行業(yè)洞察2022：中國(guó)專用車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)

• 2022年11月24日 FangManTao來(lái)源：百度 544 30
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從不同企業(yè)專用車(chē)業(yè)務(wù)布局來(lái)看，不同企業(yè)各有所長(zhǎng)。一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)集團(tuán)在重型汽車(chē)領(lǐng)域?qū)嵙Ω鼜?qiáng);福田汽車(chē)、江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)在中型、輕型專用車(chē)更具優(yōu)勢(shì);中集汽車(chē)在掛車(chē)領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁;三一重工及中聯(lián)重科產(chǎn)品主要與工程機(jī)械業(yè)務(wù)相關(guān)

一、專用車(chē)輛概述

根據(jù)汽車(chē)構(gòu)造不同，可以將專用汽車(chē)分為廂式、罐式、專用自卸、倉(cāng)柵式、起重舉升專用、特種結(jié)構(gòu)專用等六種類型。目前，中國(guó)專用車(chē)市場(chǎng)的參與者較多，大型企業(yè)覆蓋的產(chǎn)品類型較為豐富，但也有部分中小企業(yè)在某一類型較為突出。

廂式專用車(chē)市場(chǎng)是專用車(chē)市場(chǎng)銷量占比最大的板塊，主要參與者包括福田汽車(chē)、江淮汽車(chē)、中國(guó)一汽、江鈴汽車(chē)等;倉(cāng)柵式專用車(chē)市場(chǎng)參與者包括中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車(chē)、福田戴姆勒等;罐式專用車(chē)市場(chǎng)參與者包括三一汽車(chē)、程力集團(tuán)、中聯(lián)重科等;專用自卸專用車(chē)市場(chǎng)參與者包括上汽紅巖、中聯(lián)重科、程力集團(tuán)等;起重舉升專用車(chē)市場(chǎng)參與者包括徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一汽車(chē)等;特種結(jié)構(gòu)專用車(chē)市場(chǎng)參與者包括程力集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一汽車(chē)等。

二、專用車(chē)輛行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

從2022年第一季度專用車(chē)銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，在整體專用車(chē)市場(chǎng)，北汽福田銷量處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)占有率約14%。此外，中國(guó)一汽、江淮汽車(chē)銷量占有率達(dá)到7%及6.5%，前三甲銷量占比均超過(guò)5%。中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、上汽五菱等品牌專用車(chē)銷量規(guī)模緊隨其后，市占率均為4%左右。

總體來(lái)看，我國(guó)專用車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。從行業(yè)特征來(lái)看，行業(yè)盈利效果一般，且專用車(chē)市場(chǎng)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)，往往需要實(shí)力強(qiáng)勁的大型企業(yè)才得以生存，目前行業(yè)內(nèi)重要的參與者均是具備國(guó)資背景的大型專用汽車(chē)生產(chǎn)商，如北汽福田、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)等。2022年第一季度，整體專用車(chē)市場(chǎng)CR3在28%左右，CR10在53%左右，主要是因?yàn)閷Ｓ密?chē)行業(yè)具有資本壁壘、渠道壁壘、技術(shù)壁壘等，新進(jìn)入者參與難度較大，現(xiàn)有行業(yè)參與者較為穩(wěn)定，市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高。

從不同企業(yè)專用車(chē)業(yè)務(wù)布局來(lái)看，不同企業(yè)各有所長(zhǎng)。一汽解放、中國(guó)重汽、東風(fēng)集團(tuán)在重型汽車(chē)領(lǐng)域?qū)嵙Ω鼜?qiáng);福田汽車(chē)、江淮汽車(chē)、江鈴汽車(chē)在中型、輕型專用車(chē)更具優(yōu)勢(shì);中集汽車(chē)在掛車(chē)領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁;三一重工及中聯(lián)重科產(chǎn)品主要與工程機(jī)械業(yè)務(wù)相關(guān)

近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2019年全球?qū)Ｓ密?chē)產(chǎn)量上升至2467萬(wàn)輛，同比上升0.2%。2020年由于新冠疫情席卷全球，嚴(yán)重打擊了全球?qū)Ｓ密?chē)的生產(chǎn)，到2020年底全球?qū)Ｓ密?chē)產(chǎn)量下降至2157萬(wàn)輛，同比下降12.57%。2020年一方面是繼續(xù)受到產(chǎn)量下降的影響，另一方面是疊加新冠疫情的影響，使得2020年全球?qū)Ｓ密?chē)銷量下降至2437萬(wàn)輛，同比下降8.69%。

如今，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成長(zhǎng)三角地區(qū)(上海、江蘇、浙江)、京津冀環(huán)渤海地區(qū)、華南地區(qū)(主要是珠江三角洲及福建)、東北地區(qū)(沈陽(yáng)、長(zhǎng)春和哈爾濱等)、中部地區(qū)及西南地區(qū)六大汽車(chē)工業(yè)集群區(qū)域。

我國(guó)大面積開(kāi)發(fā)，建廠，新建小區(qū)，高速公路，高速鐵路，對(duì)專用汽車(chē)的需求也在不斷加大，再加上舊的專用汽車(chē)的報(bào)廢，就拉動(dòng)了我國(guó)專用汽車(chē)的迅速發(fā)展。各專用汽車(chē)生產(chǎn)廠家看準(zhǔn)這個(gè)機(jī)會(huì)也在不斷的擴(kuò)大生產(chǎn)，抓緊生產(chǎn)力度。

三、專用車(chē)輛行業(yè)前景分析

專用汽車(chē)的產(chǎn)品品種日趨豐富、合理和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平不斷提高，尤其是隨著產(chǎn)業(yè)政策逐步落實(shí)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)政策不斷完善，我國(guó)專用汽車(chē)市場(chǎng)還將得到更大發(fā)展，公路建設(shè)、城市發(fā)展、能源消耗結(jié)構(gòu)變化、重點(diǎn)工程建設(shè)加快，為我國(guó)專用汽車(chē)提供的市場(chǎng)需求。

短期內(nèi)我國(guó)專用汽車(chē)技術(shù)水平達(dá)到歐美日發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)水平，成為世界專用汽車(chē)產(chǎn)品出口大國(guó)。全球?qū)Ｓ密?chē)制造廠商們應(yīng)及時(shí)進(jìn)行新車(chē)型的研發(fā)，以提前抓住發(fā)展機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)。

專用車(chē)產(chǎn)業(yè)的主要特征是勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型。發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)在這兩種型式上各占一定優(yōu)勢(shì)，勞動(dòng)密集型是我國(guó)專用車(chē)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)達(dá)國(guó)家正好相反，技術(shù)密集型是其優(yōu)勢(shì)。國(guó)際上大部分的跨國(guó)公司已通過(guò)合作、合資等方式進(jìn)入了我國(guó)，他們的介入進(jìn)一步提高了我國(guó)專用汽車(chē)的技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，有利于我國(guó)專用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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