汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資價(jià)值分析

• 吳澳燕 2022年12月9日 來源：中國(guó)工業(yè)報(bào) 北京商報(bào) 351 16
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當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻變革，一是電動(dòng)化，二是智能化。電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)下，芯片需求量大幅增加。電動(dòng)化帶來的芯片需求量可能是傳統(tǒng)燃油車的兩倍，隨著未來智能化走向L4、L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛，帶來的新增半導(dǎo)體的需求量可能是傳統(tǒng)非智能汽車的8—10倍。以一款豪華6

當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷深刻變革，一是電動(dòng)化，二是智能化。電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)下，芯片需求量大幅增加。電動(dòng)化帶來的芯片需求量可能是傳統(tǒng)燃油車的兩倍，隨著未來智能化走向L4、L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛，帶來的新增半導(dǎo)體的需求量可能是傳統(tǒng)非智能汽車的8—10倍。以一款豪華車型為例，從傳統(tǒng)燃油車過渡到智能電動(dòng)車之后，其單車芯片價(jià)值從600多美元快速提升到接近3000美元。

盡管消費(fèi)電子釋放出的部分產(chǎn)能將緩解汽車芯片的部分產(chǎn)能壓力，但預(yù)計(jì)汽車芯片在2023年初仍將處于“緊供需”狀態(tài)。另外，功率半導(dǎo)體中，SiC等產(chǎn)業(yè)鏈還處在供需相對(duì)失衡的狀態(tài)，這主要是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的成熟度仍需提升，產(chǎn)能還在擴(kuò)張中，實(shí)現(xiàn)供需匹配尚需一個(gè)較長(zhǎng)的周期。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：

芯片是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱，又稱集成電路;而汽車芯片是指用于汽車上的芯片，又稱車規(guī)級(jí)芯片。汽車芯片主要可分為功能芯片(MCU)、功率半導(dǎo)體和傳感器三大類。

我國(guó)是汽車生產(chǎn)大國(guó)，使得我國(guó)對(duì)汽車芯片的需求旺盛，加上近年來我國(guó)汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加快，汽車單車所需芯片數(shù)量激增，推動(dòng)我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模為659.4億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資價(jià)值分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到471萬(wàn)輛和456萬(wàn)輛，滲透率已經(jīng)達(dá)到23.4%，同比提高一倍。2022年燃油車單車平均搭載938顆芯片，新能源車單車平均搭載1459顆芯片。這意味著，隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，汽車市場(chǎng)對(duì)于汽車芯片的需求也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。但自2020年起，連續(xù)兩年的汽車芯片供需失衡矛盾，已給行業(yè)敲響了警鐘。

我國(guó)作為汽車銷售大國(guó)，每年汽車的銷售總量約為2500萬(wàn)輛，占全球30%以上。而在全球的芯片市場(chǎng)當(dāng)中，我國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模則只有150億，占全球產(chǎn)能的4.5%，關(guān)鍵零部件MCU等基本上都靠國(guó)外芯片企業(yè)供應(yīng)，進(jìn)口度超過了80%—90%。在芯片制造商方面，目前市場(chǎng)上的MCU供應(yīng)商大多都是國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)做車規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品的企業(yè)并不多。因此，加快推動(dòng)我國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成為當(dāng)下的一大重點(diǎn)。

汽車電子被視為繼手機(jī)之后的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新風(fēng)口，當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車電子自給率還比較低，增長(zhǎng)潛力較大。目前，士蘭微、國(guó)芯科技等多家公司車規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)出貨，多家汽車芯片概念股披露了車“芯”新進(jìn)展。

面對(duì)汽車芯片的爆發(fā)機(jī)遇，本土半導(dǎo)體廠商正在迎頭趕上。長(zhǎng)三角車規(guī)級(jí)芯片企業(yè)由2021年的46家增加到69家，產(chǎn)品款數(shù)由2021年的148款增加到215款;其中，傳感器、控制芯片、計(jì)算芯片款數(shù)合計(jì)占比44.5%。

從全球汽車芯片競(jìng)爭(zhēng)格局來看，隨著汽車行業(yè)進(jìn)入智能化時(shí)代，過去由恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車芯片巨頭所壟斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局被打破，英特爾、英偉達(dá)、高通等新進(jìn)入者率先搶占高級(jí)別的自動(dòng)駕駛的新周期先機(jī)。具體來看，全球汽車市場(chǎng)份額前三的分別是恩智浦、英飛凌和瑞薩電子，份額占比分別為14%、11%和10%。

汽車芯片領(lǐng)域的融資如火如荼，一方面是新晉者不斷涌現(xiàn)，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)芯片大廠也加碼擴(kuò)產(chǎn)。專家觀點(diǎn)認(rèn)為，資本的涌入并不意味著投資者能夠“躺贏”，畢竟芯片產(chǎn)品難以擺脫價(jià)格周期，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，目前出貨穩(wěn)定、規(guī)模龐大的龍頭企業(yè)，在國(guó)產(chǎn)替代的背景下或?qū)⒕邆漭^好的前景。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)調(diào)查分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》。

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