高于電子級(jí)多晶硅。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

得益于產(chǎn)品質(zhì)量與品牌優(yōu)勢(shì)，國(guó)家電投黃河公司新能源分公司的訂單量實(shí)現(xiàn)逐年上揚(yáng)，2022年首季度,電子級(jí)多晶硅銷量同比大幅增長(zhǎng)，8-12英寸硅片應(yīng)用占比超過(guò)60%，電子級(jí)產(chǎn)品高端市場(chǎng)應(yīng)用份額持續(xù)擴(kuò)大，并與國(guó)內(nèi)多家知名集成電路硅片制造商簽訂了多年框架協(xié)議。通威股份公告稱，旗下五家子公司近日擬與云南宇澤簽訂16.11萬(wàn)噸多晶硅長(zhǎng)單銷售合同，預(yù)計(jì)銷售總額約385億元。不到一周時(shí)間，兩家下游企業(yè)已合計(jì)向通威股份鎖定了超37萬(wàn)噸硅料。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能為52萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)23.81%，硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)多品硅的產(chǎn)能為300萬(wàn)噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿足全球1000GW左右的裝機(jī)量求。2022年7月化工大宗商品多晶硅價(jià)格為27.8萬(wàn)元/噸，同比增加114.1%，環(huán)比增加15.97%;從7月周一至周五大宗商品多晶硅價(jià)格來(lái)看，價(jià)格在24-27.83萬(wàn)元/噸之間波動(dòng)，7月21日-29日達(dá)到最大值;2018-2021年化工大宗商品多晶硅價(jià)格2019年起逐年上漲。

近年來(lái)，全球多晶硅產(chǎn)量逐年增加，且逐漸向我國(guó)聚集。2017-2021 年，全球多晶硅年產(chǎn)量從 43.2 萬(wàn)噸一路上漲至 63.1 萬(wàn)噸，其中 2021 年增長(zhǎng)最快，增速達(dá) 21.11%。期間全球多晶硅生產(chǎn)逐漸向我國(guó)集中，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量占比從 2017 年的 56.02%上升到2021 年的 80.03%。對(duì)比 2010 年與 2021 年全球多晶硅產(chǎn)能前十名企業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)其中中國(guó)企業(yè)數(shù)量由 4 家上升到了 8 家，部分美國(guó)、韓國(guó)企業(yè)產(chǎn)能占比大幅下降，掉出了前十名的隊(duì)伍，比如 HEMOLOCK、OCI、REC 以及 MEMC;產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，行業(yè)前十名產(chǎn)能合計(jì)占比由 57.7%上升至 90.3%，2021 年產(chǎn)能占比超過(guò) 10%的中國(guó)企業(yè)有五家，分別是協(xié)鑫科技、永祥股份、新特能源、新疆大全和東方希望，合計(jì)占比達(dá) 65.7%。

多晶硅產(chǎn)業(yè)逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移的原因主要有三個(gè)，一是我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在原材料、電力及人工成本方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外工業(yè)硅價(jià)差較大，每噸價(jià)差可超萬(wàn)元，且國(guó)內(nèi)電價(jià)、工人工資低于國(guó)外，因此國(guó)內(nèi)整體生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于國(guó)外，且還將隨著技術(shù)進(jìn)步而不斷下降;二是我國(guó)多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，多數(shù)在太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品水平，個(gè)別先進(jìn)企業(yè)在純度要求更高的電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)方面取得突破，逐漸迎來(lái)國(guó)產(chǎn)電子級(jí)多晶硅對(duì)進(jìn)口的替代，例如新特能源、特變電工、亞洲硅業(yè)正在積極推進(jìn)電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目建設(shè);三是我國(guó)下游硅片制造環(huán)節(jié)產(chǎn)生大量多晶硅需求，2021 年國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重高于 95%，使得國(guó)內(nèi)多晶硅自給率逐步提升，對(duì)海外多晶硅企業(yè)的市場(chǎng)造成一定擠壓效果。

業(yè)內(nèi)人士表示，電子級(jí)多晶硅是一種高純的硅材料，因其純度要求達(dá)到11N以上，因此要比光伏級(jí)多晶硅純度至少提高2-3個(gè)數(shù)量級(jí)，兩者之間存在顯著的品質(zhì)差異。突破電子級(jí)多晶硅核心技術(shù)，關(guān)鍵還是技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量控制技術(shù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)制造、裝置穩(wěn)定運(yùn)行等各環(huán)節(jié)的過(guò)程控制上做到精益求精，并通過(guò)成百上千次的科學(xué)實(shí)驗(yàn)，才能生產(chǎn)出合格、適銷對(duì)路的電子級(jí)多晶硅產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)電子級(jí)多晶硅國(guó)產(chǎn)化的戰(zhàn)略目標(biāo)。

未來(lái)多晶硅行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于多晶硅行業(yè)具體詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)多晶硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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